常見問題

筆問題
點閱數 如何調整Internet Exploler的設定,以符合電子憑證的使用環境?
電腦檢測DIY | Internet Explorer 瀏覽器

因應微軟(Microsoft)自2022年6月15日正式中止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,
凱基證券官網及交易系統已同步進行升級,即日起不再提供支援IE瀏覽器相關應用程式。

為了您的交易穩定安全,若您使用IE瀏覽器,請改用Microsoft Edge 、 Google Chrome  瀏覽器。

並請安裝servisign元件,請點選【servisign操作說明

點閱數 為何畫面出現無法顯示網頁?
網路問題診療 | 網路連線問題

有可能是您的網路連線異常或防毒軟體擋住,造成網際網路無法連線,請試著關機重開或將防毒關閉再試著連線。

另外,因應微軟(Microsoft)自2022年6月15日正式中止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,
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若還是無法連線,請聯絡所屬網路公司客服檢測網路連線狀況。

點閱數 win7 電腦的防火牆如何關閉?
網路問題診療 | 網路連線問題

請點選左下角【開始】【控制台】windows防火牆】【關閉防火牆】即可。

點閱數 進入網頁時會出現【已取消瀏覽該網頁】?
網路問題診療 | 網路連線問題

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點閱數 用Win7電腦,如何關閉UAC (使用者帳戶控制設定)?
網路問題診療 | 電腦設定問題

◎步驟一:請先點選電腦左下方的「開始」→【控制台】。

◎步驟二:再點選「行動作業中心」。

步驟三:再請點選「變更使用者帳戶控制設定」。

步驟四:進「使用者帳戶控制設定」後,將選擇電腦變更的通知時機,

                    再拉到【不要通知】按【確定】。

步驟五:晝面會跳出「您是否要允許下列程式變更這部電腦?」,

                    請您按【是】後,電腦再重新開機。

點閱數 我可以閱讀其他網站PDF檔,但為何我無法閱讀凱基的研究報告的PDF檔?
網路問題診療 | 電腦設定問題

由於Acrobat Reader」有許多不同平台及語言的版本,包括 Windows, Mac, IBM AIX, SUN Solaris, SGI IRIX, HP-UNIX, Linux 等等,還有Java 版。

 

凱基研究報告文件為PDF格式,若無法讀取PDF檔,請您下載軟體「Acrobat Reader」即可。

 

另於研究報告網頁右下方,也有提供軟體下載之圖示。

若安裝下載仍無法進行閱讀,請確認是否為防毒軟體關系,請先暫時關閉防毒軟體,再進行下載Acrobat Reader即可。
點閱數 請問我已經申請憑證(或更新憑證)了,還能在其他電腦再申請憑證(或更新憑證)嗎?
電子憑證 | 電腦版CA申請、更新

不行唷!電腦憑證只有一個,若您使用2台以上電腦下單,請先將有效的憑證檔案匯出備份,並至另一台電腦的【憑證中心】匯入憑證,待匯入成功後,再將所有已開啟的網頁關閉,重新登入才能進行下單!

點閱數 請問 Google Chrome/Edge/FireFOX 瀏覽器能支援憑證申請/ 更新嗎?
電子憑證 | 電腦版CA申請、更新

可以,以下方式請擇一操作

 

方式一:請先安裝【servisign元件】→ 安裝完成後,請關閉全部瀏覽器,再重新登入【憑證中心】申請或更新憑證。

方式二:或安裝【憑證小幫手】→安裝完成後會出現登入畫面,請輸入身份證及密碼 →再點選【申請】或【更新】憑證。

“Chrome瀏覽器: 下載檔案會呈現在螢幕左下方,請將滑鼠移至安裝的檔名.exe按右鍵點【開啟】“

“Edge/Firefox瀏覽器:下載檔案會呈現在螢幕右上方的【↓】,點開【↓】> 點安裝的檔名.exe→開啟檔案。

點閱數 如果憑證已過期,該如何辦理?
電子憑證 | 電腦版CA遺失、過期

若您的電腦憑證已過期,操作如下:

1.開戶時有留存手機及mail:  登入憑證中心<連結>,按申請>取得認證碼;即會將認證碼發送至您的手機及mail,輸入認證碼後按確認即可申請成功即可申請憑證

2.未無留存手機或mail:請本人於服務時間致電原開戶分公司或客服中心 ,線上專員核對本人資料無誤後協助開通,再透過凱基證券網頁的【憑證中心】重新申請。

 

凱基證券-分公司服務據點:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map

貼心提醒您,請於取得憑證資料後,立即製作檔案備份,以防日後憑證資料毀損或遺失
點閱數 我電腦中的憑證已遺失了,請問手機裡的憑證可以回傳至電腦嗎?
電子憑證 | 電腦版CA遺失、過期

手機或平版的憑證無法回傳至電腦;若憑證已遺失,辦理方式如下,請擇一辦理:

 

1.登入憑證中心後,點選「憑證註銷」>輸入驗證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可。

註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。

2.若無留存手機或mail,請本人於服務時間致電客服中心或原開戶分公司 ,線上核對本人資料無誤後協助開通,再至憑證中心重新申請。  

註:非自然人、下單授權人、全權委託戶,請洽原開戶分公司臨櫃辦理。

 

凱基證券-分公司服務據點:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map

貼心提醒您,請於取得憑證資料後,立即製作檔案備份,以防日後憑證資料毀損或遺失!
點閱數 請問憑證遺失,該如何辦理?
電子憑證 | 電腦版CA遺失、過期

如果電腦憑證已遺失(但未過期),辦理方式如下:

1.登入憑證中心後,點選「憑證註銷」>取得認證碼>輸入認證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可。
註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。
2.若無留存手機或mail,請本人於服務時間致電客服中心或原開戶分公司 ,線上核對本人資料無誤後協助開通,再至憑證中心重新申請。

 

註:非自然人、下單授權人、全權委託戶,請洽原開戶分公司臨櫃辦理。

凱基證券-分公司服務據點:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map

貼心提醒您,請於取得憑證資料後,立即製作檔案備份,以防日後憑證資料毀損或遺失。
點閱數 請問我換了電腦後,下單出現沒有憑證,該如何匯入憑證呢?
電子憑證 | 電腦版CA匯出、匯入

如果有多台電腦操作,請將有效的憑證檔案匯出備份後,再將憑證檔案存至使用的電腦,登入憑證中心,選擇匯入憑證,

待匯入成功後,再將所有已開啟的網頁關閉重新登入即可!

 

匯出備份操作,請參考【連結說明】

點閱數 請問憑證如何匯出及備份?
電子憑證 | 電腦版CA匯出、匯入

在憑證有效期間內,為避免因磁碟損毀、重灌或其他因素,而導致憑證檔案遺失;

或您希望在多台電腦上進行網路下單,請執行憑證備份動作,並請妥善保管所匯出之憑證檔案。

 

操作方式:

匯出憑證: 登入【憑證中心】或下載【憑證小幫手,請先將隨身碟接上電腦連接埠後,登入後→ 選擇【憑證匯出】只要您的電腦中的憑證是有效的,即會顯示【匯出】鍵,在過程中會要求您設定一組保護密碼,此密碼作用在於您將憑證匯入到電腦時,即需輸入此設定密碼才能匯入成功唷!

 

匯入憑證:將您儲存憑證備份的USB隨身碟連接至電腦連接埠後, 再登入【憑證中心】或下載【憑證小幫手】,點左側的【匯入憑證】→選擇憑證備份檔案位置、輸入匯出時設定的保護密碼,即可匯入至此台電腦

點閱數 請問我的憑證檔案存放在電腦哪裏呢?
電子憑證 | 電腦版CA匯出、匯入
由於憑證一經申請成功或更新成功後,其中操作步驟會請客戶做匯出備份,設定匯出密碼並選擇其匯出後的存放路徑, 故有勞您再次確認您自行設定的存放位置,若您未修改憑證檔案名稱,預設檔名為【身份證字號_kgi.pfx
點閱數 如果我要把IE瀏覽器裡的有效憑證刪除,該如何操作呢?
電子憑證 | 電腦版CA匯出、匯入

請開啟IE瀏覽器任一網頁,點上方【工具】或 右上角齒輪圖案 【網際網路選項】【內容】【憑證】選取您欲刪除之憑證按下方【移除】即可。

點閱數 錯誤訊息:5010
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

關於出現錯誤訊息:5010,可能原因是電腦中沒有有效的憑證,請找到備份的憑證執行【匯入憑證】作業。
如果電腦中已無憑證可更新,辦理方式如下:
1.登入【憑證中心】後,點選「憑證註銷」>輸入驗證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可
註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。
2.若無留存手機或mail,請本人於服務時間致電原開戶分公司或客服中心 ,線上核對本人資料無誤後協助開通,再透過凱基證券網頁的【憑證中心】重新申請。
※貼心提醒您,請於取得憑證資料後,立即製作檔案備份,以防日後憑證資料毀損或遺失

