財富管理客戶投資能力重新評估規定公告

財富管理客戶投資能力重新評估(KYC重評)需符合以下三項條件之一：

1.申請日距前次客戶投資能力評估日已逾3個月(含)以上。

2.信託資產總額大幅變動(申請日總資產較前次評估日總資產增加30%以上) 之次一日起。

3.未成年客戶於成年後首次重評。

客戶於投資能力評估完成後，如需調整填寫內容，可於15日內重新辦理投資能力重新評估，惟以1次為限。

●書面辦理：請洽詢所屬理專營業員為您服務。

●線上辦理：

1. 網頁版：登入【財富管理系統】(網址：https://pwmtrade.kgieworld.com.tw)，選擇【客戶服務】>【投資適性評估】
2. APP版：登入【理財快e富】，選擇【客戶服務】>【投資適性評估】