已成年人開戶需準備資枓：
年滿18歲，請本人攜帶：中華民國身份證正本、第二身份證明文件(例：駕照、有照片之IC健保卡)、開戶印鑑。
未成年人開戶需準備資料：
本人(7歲以上，未滿18歲)及法定代理人雙方(監護人)之中華民國身分證正本(尚未領取身分證者，請附戶口名簿正本)，第二身分證明文件(例：駕照、有照片之IC健保卡)、本人及法定代理人雙方(監護人)印鑑章(須與身分證上之名字相符)。
若開戶人年齡為7歲以下，則由其法定代理人雙方辦理即可。
台股定期定額簽約資格：
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
須簽訂「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」
我們目前提供線上開戶與臨櫃開戶，請選擇方便辦理開戶的方式開始投資
* 於2022/5/1至2025/12/31之間成立之契約，在2025/1/1至2025/12/31之間每筆手續費均一價1元， 2022/4/30(含)前成立之契約，不適用均一價。例如：甲、乙分別於2023/5/23和2024/1/3定期定額A股票扣款1,000元，則兩人在2024年期間每次續扣亦將享有每筆均一價優惠。丙於2022/4/23定期定額A股票扣款1,000元，則2024/1/1後之續扣手續費不適用均一價。
【台股】
【美股】
若以複委託帳戶定期定額美股，
若以財富管理帳戶定期定額美股，
複委託與財富管理帳戶定期定額美股最新手續費優惠請詳見官網。
【基金】
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
※ 線上申請方式：
* 於2022/5/1至2025/12/31之間成立之契約，在2025/1/1至2025/12/31之間每筆手續費均一價1元， 2022/4/30(含)前成立之契約，不適用均一價。例如：甲、乙分別於2023/5/23和2024/1/3定期定額A股票扣款1,000元，則兩人在2024年期間每次續扣亦將享有每筆均一價優惠。丙於2022/4/23定期定額A股票扣款1,000元，則2024/1/1後之續扣手續費不適用均一價。
【台股】
【美股】
若以複委託帳戶定期定額美股，
若以財富管理帳戶定期定額美股，
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【基金】
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
※ 線上申請方式：
【美股定期定額】
＊最低投資金額：NT 3000元(增額以佰元為單位)或 US 100元(增額以拾元為單位)
＊最小交易單位：碎股至小數第5位
【美股定期定股】
＊最低投資金額：最低1股
＊最小交易單位：1股
* 於2022/5/1至2025/12/31之間成立之定期定額契約，於2025/1/1至2025/12/31之間扣款與續扣每筆皆享有手續費均一價台幣1元 (或美金0.03元)。
* 2022/8/1~2025/12/31活動期間內，定期定額美股賣出手續費為成交金額之0.25%，最低手續費USD 3元。
＊美股定期投資首次契約簽署生效時間：營業日08:00~18:30簽署契約立即生效，18:30後簽署於次交易日08:30轉檔後生效。契約簽署生效後才能進行申購委託。
＊申購、變更及終止須於約定交易日前一日23:59前完成，才能於次日生效。
【美股定期定額】
＊客戶應於每次約定交易日當天上午10:00前，於扣款帳戶內留存足額資金以供圈存扣款
＊圈存金額包括交易價金、交易手續費及相關費用
＊如扣款失敗連續累積達三次時，將終止約定契約。
【美股定期定股】
＊客戶應於每次約定交易日當天上午10:00前，於扣款帳戶內留存足額資金以供圈存扣款
＊如扣款失敗連續累積達三次時，將終止約定契約。
＊存入金額
《外幣帳戶》：(前一日收盤價x 110% x股數) + (前一日收盤價x 110% x股數 x 0.3%)
《台幣帳戶》：(前一日收盤價x 110% x股數) + (前一日收盤價x 110% x股數 x 0.3%) x( 參考匯率 x 1.05)
**因考量匯差，台幣帳戶圈存金額會以參考匯率以1.05倍計算
若是申購成交，將於次一營業日進行扣款；若是申購未成交，會將款項解圈，退回交割帳戶。
* 於2022/5/1至2025/12/31之間成立之定期定額契約，於2025/1/1至2025/12/31之間扣款與續扣每筆皆享有手續費均一價台幣1元 (或美金0.03元)。
*2022/8/1~2025/12/31活動期間內，定期定額美股賣出手續費為成交金額之0.25%，最低手續費USD 3元。
＊定期定額庫存與一般(單筆)交易庫存，皆為獨立庫存。客戶可分別追蹤損益狀況。
＊可自行設定委託賣出價格及股數，碎股均可賣。
＊委賣金額不得小於手續費用。
＊定期定額庫存可申請撥轉至複委託帳戶，惟客戶須於複委託簽署定期定額契約。
1.境內基金：牌告申購手續費最高不超過3%，發行機構訂有高於前述費率者，依其規定計收。
2.境外基金：牌告申購手續費最高不超過3%，發行機構訂有高於前述費率者，依其規定計收。
*1. 新契約：於2025年1月1日至12月31日定期定額新申購10檔精選基金，未來一年續扣(共13次)每筆手續費1元(舉例：2025年1月11日申請基金定期定額每月16日固定扣款，2025年1月16日至2026年1月16日扣款每筆手續費皆為新臺幣1元。) 本季最新精選基金請見官網 [產品與服務>財富管理>基金] 下方之 [定期定額精選] 內容。
*2. 續期：除原享有「2024年1月1日至12月31日定期定額新申購10檔精選基金，未來一年續扣每筆手續費1元客戶」於2025年1月1日仍未扣滿一年(13次)者仍可享有手續費1元活動，直至扣滿13次則恢復原手續費率，其餘續期扣款皆以原費率計算。(2023年12月31日前成立之契約：於2025年1月1日之後續扣以原手續費率收取)。
【台股】
【美股】
若以複委託帳戶定期定額美股，
若以財富管理帳戶定期定額美股，
複委託與財富管理帳戶定期定額美股最新手續費優惠請詳見官網。
【基金】
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
※ 線上申請方式：