點閱數 請問申請/更新憑證時會出現『RA8011….』或者『產生憑證請求檔失敗,請重新申請』,該如何處理?
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

若您的瀏覽器是使用IE

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點閱數 錯誤訊息:5205
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明
出現5205是表示曾經在匯入憑證過程中, 沒有勾選到【是否將金鑰設成可匯出, 所以雖可下單但無法進行匯出, 此為IE的安全模式; 請將備份的憑證檔案至【憑證中心】【匯入憑證】後關閉所有已開啟的IE瀏覽器再重新登入,應可解決。
點閱數 錯誤訊息:5206
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

關於出現5206是因為電腦權限不足,使用IE瀏覽器需用系統管理員開啟IE。

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點閱數 錯誤訊息:『請使用系統管理員身份申請憑證』,該如何處理?
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

若您是使用IE瀏覽器,出現『請使用系統管理員身份申請憑證』是因為電腦權限不足,需用系統管理員開啟IE。

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點閱數 錯誤訊息:5046
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

若您無法透過憑證中心匯入成功,提供其他匯入憑證操作方式:

1.請至控制台→網路和網際網路→網際網路選項

2.點選【內容】選擇【憑證】

3. 點選【匯入】

4.出現憑證匯入精靈,請先點選【下一步】

5. 點選【瀏覽】開啟憑證備份檔

6. 請點選右方【瀏覽】後,由此視窗找到備份檔,檔案類型請將【X.509】改成【個人資訊交換】並選擇您憑證檔案存放位置按【下一步】

7. 輸入憑證密碼、勾選【將這個金鑰設成可匯出】點選【下一步】【完成】。

8.關閉全部網頁及看盤程式重新登入。

點閱數 錯誤訊息:5001
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

若您是使用IE瀏覽器,出現5001 簽章失敗,

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點閱數 錯誤訊息:5203
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

表示您的憑證檔案有可能損毁,導致下單憑證驗證失敗,請將備份憑證檔案再次重新匯入欲使用下單之電腦。

點閱數 錯誤訊息:66503/66513
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

出現66503 66513 為電腦中的匯入的憑證已過期,原因如下:

 

一、若您的憑證尚未過期出現此訊息:請確認憑證是否在不同的電腦申請或更新憑證,若是,請將有效憑證匯入欲下單電腦即可。

二、憑證過期或遺失:

  1.登入憑證中心後,點選「憑證註銷」>輸入驗證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可
    註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。
 2.若無留存手機或mail,請本人於服務時間致電客服中心或原開戶分公司 ,線上核對本人資料無誤後協助開通,再至憑證中心重新申請。

   註:非自然人、下單授權人、全權委託戶,請洽原開戶分公司臨櫃辦理。

 

凱基證券分公司服務據點https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map

貼心提醒您,請於取得憑證資料後,立即製作檔案備份,以防日後憑證資料毀損或遺失。

  

點閱數 錯誤訊息:5012或5013
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

出現50125013應是電腦時間不正確,操作如下:

滑鼠點選電腦右下方【時間】(圖示範例為win7系統)→變更日期和時間修改為最新日期/時間,應可解決。

點閱數 請問出現『無法產生憑證申請檔,請選擇合適的密碼模組』該如何處理?
電子憑證 | 電腦版CA錯誤訊息說明

若您是使用IE瀏覽器,
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點閱數 請問【隨身營業員】如何申請憑證 ?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)

1.登入隨身營業員,若無憑證,會出現申請憑證提示訊息【由於目前行動裝置中查無您的有效憑證...】,請按下【馬上申請】
2.請點選【取得認證碼】,認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail,  並於下方輸入認證碼後,點選【立即驗證/申請】
3.待出現“憑證申請完成”訊息,即完成憑證行動版之申請。

若憑證已過期,登入後請 至「交易功能」或「帳務查詢」→「帳號管理」→ 點選身份證。刪除舊憑證再申請,申請同第2.3步驟說明。

點閱數 未來[隨身營業員]進行版本更新,行動憑證需要重新申請嗎?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)

版本更新不需要重新申請行動憑證。

除非該行動裝置恢復原廠設定、送修進行重灌作業或重新安裝[隨身營業員]等情況,行動憑證就必需重新申請。
點閱數 申請行動憑證需輸入認證碼? 認證碼怎麼取得?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)
申請行動憑證,需輸入驗證碼,只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail,請再輸入申請即可。
點閱數 請問【隨身e策略】如何申請憑證 ?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)

1登入隨身e策略,若無憑證,會出現申請憑證提示訊息【由於目前行動裝置中查無您的有效憑證...】,請按下【馬上申請】
2.請點選【取得認證碼】,認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail,  並於下方輸入認證碼後,點選【立即驗證/申請】
3.待出現“憑證申請完成”訊息,即完成憑證行動版之申請。

若憑證已過期,登入後請至「功能總覽」→「服務」→「系統設定」「交易帳號管理」, 點選身份證。刪除舊憑證再申請,申請同第2.3步驟說明。

點閱數 行動憑證即將到期要如何進行憑證更新?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)
您所使用的行動裝置其行動憑證從到期前30天開始,登入[隨身e策略][隨身營業員]後,系統即會出現憑證更新訊息,請依訊息指示操作即可完成憑證更新。
點閱數 行動憑證可以在電腦上使用嗎?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)
行動憑證僅能在行動裝置的[隨身e策略]或者[隨身營業員]上使用,無法備份匯出至電腦上使用。
點閱數 當[隨身營業員]中的行動憑證異常該如何處理?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)

Android版】:

點選「帳務查詢」右上「帳號管理」點選身分證字號於「憑證資訊」按下《憑證刪除》先將原憑證刪除後,再按下《申請憑證》重新申請行動憑證。

IOS & WindowsPhone】:
點選「交易功能」右上「帳號管理」點選身分證字號於「憑證資訊」按下《憑證刪除》先將原憑證刪除後,再按下《申請憑證》重新申請行動憑證。
點閱數 [隨身營業員]可以查詢到行動憑證資訊嗎 ?
電子憑證 | 行動版CA憑證(手機、平板)

Android版】:

點選「帳務查詢」右上「帳號管理」點選身分證字號「憑證資訊」。

 

IOS & WindowsPhone】:

點選「交易功能」右上「帳號管理」點選身分證字號「憑證資訊」。
點閱數 凱基配合的交割銀行有那幾間?
證券交易 | 證券開戶

凱基證券各分公司據點所搭配的交割銀行,可點選【服務據點】點選右上角三條線>

地址旁的詳細資料參考。

點閱數 申請線上開戶的條件限制是什麼?
證券交易 | 證券開戶

線上開戶, 需本國滿18歲之自然人,為中華民國稅務居民且居地及出生地均為臺灣地區。

由於不同業務開戶,所需條件不同,詳情請參考(線上開戶說明)

預前往線上開戶,請點選(立即前往)

點閱數 證券開戶,交割綁定的銀行有哪些選擇?
證券交易 | 證券開戶

* 選擇e財庫交割方式開戶:可選任一家銀行存摺(含數位存摺)約定出入金。
* 非e財庫開戶:
  (1)線上開戶:交割銀行僅限為凱基銀行,
  (2)臨櫃辦理:由於各家分公司約定的交割銀行不同,請參考(服務據點)→詳細資料。

相關線上開戶詳細說明,請點選(連結)

 

 
點閱數 我要怎麼確認線上開戶已完成?
證券交易 | 證券開戶

線上開戶完成會收到mail通知, 也可自行透過網頁查詢線上開戶進度,請點(查詢),

或電洽所屬開戶分公司確認。

 
點閱數 線上開戶會有紙本集保存摺嗎?
證券交易 | 證券開戶

線上開戶完成,即開通【集保e手掌握】 APP集保存摺,不會收到紙本存摺,手機請安裝【集保e手掌握】 。

點閱數 線上開證券戶時沒有勾選同時開複委託、財富管理戶,後續還可以再申請嗎?
證券交易 | 證券開戶

可以的,等證券開戶完成,可以至線上開戶平台,改選已有凱基證帳戶>再加開複委託、財富管理戶。
即有戶加開,請點選(前往)

點閱數 已成年開戶要帶什麼資枓及辦理時間?
證券交易 | 證券開戶

年滿18歲,請本人攜帶:身份證正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)及開戶印鑑。

辦理時間:週一至週五,早上8:30至下午2:30,中午時間不休息。

凱基證券分公司據點查詢
點閱數 我想要做股票資券當沖,需要開什麼帳戶?
證券交易 | 證券開戶

您需開立信用交易帳戶,開立信用戶需具備以下條件:

