已成年人開戶需準備資枓：
年滿18歲，請本人攜帶：中華民國身份證正本、第二身份證明文件(例：駕照、有照片之IC健保卡)、開戶印鑑。
未成年人開戶需準備資料：
本人(7歲以上，未滿18歲)及法定代理人雙方(監護人)之中華民國身分證正本(尚未領取身分證者，請附戶口名簿正本)，第二身分證明文件(例：駕照、有照片之IC健保卡)、本人及法定代理人雙方(監護人)印鑑章(須與身分證上之名字相符)。
若開戶人年齡為7歲以下，則由其法定代理人雙方辦理即可。
台股定期定額簽約資格：
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
須簽訂「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」
我們目前提供線上開戶與臨櫃開戶，請選擇方便辦理開戶的方式開始投資
- 買進手續費：牌告手續費率0.1425% (無電子下單優惠)
單一商品申購金額以1,000元起算，同一天每一標的，每筆不足1元時仍以1元計收。
* 於2022/5/1至2023/12/31之間成立之契約，在2023/7/1至2023/12/31每筆手續費均一價1元，惟2022/4/30(含)前成立之契約，享續扣手續費每筆最低1元，不適用均一價。例如：甲於2023/5/23定期定額A股票扣款1,000元，則2023/7/23、2023/8/23這兩次續扣每筆手續費1元。乙於2022/4/23定期定額A股票扣款1,000元，則2023/7/1後之續扣手續費不適用均一價，享續扣手續費每筆最低1元。
- 賣出手續費：電子交易並有申請電子對帳單之契約手續費依成交金額的0.1425%之6折優惠計收。
單一商品申購金額以1000元起算，同一天每一標的，每筆不足1元時仍以1元計收。
手續費優惠以公告內容為主。
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
※ 線上申請方式：
隨身營業員：凱基專區 > 交易申請與查詢 > 定期定額專區
超級大三元：交易回報 > 定期定額專區
全球交易中心：看盤下單> 定期定額專區
全球理財王：交易>定期定額專區
- 買進手續費：牌告手續費率0.1425% (無電子下單優惠)
單一商品申購金額以1,000元起算，同一天每一標的，每筆不足1元時仍以1元計收。
* 於2022/5/1至2023/12/31之間成立之契約，在2023/7/1至2023/12/31每筆手續費均一價1元，惟2022/4/30(含)前成立之契約，享續扣手續費每筆最低1元，不適用均一價。例如：甲於2023/5/23定期定額A股票扣款1,000元，則2023/7/23、2023/8/23這兩次續扣每筆手續費1元。乙於2022/4/23定期定額A股票扣款1,000元，則2023/7/1後之續扣手續費不適用均一價，享續扣手續費每筆最低1元。
- 賣出手續費：電子交易並有申請電子對帳單之契約手續費依成交金額的0.1425%之6折優惠計收。
單一商品申購金額以1000元起算，同一天每一標的，每筆不足1元時仍以1元計收。
手續費優惠以公告內容為主。
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
※ 線上申請方式：
隨身營業員：凱基專區 > 交易申請與查詢 > 定期定額專區
超級大三元：交易回報 > 定期定額專區
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【美股定期定額】
＊最低投資金額：NT 3000元(增額以佰元為單位)或 US 100元(增額以拾元為單位)
＊最小交易單位：碎股至小數第5位
【美股定期定股】
＊最低投資金額：最低1股
＊最小交易單位：1股
- 買進手續費：成交金額之0.3%，無任何最低手續費門檻
* 於2022/5/1至2023/12/31之間成立之定期定額契約，於2023/7/1至2023/12/31之扣款與續扣每筆皆享有手續費均一價台幣1元 (或美金0.03元)。
- 賣出手續費：成交金額之0.5%，最低手續費USD 10元
* 2022/8/1~2023/12/31活動期間內，定期定額美股賣出手續費為成交金額之0.25%，最低手續費USD 3元。
＊美股定期投資首次契約簽署生效時間：營業日08:00~18:30簽署契約立即生效，18:30後簽署於次交易日08:30轉檔後生效。契約簽署生效後才能進行申購委託。
＊申購、變更及終止須於約定交易日前一日23:59前完成，才能於次日生效。
【美股定期定額】
＊客戶應於每次約定交易日當天上午10:00前，於扣款帳戶內留存足額資金以供圈存扣款
＊圈存金額包括交易價金、交易手續費及相關費用
＊如扣款失敗連續累積達三次時，將終止約定契約。
【美股定期定股】
＊客戶應於每次約定交易日當天上午10:00前，於扣款帳戶內留存足額資金以供圈存扣款
＊如扣款失敗連續累積達三次時，將終止約定契約。
＊存入金額
《外幣帳戶》：(前一日收盤價x 110% x股數) + (前一日收盤價x 110% x股數 x 0.3%)
《台幣帳戶》：(前一日收盤價x 110% x股數) + (前一日收盤價x 110% x股數 x 0.3%) x( 參考匯率 x 1.05)
**因考量匯差，台幣帳戶圈存金額會以參考匯率以1.05倍計算
若是申購成交，將於次一營業日進行扣款；若是申購未成交，會將款項解圈，退回交割帳戶。
- 買進手續費：成交金額之0.3%，無任何最低手續費門檻
* 於2022/5/1至2023/12/31之間成立之定期定額契約，於2023/7/1至2023/12/31之扣款與續扣每筆皆享有手續費均一價台幣1元 (或美金0.03元)。
- 賣出手續費：成交金額之0.5%，最低手續費USD 10元
* 2022/8/1~2023/12/31活動期間內，定期定額美股賣出手續費為成交金額之0.25%，最低手續費USD 3元。
＊定期定額庫存與一般(單筆)交易庫存，皆為獨立庫存。客戶可分別追蹤損益狀況。
＊可自行設定委託賣出價格及股數，碎股均可賣。
＊委賣金額不得小於手續費用。
＊定期定額庫存可申請撥轉至複委託帳戶，惟客戶須於複委託簽署定期定額契約。
1.境內基金：牌告申購手續費最高不超過3%，發行機構訂有高於前述費率者，依其規定計收。
2.境外基金：牌告申購手續費最高不超過3%，發行機構訂有高於前述費率者，依其規定計收。
*2023/7/1~2023/12/31之間成立之每季精選9檔基金新約：未來一年定期定額扣款每筆手續費皆享0手續費優惠，以首次扣款日開始計算未來一年手續費。例如：您2023/7/11申請基金定期定額每月16日固定扣款，2023/7/16至2024/7/16之間手續費皆享手續費優惠為0元。本季最新精選基金請見官網 [產品與服務>財富管理>基金] 下方之 [定期定額精選] 內容。
*2022/5/1~2023/6/30之間成立之契約：於2023/7/1之後續扣時，每筆皆享手續費均一價優惠最低每筆最低台幣1元。
*2022/4/30之前成立：於2023/7/1之後續扣時，手續費為原手續費率。
。
單一商品申購金額以1000元起算，同一天每一標的，每筆不足1元時仍以1元計收。
手續費優惠以公告內容為主。
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
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