(1) 須為年滿二十歲有行為能力之中華民國國民,於任何證券商開戶滿三個月以上。

(2) 近一年內至少有l0筆交易以上,共累計成交金額須達所申請額度之50﹪。

(3) 檢附之財力證明合計各種財產應達所申請額度之30﹪,

     可附:a.近一年內之房屋稅單/ 房屋、土地所有權狀

                 b.最近一個月之金融機構存款證明(以最近一個月之平均餘額為計算基準)

                c.持有有價證券證明。
點閱數 我已有凱基配合的交割銀行帳號,可不可以沿用原本的交割銀行帳戶?
證券交易 | 證券開戶
凱基分公司所搭配的交割銀行則以各家分公司與各銀行分行簽約為準,依照證券相關規定,交割銀行帳號需搭配證券帳號,因此無法沿用之前舊有的銀行帳戶。
點閱數 我想要買賣國外股票,開戶要帶什麼資料?
證券交易 | 證券開戶

買賣海外股票需先開立複委託帳戶,可透過線上開立(請前往開戶)或本人親洽凱基證券全省任一分公司,

臨櫃辦理開立海外複委託交易帳戶,以下提供辦理注意事項予您,請參考:

 

◎開戶資格:在中華民國境內居住,需年滿二十歲領有國民身分證之個人。

◎開戶文件:身份證正本、第二身份證明文件正本(駕照或IC健保卡)及開戶印鑑。

◎辦理時間:週一至週五,早上8:30至下午14:00,中午時間不休息。

前往凱基證券各分公司據點辦理開立複委託帳戶。
點閱數 未成年人開戶需準備什麼資料?
證券交易 | 證券開戶

未成人開戶請至各營業據點臨櫃辦理,7歲以上請本人及法定代理人雙方(監護人)三位攜帶

1.中華民國身分證正本 (未滿14歲者,得憑戶口名簿正本或戶籍謄本近三個月正本) ,

2.第二身分證明文件(如:駕照、健保卡)

3.印鑑章。   

若開戶人年齡為7歲以下,則由其法定代理人雙方辦理即可。

 

點閱數 在台居住之外僑,具外僑居留證明者,如何辦理開戶?
證券交易 | 證券開戶
年滿二十歲以上外國自然人,本人應檢具護照及居留證及印章親自至凱基證券任一分公司辦理。
點閱數 我已有證券帳戶但無法網路下單,如何加開電子戶?
證券交易 | 證券開戶

若您在凱基已開戶證券戶,但尚未開立電子戶,提供辦理方式如下:


線上加開電子戶:需年滿18歲自然人,並於開戶時有留存正確手機號碼,請點選<連結>

臨櫃辦理:
   *
年滿18歲,請本人攜帶中華民國身份證正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)及開戶印鑑至各營業據點臨櫃辦理。

   *未成年(年齡7歲以上,未滿18),請本人及法定代理人雙方(監護人) 三位 攜帶中華民國身分證正本(尚未領取身分證者,請帶戶口名簿正本) 、第二證明文件(:駕照、有照片的健保IC)、開戶印鑑至各營業據點臨櫃辦理。
 
:若開戶人年齡7歲以下,則由其法定代理人雙方前往臨櫃辦理即可。

全省服務據點,請點<查詢>
點閱數 請問手機線上開戶出現尚無有效憑證就無法進行下一步?
證券交易 | 證券開戶

手機線上開戶時,若出現尚無有效憑證,會引導至行動版的〝行動憑證中心〞網頁進行申請,若網頁無法跳轉至行動憑證中心,有可能是因為網頁設定到阻擋,可修改設定如下:


iPhone手機:由於iPhone 12版本以上之Safari設定,Safari App 新增防止跨網站追蹤設定,處理方式為:請至「設定→Safari→【關閉】阻擋彈出視窗、防止跨網站追蹤、阻擋所有cookie」,並關閉Safari瀏覽器再重新登入簽署。

安卓手機:請在Chrome→右上方的[…] →設定網站設定→[彈出視窗與重新導向] 按【允許】。接著「清除瀏覽資料」,退出Chrome,並關閉Chrome瀏覽器再重新登入簽署。

點閱數 我是臨櫃開戶的用戶,我可以申請視訊調額嗎?
證券交易 | 視訊調額
可以視訊調額,另外若您曾經臨櫃過,也可以選擇聯繫專屬營業員替您直接設定、更快、更方便唷。
點閱數 透過視訊調額,我最高額度是多少?
證券交易 | 視訊調額
視訊調額最高可調整至499萬新台幣。但實際上核予每位客戶的交易額度大小,仍與客戶本身過往交易紀錄與風險承受能力有關。
點閱數 透過視訊調額服務,我還需要上傳身分證件掃描檔或截圖嗎?
證券交易 | 視訊調額

不需要截圖或是掃描,只需要在視訊過程中清楚呈現,讓營業員可以判別即可,就如臨櫃服務一樣。

點閱數 透過視訊驗證個人資訊,我的個資會不會在傳輸過程中被攔截外洩?
證券交易 | 視訊調額

凱基證券「空中視訊室」採取點對點直連加密通訊技術,中間不會經過第三方伺服器,阻絕通訊過程中資料被攔截風險。

另外資料也不會儲存在營業員的裝置,而是自動加密儲存在指定位置,不須擔心資料被取用。
點閱數 操作視訊調額服務,在裝置上有沒有硬體或系統的限制?
證券交易 | 視訊調額

1.手機或平板電腦前鏡頭須能正常運作
2.安裝並登入隨身e策略APP(V1.3.0以上) 
3.作業系統須為Android 8.0以上、iOS 13以上

 
點閱數 請問完成簽署後,調額正式生效是什麼時候?
證券交易 | 視訊調額

如果在下午三點前完成簽核,當天能夠完成調整。如果是三點之後,最晚次一營業日完成。

點閱數 股票交易手續費如何計算?
證券交易 | 交易實務
依照證交所於民國831021日公佈,「證券商營業處所受託買賣股票,向委託人收取手續費之費率,依成交金額千分之一點四二五計收,依上述費率計算手續費未滿新台幣二十元者,按二十元計收。」
手續費:成交價金X股數X0.001425,買進及賣出各計算一次。
賣出股票,除手續費計算外,另外加計千分之三的交易稅。
點閱數 零股交易撮合制度?
證券交易 | 交易實務

2020/10/26盤中零股上線後,區分如下:


®盤中零股:於09:10第1次撮合,之後每1分鐘以集合競價撮合成交 (價格優先、時間優先)。

®盤後零股:收集13:40~14:30前的委託單,於14:30集合競價撮合成交(僅撮合一次)

點閱數 整股交易時間?
證券交易 | 交易實務

集中市場交易時間為星期一至星期五(主管機關另行公告之補行交易日),一般普通股交易委託時間為早上8:30至下午13:30撮合成交時間為早上9:00至下午13:30,交易之買賣申報皆限當日有效。

101220起,若個股收盤前1分鐘價格波動達暫緩收盤標準,該個股之委託時間自13:31起至13:33仍接受委託,該個股撮合成交時間13:30將不進行收盤撮合,暫緩至13:33收盤。
點閱數 請問普通股股票是什麼意思?
證券交易 | 交易實務
指買賣同一種股票以『張』為交易單位的交易。(一般股票,一張=1000)
點閱數 怎麼查證券帳號?
證券交易 | 交易實務
若忘記帳號,可參閱證券存摺,證券存摺上的帳號,共十一位數,前四碼為證商代號,後七碼為證券帳號。
點閱數 興櫃股票的手續費率及交易稅?
證券交易 | 交易實務
凱基證券收取費率比照普通股交易,手續費率為千分之1.425,不足20元,以20元計收。交易稅為千分之3
點閱數 帳戶有錢為何申購被取消?
證券交易 | 交易實務
若您的交割銀行帳戶於申購截止日無備妥足夠的申購款項(認購價款、申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50),供銀行執行扣款,將喪失參與申購此檔股票之抽籤資格。
點閱數 何謂集合競價?
證券交易 | 交易實務
集合競價,即是「滿足最大買賣雙方可以成交的量」。
點閱數 申購股票要具備什麼條件?
證券交易 | 交易實務

(1)中華民國國民。

(2)於凱基開立集中保管帳戶及款項劃撥銀行帳戶。

(3)簽立承銷申購風險預告書(新開戶都已有填寫),洽凱基辦理與指定之銀行簽定委託書。

『有價證券申購委託書』(若為民國85年以前開戶之客戶,因為承銷申購股票是民國85年以後開辦之業務)》,同意凱基查對存款餘額,並同意銀行將來自動扣繳申購處理費二十元、郵寄工本費五十元及認購價款之手續。
點閱數 如何將股票匯撥至其他券商?
證券交易 | 交易實務

請參考下列方式進行匯撥:

一、線上匯撥:

請透過有效憑證的電腦或行動裝置,進行匯撥。

◎ 1.電腦各平台路徑如下:
      *全球交易中心:myKGI→集保庫存匯撥→庫存匯撥申請 
      *超級大三元:證券帳務→0577集保庫存匯撥→庫存匯撥申請
      *全球理財王:交易→證券帳務→集保庫存匯撥→庫存匯撥申請   
   2.若有開立多個帳戶,請切換至欲匯出的帳號,並輸入匯入的券商代號(4碼)及匯入帳號(7碼)。
   3.勾選可匯撥股票及匯撥股數,並於問券處選擇您匯撥股票的原因?按【匯撥申請】

◎行動裝置:請登入【隨身e策略】、【隨身營業員】
   1.登入後,請點選【KGI】或【凱基專區】圖示→集保作業→集保庫存匯撥。
   2.若有開立多個帳戶,請切換至欲匯出的帳號,並輸入匯入的券商代號(4碼)及匯入帳號(7碼)。
   3.勾選可匯撥股票及匯撥股數,並於問券處選擇您匯撥股票的原因?按【匯撥申請】

提醒您:
1.【集保庫存匯撥】需【已簽署】,若未簽請先簽署【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】待生效後再執行匯撥作業。
2.申請時間為營業日08:30~15:00
3.匯撥申請之後請至「庫存匯撥查詢」查詢結果。

二、臨櫃辦理

1.請本人攜帶兩家券商之集保存摺、原留印章(原開戶分公司印鑑章)、身分證正本, 至凱基證券任一據點(請點選)集保櫃檯辦理。
2.匯撥雙方的集保帳戶存摺戶名必須相同,否則無法辦理匯撥。
3.辦理時間:請於週一至週五,早上8:30至下午2:00。

※因各家券商分公司辦理時間不同,若有辦理問題或匯出、匯入後庫存帳務問題,請向匯出及匯入之證券分公司的集保櫃檯確認。

點閱數 零股交易的手續費如何計算?
證券交易 | 交易實務
向委託人收取手續費之牌告費率,依成交金額千分之一點四二五計收。比照整股費率計算後,零股單筆手續費未滿新台幣1元者,按1元計收。
點閱數 請問刷摺是否要回到原開戶分公司?
證券交易 | 交易實務

若您是紙本的集保存摺,需在集保存摺的磁條碼能驗證的前題之下,

請於下午四點前,至您就近的凱基證券分公司之集保櫃台辦理補摺作業。
點閱數 興櫃股票交易時間?
證券交易 | 交易實務
興櫃股票交易時間為上午九點到下午三點。
點閱數 何謂暫緩收盤配套措施?
證券交易 | 交易實務
101220日起,針對收盤前最後1分鐘模擬試算可能收盤價波動較大之個股,實施暫緩收盤,若達暫緩收盤標準,則該有價證券13:30不進行收盤撮合,投資人可於13:31起持續新增、取消或修改委託,至13:33分收盤。
點閱數 櫃檯買賣興櫃股票的漲跌幅度為何 ?
證券交易 | 交易實務

沒有漲跌幅的限制,請特別注意。

若透過電子平台下單,漲跌控單邊,委買價需低於(前日均價X1.10%),委賣價需高於(前日均價X90%),若欲設定超過此價格,請洽專屬營業員下單。
點閱數 興櫃股票的成交單位限制為何?
證券交易 | 交易實務
興櫃股票的最低成交單位為一股,因此,一股或其整數倍數均可以在交易時間內,進行議價買賣。
點閱數 確認中籤後,我可以放棄中籤嗎?
證券交易 | 交易實務
若已將申購委託單傳送至交易所者,不得撤回或更改申購委託書;且確認中籤該檔股票後,不得放棄認購及要求退還價款,申購前應審慎評估。
點閱數 電子式交易買賣股票時,出現:變更交易股票,預收金額不足?
證券交易 | 交易實務

相關變更交易股票,例如:處置股、全額交割款..等,因需預收足款券才能交易,麻煩請電洽所屬營業員,或於各電子交易平台進行,例如買進請先【預收款申請】、賣出請先【預收圈存】。

: 線上申請預收款之交割銀行須為交割專戶e財庫、凱基銀行或中國信託銀行。
點閱數 暫緩收盤配套措施執行標準?
證券交易 | 交易實務
個股收盤前一分鐘(13:29─13:30),如任一次模擬撮合成交價格與前一次模擬撮合成交價格漲跌超逾3.5%時(如無前一次模擬撮合成交價,則以最近一次成交價為準,如仍無最近一次成交價,則以開盤競價基準為準),該個股13:30不進行收盤撮合,於13:31起持續接受委託及取消或改量,至13:33停止接受委託並收盤,該段時間內持續揭露模擬撮合後最高一檔買進價格及最低一檔賣出價格資訊。
點閱數 全額交割股能不能信用交易?
證券交易 | 交易實務
因全額交割股屬高風險的股種,故不能信用交易。
點閱數 盤後定價交割時間點是不是等同於現股交易?
證券交易 | 交易實務
盤後定價交易於委託當日下午14:30,採電腦隨機自動撮合,並依普通買賣之交割方式辦理交割 (T+2)
點閱數 零股交易的價格要怎麼輸入?
證券交易 | 交易實務
104/06/01日起,交易所調整當日漲跌幅由7%改為10%,零股交易買賣申報價格範圍同普通交易股票,即以當日個股開盤參考價上下10%為限。
點閱數 若同時申購二檔股票,但帳戶金額只足夠扣一檔,可否只算扣一檔的價款嗎?
證券交易 | 交易實務
若您同時申購兩檔股票且扣款日期相同,只要兩檔股票的認購款項加總金額不足,則兩檔股票都取消申購資格。
點閱數 盤後定價交易的價格?
證券交易 | 交易實務
盤後定價的價格是以當日一般交易收盤價格為成交價格,若當日上午一般交易無成交價格產生時,則暫停該證券盤後定價交易。
點閱數 何謂預收款券?
證券交易 | 交易實務
所謂「預收款券」,就是投資人在下單買進之前,必須將委託價格乘以委託張數加手續費之總款項,先行繳交證券商,俟營業員查核無誤後,始得輸入買進委託,投資人賣出股票前,則必須將股票先行存入集保帳戶內或以現股繳交證券商,證券商始得輸入賣出委託。
點閱數 撥券日當天是否可賣出股票?
證券交易 | 交易實務
股票撥券日當天,即可透過證券交易所有價證券集中交易市場進行買賣交易。 若撥券日欲賣出此股票,可先透過營業員確認股票是否已入凱基證券帳戶,若確認已入帳,即可掛單賣出。
點閱數 盤後定價撮合方式?
證券交易 | 交易實務
買賣成交優先順序,依電腦隨機排列方式決定優先順序。
點閱數 若未中籤,何時會退款呢?
證券交易 | 交易實務
證券經紀商將於公開抽籤日次一營業日辦理退還未中籤(含不合格件)之申購人之預扣價款(不加計利息退回中籤通知郵寄工本費( 50 元)及認購價款,但申購處理費( 20 元)不予退回。
點閱數 我可以重複申購嗎?
證券交易 | 交易實務
每件公開申購抽籤,每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購,且每位申購人申購委託以一件為限,重複即為不合格件。
點閱數 盤後定價能不能做信用交易?
證券交易 | 交易實務
可以信用交易,且其資券額度係延續上午交易之餘額。
點閱數 請問交割銀行為凱基銀行,線上要【預收款申請】時出現:銀行回覆,查無資料?
證券交易 | 交易實務

關於預收款申請時,系統出現:【銀行回覆,查無資料】,

發生原因:未於凱基銀行簽署預收款申請的【委託書】,故無法辦理線上預收款申請。

請您可登入凱基網路銀行進行線上簽署,或洽凱基銀行辦理簽署【委託書】。

若有相關簽署問題,有勞可洽凱基銀行詢問。

凱基銀行客服專線: 0800-255-777 02-8023-9088辦理
點閱數 為何下單超過電子額度上限,如何提高電子交易或單日最高買賣額度?
證券交易 | 交易實務
電子交易額度及單日買賣最高額度是由營業員對客戶的了解及徵信後,向公司提出額度申請,經由公司主管同意後,即列為客戶資料。客戶如需提高電子交易額度或單日買賣最高額度,請洽詢所屬營業員處理。
點閱數 零股交易時間?
證券交易 | 交易實務

2020/10/26盤中零股上線後,交易時段區分如下:

盤中零股:週一至週五,09:00~13:30

盤後零股:週一至週五,13:40~14:30
點閱數 買賣興櫃股票可否透過網路或語音下單?
證券交易 | 交易實務

目前興櫃股票可透過網路下單平台:超級大三元、凱基全球理財王、

全球交易中心,手機下單軟體:隨身營業員及語音下單系統:40500588操作,您亦可洽詢專屬營業員下單。

 

若透過電子平台下單,漲跌控單邊,委買價需低於(前日均價X1.10%)

委賣價需高於(前日均價X90%),若欲設定超過此價格,請洽專屬營業員下單。

點閱數 股票沒有成交,如何刪單?
證券交易 | 交易實務
委託單僅限當日交易時間有效,若委託單到收盤未成交,該筆委託單即失效。
點閱數 零股買賣參考價是幾點可以參考?
證券交易 | 交易實務

2020/10/26盤中零股上線後,區分如下:

盤中零股:09:00~13:30,約每10揭露模擬成交價、最佳5檔價量。每盤撮合後,揭露成交價//最佳5檔價量。

盤後零股:14:25~14:30,揭露試算之最佳一檔買賣價格資訊。
點閱數 整股交易買賣交易制度?
證券交易 | 交易實務
買賣成交優先順序:採價格優先及時間優先。
點閱數 投資人欲從事融資融券交易,應如何辦理?
證券交易 | 信用交易

投資人應先與證券商簽訂融資融券契約並開立信用帳戶後,始得向證券商辦理有價證券買賣融資融券之委託。

開立信用戶需具備以下條件:

(1) 須為年滿二十歲有行為能力之中華民國國民,於任何證券商開戶滿三個月以上。

(2) 近一年內至少有l0筆交易以上,共累計成交金額須達所申請額度之50%。

(3) 50萬額度以下免財力證明,超過需檢附之財力證明合計各種財產應達所申請額度之30%,

     可附:a.近一年內之房屋稅單/ 房屋、土地所有權狀

                 b.最近一個月之金融機構存款證明

                 (以最近一個月之平均餘額為計算基準)

                c.持有有價證券證明。
點閱數 上市公司停止過戶時,對融資融券交易有何影響?
證券交易 | 信用交易
得為融資融券之有價證券,自停止過戶前六個營業日起,停止融券賣出四日,已融券者應於停止過戶第六個營業日前,還券了結。
點閱數 投資人委託融券賣出時,其賣出價格有無限制?
證券交易 | 信用交易
投資人委託融券賣出價格並無限制,但當該證券當日收盤價為跌停或當日無收盤價時,其收盤時最低賣出申報價格為跌停價時,次一交易日即暫停平盤以下融券賣出,再次一交易日即恢復得於平盤以下融券賣出;倘禁止平盤以下融券賣出當日之收盤價又跌停或當日無收盤價,其收盤時最低賣出申報價格為跌停價時,次一交易日即須持續進行價格限制措施,但指數股票型基金受益憑證、指數股票型期貨信託基金受益憑證、證券商及期貨商因辦理業務之避險需求所為之融券賣出不在此限。
點閱數 臨時股東會融券是否需要強制回補?
證券交易 | 信用交易
[臨時股東會]不需要回補,[股東常會]除權息則需要回補。
點閱數 證券商辦理有價證券買賣融資融券,在何種狀況下應即停止融券?
證券交易 | 信用交易
每種證券融券餘額與辦理有價證券借貸業務之出借餘額合計數,達融資餘額加自有有價證券及向證券交易所借券系統借入之有價證券數額時,應即停止融券。
點閱數 授信機構(證券商或證券金融事業)可否自行調降融資成數?
證券交易 | 信用交易
可以,融資成數上限由主管機關訂定,但授信機構可就個股債權風險考量自行調整融資成數(最低可至0成)。
點閱數 信用交易融券最後回補日遇天然災害股市休市時,應如何處理?
證券交易 | 信用交易
股市若遇天然災害臨時休市,停資停券或恢復信用交易作業並不因此順延辦理,惟恰遇融券回補日則順延一日。
點閱數 不在豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出之名單的個股,為什麼當日開盤後交易價格都在平盤以下還是有融券賣出的成交?
證券交易 | 信用交易
專、兼營期貨自營商同時擔任股票選擇權或股票期貨造市者為對沖避險所需,或認售權證發行人、從事結構型商品業務及從事股權衍生性商品交易之證券商、銀行,為避險之需求而從事之融券賣出;其賣出之標的證券可豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出。
點閱數 為何證券商標借某個股時,投資人於該個股執行標借期間無法申請融資現償,法源依據為何?
證券交易 | 信用交易
依據證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第32條,證券商於證券金融事業公開標借、議借或標購融券差額證券期間得不受理融資現金償還,但融資到期償還,或投資人申請融資現金償還並以其應得有價證券償還融券(資券相抵)者,不在此限。
點閱數 融資自備款、融券保證金如何計算?
證券交易 | 信用交易
按融資買進成交價款-融資金額後之餘額=融資自備款。
按融券賣出成交價款x規定成數後之金額=即融券保證金。
點閱數 何謂融資、融券交易?
證券交易 | 信用交易
投資人向授信機構(證券商或證券金融事業)借錢買股票為融資交易。
投資人向授信機構(證券商或證券金融事業)借股票去賣,再趁股價下跌時買回歸還,賺取差價為融券交易。
點閱數 如何計算融資融券擔保維持率?
證券交易 | 信用交易
擔保維持率 (融資擔保品證券市值+融券擔保品及保證金) ÷ (融資金額+融券標的證券市值) × 100
點閱數 投資人於融資融券交易成交後,應於何時完成交割?
證券交易 | 信用交易
應於成交日後第二營業日上午十時前,向證券商繳交融資自備款或融券保證金,並由證券商予以融資融券代辦交割;惟融資買進證券及融券賣出價款餘額應全部做為擔保。
點閱數 投資人申請以現款現券償還融資、融券之程序為何?
證券交易 | 信用交易
投資人應於申請當日上午十二時前交付款券,並填具「融資現金償還申請書」或「融券現券償還申請書」,經證券商核符後,融券賣出價款及融券保證金應在次二營業日交付予投資人;融資買進證券或各種抵繳證券,則應在次二營業日(申請日後第二營業日)前轉撥入投資人開立之保管劃撥帳戶。
點閱數 投資人於辦理融資融券業務之證券商,可申請開立多少信用帳戶?
證券交易 | 信用交易
每人以開立一戶為限(於同一證券商之總、分公司間開立信用帳戶仍不得超逾一戶)。
點閱數 投資人收到追繳通知後,整戶擔保維持率回升至標準以上,是否仍須補繳差額?
證券交易 | 信用交易
若通知送達日之次一個營業日,投資人整戶擔保維持率回升至130% 以上時(104/5/4實施),雖未補繳差額,授信機構暫不處分擔保品;惟嗣後任一營業日,整戶擔保維持率又低於130% 時,投資人應於當日下午自動補足,否則授信機構即自次一營業日處分擔保股票。
各筆融資融券之追繳紀錄,投資人必須將其追繳款項全部繳清後,或於整戶擔保維持率回升至166%以上時,才能取消其追繳紀錄。
點閱數 投資人開立信用帳戶後,如需自行終止,應如何辦理?
證券交易 | 信用交易
投資人欲自行終止信用帳戶,需填具「終止信用帳戶申請書」,經證券商查明其融資融券債務均已結清時,即辦理銷戶。
點閱數 現股當沖有無資格限制?
證券交易 | 現股當沖

有的。

1.在交易市場須開戶滿3個月(不限單一券商)

2.最近一年內有10筆以上成交記錄

3.須簽署當日沖銷風險預告書

4. 須簽署「券差借券契約」(簡稱)

5. 發行公司之內部人、大股東不得借出()該發行公司之股票。

若只簽署過在2014/6/23前之舊版同意書(2014/1/6公告之先買後賣),必須重新簽署。
點閱數 若現股當沖無法回補,會發生什麼問題?
證券交易 | 現股當沖

:會有應付帳款,須完成T+2日的交割作業。

:在收盤後須洽營業員進行﹝借券﹞作業,並於16:00前完成。

    1. 由券商在T+1日開盤前以﹝漲停價﹞強制回補,若無法回補於T+2日繼續回補。

    2. 所衍生之﹝借券費﹞+﹝回補價格﹞,在全部回補後,將採平均法計算(以示公平)

    3. 借券費:以出借當天的收盤價xN%(上限7%,與出借人議定)

                       (T+1日未能全部回補,續借以T+1日當天收盤價xN%)
點閱數 現股的沖銷方式?
證券交易 | 現股當沖

1. 以成交時間判斷,按整戶之成交市序,採先進先出法執行帳務沖抵。

2. 不沖銷,在收盤後要求解除沖銷,但必須確認已有匯入之券源。
點閱數 現股可以當沖時段有哪些?
證券交易 | 現股當沖

2個交易時段:整股、盤後定價。

整股﹝買進成交,再賣出﹞or﹝現先賣出成交、再買進﹞

  ●提醒:收盤前5分鐘(13:25~13:30)不受理現股當沖的「現先賣」委託

定價只能反向相沖,不可按[現先賣]

           (因為只有一次撮合,僅可沖銷上午時段的正向單)

點閱數 現股當沖有配額限制嗎?
證券交易 | 現股當沖

有的,若是選[現先賣]則檢核以下:

賣出張數<=[昨餘+現買成交] →即可委託成功。

賣出張數> [昨餘+現買成交] →檢核﹝或有券源﹞

    (1)或有券源>賣出委託成功

    (2)或有券源<賣出委託失敗。

或有券源:自辦融資券、借券、代理融資券、擴大券源(其他有簽借券客戶之庫存)
點閱數 現股當沖的額度可以循環使用嗎?
證券交易 | 現股當沖
(1)當買賣任一方成交後,釋放當日委託額度供客戶再作交易委託。
(2)
釋放託額度方式:
  A.
盤中交易:採當日同種股票之最低委託價計算釋放額度
  B.
定盤交易:採同種股票(盤中成交最低VS定盤委託)孰低,計算釋放額度
點閱數 任何商品皆可當沖嗎?
證券交易 | 現股當沖

10461日起新增當日沖銷交易標的
(
)證券交易所「臺灣50指數」成分股股票、「臺灣中型100指數」成分股股票及櫃檯買賣中心「富櫃五十指數」成分股股票。
(
)認購()權證標的股票:得為發行認購()權證標的(含獎勵A級發行人可發行標的),並經證券交易所或證券櫃檯買賣中心公告之股票。考量整體作業及公布時程,本公司於認購()權證標的異動後次一營業日調整當日沖銷交易標的。
(
)ETF:證券投資信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業發行之指數股票型期貨信託基金受益憑證及境外基金管理機構或其指定機構依境外基金管理辦法規定在國內募集及銷售之境外指數股票型基金受益憑證、基金股份或投資單位,並於上市當日納入當日沖銷交易標的。
(
)上開有價證券經證券交易所或證券櫃檯買賣中心公告為變更交易方法或處置者,不得列入。

  當沖標的股票查詢方式<證交所官網/交易資訊>當日沖銷交易標的及統計>每日當日沖銷交易標的及統計>
點閱數 出借股票的收入會被課稅嗎?
證券交易 | 現股當沖
依券商公會2014/7/25發文:「應付當日沖銷券差借券作業」之個人出借有價證券收入,得免納入補充保險費扣取範圍。
點閱數 股東會 or 除權息時會暫停當沖嗎?
證券交易 | 現股當沖

會的,

不受股東會、暫停融資/券的影響。

,股東會(含臨時),在停止過戶前5日,暫停當沖。

點閱數 定期定額的手續費怎麼計算?
證券交易 | 定期定額買股票

【台股】
◆ 買進牌告手續費率:0.1425% (無電子下單優惠)
單一商品申購金額以1000元起算,同一天每一標的,每筆不足1元時仍以1元計收。
◆ 賣出手續費:依原定之手續費優惠計收
目前最新手續費優惠請詳見官網:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/product-overview/etf-rsp-odd-lot

【美股】
若以複委託帳戶定期定額美股,
◆ 買進牌告手續費:成交金額之0.3%,無任何最低手續費門檻
◆ 賣出手續費:成交金額之0.5%,最低手續費US 10元
若以財富管理帳戶定期定額美股,
◆ 買進牌告手續費:成交金額之1.5%,有最低收費限制(手續費最低收費為新臺幣50元或摺合美金2元/歐元1.5元/英鎊1.5元/日幣160元/澳幣3元/港幣12元)

複委託與財富管理帳戶定期定額美股最新手續費優惠請詳見官網:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/product-overview/etf-rsp-odd-lot

【基金】
◆ 買進手續費:最新手續費優惠請詳見官網之定期定額交易說明:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/product-overview/etf-rsp-odd-lot
◆ 賣出手續費:賣出時不收手續費。

 
點閱數 定期定額要如何申請?有資格限制嗎?
證券交易 | 定期定額買股票

在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限,且未註銷帳戶、無違約事項者。

需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)
點閱數 定期定額的扣款銀行有哪幾家?
證券交易 | 定期定額買股票
證券經紀業務交割銀行須為:凱基銀行、台新銀行、中國信託 、交割專戶(e財庫)。
點閱數 定期定額的股票怎麼賣出?
證券交易 | 定期定額買股票
本公司以交易日當日定期定額綜合交易帳戶全部成交數量及成交金額之加權平均價格,於當日收盤後分帳至您的集保帳戶中,次一營業日即可在集中(OTC)市場委託賣出,但若要匯出股票則必須等第2個營業日(T+2)後方可申請。
點閱數 最低申購金額?扣款日期?
證券交易 | 定期定額買股票

1. 每一標的最低申購新台幣1,000元,以千元為累加單位

2. 台股個股與組合皆可設定1至31日扣款。如扣款日遇到假日,則會延後到最近的下一營業日扣款;若您約定日期為29日、30日、31日,當月無該日期,則不進行扣款。

點閱數 定期定額申購股票可以線上申請嗎?
證券交易 | 定期定額買股票

如果您已經有開立凱基證券電子戶,可以透過線上申請,條件及方式如下:

線上申請定期定額開戶須具備以下條件:

(1) 帳戶身份限本國自然人
(2)
交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3)
已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常


線上申請方式:

  隨身e策略:下方【KGI】圖示 > 交易申請與查詢 > 定期定額專區
 
隨身營業員:凱基專區 > 交易申請與查詢 定期定額專區
 
超級大三元:交易回報 > 定期定額專區
 
全球交易中心:看盤下單> 定期定額專區
 
全球理財王:交易>定期定額專區
點閱數 請問可以定期定額或定期定股買美股嗎?
證券交易 | 定期定額買股票

已開立複委託帳戶,可約定【定期定額】或【定期定股】方式買美股,
約定交易日:每月6日、16日、26日
交易門檻:
 1.美股定期定額:
  *最低投資金額:NT 3000元(增額以佰元為單位)或 US 100元(增額以拾元為單位)

  *最小交易單位:碎股至小數第5位
 2.美股定期定股
 *最低投資金額:最低1股
 *最小交易單位:1股
交易手續費:
 *買進手續費:成交金額之0.3%,無任何最低手續費門檻
 *賣出手續費:成交金額之0.5%,最低手續費US 10元

相關交易說明請前往 【定期定額交易說明】→美股-複委託帳戶
還沒有開立複委託, 請點選立即前往線上開戶

點閱數 契約簽訂有何資格?
證券交易 | 快e貸/不限用途

一、辦理不限用途款項借貸資格:
  1.
須於本公司已開立證券買賣帳戶
  2.
年滿二十歲有完全行為能力之中華民國國民
  3.
依中華民國法律組織登記之本國法人
  4.
境內之華僑及外國人


二、應備文件:雙證件(身份證正本+第二身份證明文件) 、與凱基證券往來之原留印鑑、財力證明文件(財力證明需達最低新台幣15萬元)

點閱數 操作指南 Q&A
證券交易 | 快e貸/不限用途
  1. e貸功能操作說明<下載>
  2. 簽訂契約有何限制?應備妥哪些文件?財力證明種類?<開啟連結>
  3. 如何申請借款?融通期間、利息如何計算?<開啟連結>
  4. 擔保品如何審核?市值及維持率如何計算?融通額度標準為何?<開啟連結>
  5. 如何申請動撥款項?<開啟連結>
如何償還借款?以現金方式還款 or 可以直接賣出擔保品來償還借款嗎?<開啟連結>
點閱數 如何辦理出借股票開戶
證券交易 | 借券業務

出借、借券需於凱基證券已經開立證券戶(借券限本國滿20歲之自然人,出借限本國滿18歲之自然人)且滿三個月

臨櫃開戶

請本人攜帶:身份證正反面及開戶印鑑。至原開戶分公司辦理,簽訂 有價證券借貸交易(向客戶借入)開戶契約,並約定可出借的股票
辦理時間:週一至週五,早上8:30至下午2:30,中午時間不休息。

線上開戶:

借券開戶:https://eoa.kgieworld.com.tw/OOALB/n09/

註:請至有憑證的電腦(Windows7以上) 或手機上操作。
點閱數 股票約定同意出借,是否還能賣出股票?
證券交易 | 借券業務
客戶持有的股票雖已約定同意出借, 但在未出借前仍然可以下單委託賣出
但需注意的是 , 當該檔股票出借後,客戶於交易系統的庫存將會被扣除已出借的部分,即須待還券後,才能賣出股票。
點閱數 股票出借後還可以要求提前還券嗎?
證券交易 | 借券業務
依借貸契約約定 ,出借人可依原出借條件,於 1 3個營業日前就該筆出借交易提出提前還券申請
點閱數 股票約定同意出借後,如果遇股東會、除權息及現金增資時如何處理?
證券交易 | 借券業務

客戶將股票約定同意出借後,依下列情況說明 :

1. 股票未出借 :遇股票發行公司股東會、除權息及現金增資時,均由客戶自行行使應有之股東權利。

2. 股票已出借 :遇股票發行公司股東會、除權息及現金增資時,需視客戶設定之股票特殊事件約定條件 (「是否參加股東會 ?」、「遇除權息是否提前還券? 」「遇現金增資是否提前還券?)
如客戶設定條件為「是」,由凱基證券於上述特殊事件之最後過戶日前,辦理股票提前還券事宜, 由客戶自行行使應有之股東權利。
如客戶設定條件為「否」,遇上述特殊事件之最後過戶日時,凱基證券不辦理股票提前還券事宜;客戶除無法參加股東會外(不會收到開會通知書),遇除權息、現金增資時,均可透過權益補償方式取得應有權益,不受股票出借影響。
點閱數 請問辦理出借股票需支付的費用有哪些?是否須報稅或扣取補充保費嗎?
證券交易 | 借券業務

1.客戶需支付證券商手續費,於股票還券時自借券收入中扣收:
   
證券商手續費=【借券收入*25%,凱基證券收取】。

2.依財政部規定,借券收入屬「租賃所得」, 客戶須於所得發生年度之次年五月申報所得稅。
  
其中當借券收入大於 $20,000 時,凱基證券會自借券收入中代扣 10% 所得稅,
  
依據衛福部保字第 1051260179 號函,借券收入免納入補充保費扣取範圍
點閱數 如何計算借券收入?
證券交易 | 借券業務

依借貸契約約定,借券收入計算方式

出借股數 ×每日收盤價 ×成交費率÷365天,依出借天數逐日計算 (非交易日以最近一日收盤價計算)
逐筆計算至還券了結後收付
 

收入試算範例 :

點閱數 所有股票都可以出借嗎?
證券交易 | 借券業務

依證券商辦理有價證券借貸管理辦法規定,得出借標的如下 :

1. 得為融資融券之有價證券
2.
得發行認購 ()權證之標的證券
3.
已發行下列商品之標的證券在我國上市 ()者;
     ●
股票選擇權或期貨
     ●ETF
海內外可轉換公司債 或可交換公司債
     ●
海外存託憑證
4.
其他經主管機關核准之有價證券
點閱數 出借費率如何約定?
證券交易 | 借券業務
出借費率區間為年利率  0.01%~16% ,客戶可依下列方式 約定費率 :
1.
由凱基證券代為決定費率
2.
客戶自行決定費率區間 ( _% 以上 )
點閱數 股票已約定同意出借,但為什麼一直無法出借出去呢?
證券交易 | 借券業務
出借狀況,最重要在於【需求】,故若市場有借券需求才有機會出借。
點閱數 出借期間多久?
證券交易 | 借券業務
依證券商辦理有價證券借貸管理辦法第17條規定,出借期間最長為自成交日起六個月。到期後得依借券人需求展延二次,除借貸期間延長(最長六個月)外,不得變更其他借貸條件。
點閱數 借券收入的稅負如何申報 ?
證券交易 | 借券業務
1. 借券收入列為租賃所得
2.
借券收入超過 20,000 元,凱基證券代扣繳 10%
3.
報稅時,客戶申報淨額(扣繳憑單開立金額為總額,客戶申報時可再備妥對帳單或相關證明文件扣除證券商手續費後申報)
點閱數 請問辦理出借股票業務需支付簽約費及管理費嗎?
證券交易 | 借券業務
在凱基證券辦理證券商出借業務不需支付簽約費及管理費,就跟原本把股票放在集保帳戶一樣 ,但還多了可以出借股票賺取借券收入的機會,股票未出借時客戶無須付費。
點閱數 貴公司「辦理公務機關查詢、解繳及變賣扣押財產作業」是否收費?
證券交易 | 其他

是,依本公司「辦理公務機關查詢、解繳及變賣扣押財產收費標準」(如下)辦理收費,若您有各項作業收費問題請洽詢各營業據點

點閱數 請問如何申請『證券』電子對帳單?
個人帳務管理 | 電子對帳單

申請證券電子交易月對帳單,可透過以下方式申請:
一、登入訂閱中心 (需有有效憑證)
行動裝置:

隨身e策略:點下方「KGI」圖示「投資情報」→點選「訂閱中心」

隨身營業員:「凱基專區」「投資情報」→點選「訂閱中心」


電腦:Windows 7以上作業系統,請開啟(IE/Chrome /Firefox)瀏覽器,至訂閱中心(請點選)

二、登入後點選「證券電子對帳單專區」,會出現「憑證驗證」畫面
三、選擇「申請/取消」確認個人資料並選擇欲申請電子對帳單之帳號,以及指定接收電子對帳單的E-mail信箱,按「確定」送出。
四、此時會出現「電子對帳單申請說明暨同意書」,您必須按下「同意」,才能申請證券電子對帳單。
五、將於指定接收電子對帳單的E-mail信箱中會收到一封確認函,請務必點選E-mail中的「確認回覆」,系統收到回覆的訊息後,才算完成。

註:對帳單領取方式變動,將於申請次日起生效。
點閱數 請問開啟電子對帳單密碼是什麼呢?
個人帳務管理 | 電子對帳單
請輸入【身份證字號後4+出生月日4碼】共8碼開啟對帳單。
點閱數 請問如何變更『證券』電子對帳單的收件信箱?
個人帳務管理 | 電子對帳單

一、電腦/行動裝置 變更:
1.
登入訂閱中心(需有有效憑證)

行動裝置:

隨身e策略:點下方「KGI」圖示→「投資情報」→點選「訂閱中心」

隨身營業員:「凱基專區」→「投資情報」→點選「訂閱中心」

電腦:Windows 7以上作業系統,請開啟(IE/Chrome /Firefox)瀏覽器,至訂閱中心(請點選)

2.登入後點選「證券電子對帳單專區」,進行『憑證驗證』。
3
選擇『修改e-mail確認個人資料並選擇欲修改電子對帳單之帳號,以及修改寄送E-mail信箱,按『確定』送出。
4.
此時會出現『修改訂閱e-mail請收取通知函,並點選回條完成訂閱動作!』請按『確定』。
5.
將於指定接收電子對帳單的E-mail信箱中會收到一封確認函,請務必點選E-mail中的『確認回覆』,系統收到回覆訊息後,修改動作才算完成。

二、臨櫃辦理:請本人攜帶『原留印鑑』及『身份證正本』至臨近的凱基服務據點辦理。

三、郵寄變更基本資料表格: 凱基證券客服中心下載專區表格下載『證券基本資料變更表格』,填寫列印後簽名並蓋上原留印鑑 及附上身份證正、反面影本寄回原開戶分公司。

註:對帳單領取方式變動,將於申請成功後次日起生效。

點閱數 請問如何將『證券』電子對帳單改回紙本郵寄的對帳單呢?
個人帳務管理 | 電子對帳單

請以下方式擇一辦理:

一、臨櫃辦理:請本人攜帶【原留印鑑】及【身份證正本】至臨近的凱基服務據點辦理。

 

二、郵寄變更基本資料表格:凱基證券客服中心下載專區表格下載證券基本資料變更表格】,填寫列印後簽名並蓋上原留印鑑及附上身份證正反面影本寄回原開戶分公司。

提醒郵寄辦理方式有勞需先與您開戶分公司確認,開戶所留存的印鑑方式及聯絡資料是否適用採郵寄辦理。
點閱數 請問手機可以開啟電子對帳單嗎?
個人帳務管理 | 電子對帳單

20199月開始,對帳單改為PDF方式寄送,開啟密碼為【身份證末四碼+生日月日四碼】,若您的證券月交易金額超過5000萬以上或者對帳單檔案格式超過9MB以上,則仍採zip檔寄送,相關操作說明,請參考【訂閱中心】【證券月對帳單專區】上方【操作說明】。

如果您的手機系統無法直接開啟PDF檔,請先安裝PDF閱讀軟體。

另外,ZIP支援格式如下,可使用網路搜尋器安裝使用!
windows可開啟的zip 有:winzip7zipWinrarpeazip
Mac可開啟zip的有:izipUnarchiver
點閱數 請問如何下載電子對帳單閱讀軟體?
個人帳務管理 | 電子對帳單

20199月開始,對帳單改為PDF方式寄送,開啟密碼為【身份證末四碼+生日月日四碼】,若您的證券月交易金額超過5000萬以上或者對帳單檔案格式超過9MB以上,則仍採zip檔寄送,相關操作說明,請參考【訂閱中心】【證券月對帳單專區】上方【操作說明】。

如果您的作業系統無法直接開啟PDF檔,請先安裝PDF閱讀軟體。

另外,ZIP支援格式如下,可使用網路搜尋器安裝使用!
windows可開啟的zip 有:winzip7zipWinrarpeazip
Mac可開啟zip的有:izipUnarchiver
點閱數 請問電子對帳單可以補寄嗎?
個人帳務管理 | 電子對帳單

補寄證券電子交易月對帳單,您可透過以下方式申請: 

步驟一:登入方式

1. 行動裝置請安裝APP -隨身e策略 /隨身營業員:
 (1)隨身e策略 請點下方【KGI】選項,隨身營業員請點【凱基專區】選項

 (2) 投資情報→訂閱中心,將進行【憑證驗證】。


2、電腦(需有有效憑證):
 (1).全球快e網→點選右下方的【訂閱中心】→輸入【身份證字號】及【網路登入密碼】登入。


步驟二:請點選欲補寄之【證券(或期貨)電子對帳單專區】→【補寄帳單】→補寄之電子對帳單以近6個月為限。
點閱數 請問如何申請或變更『期貨』電子對帳單?
個人帳務管理 | 電子對帳單
由於法規限制,期貨電子對帳單目前不開放線上申請。請本人攜帶【原留印鑑】及【身份證正本】至原開戶分公司提出書面申請。
點閱數 為什麼開啟證券電子對帳單會要求我回覆讀取訊息?
個人帳務管理 | 電子對帳單
由於法規規定,月交易金額達五千萬()以上者,本公司需於寄送後兩日內收到讀取回條。因此當您開啟對帳單,出現要求回覆讀取訊息的視窗,表示您的月成交金額達五千萬()以上,必須請您於收到帳單兩日內,點選【確認】按鈕,將回條寄回。若在電子對帳單送達後2日內未收到您的讀取回條,凱基證券將以雙掛號方式寄送實體對帳單。
點閱數 請問如何將『期貨』電子對帳單改回紙本郵寄的對帳單呢?
個人帳務管理 | 電子對帳單
由於法規限制,期貨電子對帳單目前不開放線上變更,請本人攜帶【原留印鑑】及【身份證正本】至原開戶分公司提出書面申請。
點閱數 請問成功訂閱證券電子對帳單後,收到的確認信函,為何按了確認回覆沒有反應?
個人帳務管理 | 電子對帳單
如果確認信函被您的信箱歸類至垃圾信件,請先將信件轉回至一般收件匣後,再按確認回覆即可。
點閱數 為什麼有申請證券電子對帳單卻收不到電子檔案反而收到紙本對帳單?
個人帳務管理 | 電子對帳單

A.無法收到證券電子對帳單資料可能原因如下:

1.客戶的證券帳號有下單授權人(代理買賣)且當月成交金額超過1000萬,依法規規定需寄送紙本對帳單資料。

2.客戶申請電子對帳單的郵件信箱空間已滿無法接收。

3.客戶端電子郵件信箱伺服器阻擋無法收取信件。

4. 接收電子對帳單原申請的email 已無效 ,但未變更,請至訂閱中心 (請點選) 進行email修改。

點閱數 請問訂閱中心所提供的服務是什麼?
個人帳務管理 | 訂閱中心
1.證券/期貨/財管/複委託提供日對帳單及月對帳單寄送及補寄服務。
  (
期貨對帳單申請須臨櫃辦理)
2.
提供證券(上市櫃)/期貨當日盤中交易委託(成功委託單)及成交寄送服務。
3.
提供新股申購電子報寄送服務。
點閱數 請問如何修改回報的e-mail信箱?
個人帳務管理 | 訂閱中心

操作如下:

1.行動裝置:(請安裝APP)

  隨身e策略:點下方「KGI」圖示→「投資情報」→點選「訂閱中心」

  隨身營業員:「凱基專區」「投資情報」→點選「訂閱中心」

2.電腦版:請連結中的訂閱中心(請點選)

於訂閱中心登入身份證字號及網路登入密碼後選擇證券(或期貨)帳號點選欲訂閱的項目(如:委託回報/成交回報/證券日對帳單)將修改e-mail選項打勾輸入新的e-mai信箱送出。

點閱數 請問,我想下單之後收到E-mail的委託/成交/交割回報訊息,該如何設定呢?
個人帳務管理 | 訂閱中心

操作如下:
1.
行動裝置:(請安裝APP)

  隨身e策略:點下方「KGI」圖示→→「投資情報」→點選「訂閱中心」

  隨身營業員:「凱基專區」「投資情報」→點選「訂閱中心」


2.
電腦版:請您至凱基證券網頁右上方【客服中心】右側快速連結中的訂閱中心】。

於訂閱中心登入身份證字號及網路登入密碼後選擇證券(或期貨)帳號點選欲訂閱的項目(如:委託回報/成交回報/證券日對帳單)→輸入e-mail 信箱送出即可。
點閱數 請問我的網路(或語音)登入密碼忘記了,該如何辦理呢?
個人帳務管理 | 密碼問題

若您忘記網路登錄密碼或語音下單密碼,為維護客戶交易上的安全及個人資料保密性,

請選擇以下方式選擇一種方式:

一、線上補發密碼:

方式一:電腦或行動裝置有有效憑證,開戶資料需有留存目前使用的電子信箱或手機號碼。
方式二:無憑證,開戶資料需有留存目前使用的電子信箱及手機號碼 (二者都需要有)。

(1)電腦:請點選【密碼補發
( 2)行動裝置:可於【隨身e策略】或者【隨身營業員】 於輸入身份認證跟密碼畫面的最下方的【密碼中心】→【密碼補發】

詳情操作流程可參考【操作說明

  

二、 臨櫃辦理:請本人攜帶身份證明文件正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健康保護卡)及原留印鑑,至凱基證券任一部分公司資料點辦理補發密碼。

   注:期貨客戶,請本人攜帶身份證明正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健康保障卡)及原留印鑑,至原開分公司事務處理密碼

 

三、郵寄代理(限制證券密碼遺忘)
 
請點選鏈接電子式密碼認證註冊申請書 表格列印,填寫完成並勾選擇補充發密碼及密碼支付方式,附身份正反面電影及簽名並蓋上開戶印章寄回原開戶分公司。

 

提示:郵寄辦理方式有勞需要先與您的開戶分公司確認,開戶所存的印鑑方式及聯繫網絡資料是否適合採郵寄辦理。

凱基證券分公司資料點:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map

點閱數 我還記得網路登入密碼,但是不小心按錯,輸入錯誤3次鎖住了怎麼辦?
個人帳務管理 | 密碼問題

密碼輸入錯誤達 3 次鎖住,操作方式請擇一辦理:

1.電話解鎖: 請本人於服務時間來電客服中心或原證券開戶分公司,專員將於線上核對本人資料無誤後協助解鎖1次。

2.線上解鎖 (需有憑證)

   2.1.電腦-請至密碼中心 (請點選)> 登入畫面選擇【我記得密碼,我要密碼解鎖】

         行動裝置- 「隨身e策略」或「隨身營業員」APP,登入處下方點選【密碼中心】登入畫面選擇【密碼解鎖】

   2.2.輸入身份證字號及西元出生年月日(8) 後按【立即解鎖】>即可解鎖。

 

解鎖後,如果又連續輸入錯誤超過次數鎖住,即無法再解鎖,需重新補辦密碼條;

辦理方式請參考網頁QA-請問我的網路(或語音)登入密碼忘記了,該如何辦理呢?(請點選)
點閱數 請問網路登入密碼設定的規則?
個人帳務管理 | 密碼問題
網路登入密碼設定長度為710位英數字組合,英文大小寫視為不同字,不可設定特殊符號(/,;\)或空白,請使用半形之英數字設定。
點閱數 請問如何修改網路登入密碼?
個人帳務管理 | 密碼問題

請至凱基證券首頁客服中心→下方【密碼中心】,首次登入請輸入密碼條上的(7位數字)密碼登入後畫面會出現歸戶密碼變更,第一欄空格請輸入登入的密碼,第二欄、第三欄空格請輸入修改的新密碼確定,即可變更成功。

網路登入密碼設定長度為710位英數字組合,英文大小寫視為不同字,不可設定特殊符號(/,;\)或空白,請使用半形之英數字設定。

提醒您:若您網路登入密碼及語音下單密碼要分開設定,請另行撥打語音下單專線:4050-0588 設定您的語音下單密碼唷!

點閱數 我已經透過網路修改密碼,但密碼有設定英文字,語音下單要怎麼輸入呢?
個人帳務管理 | 密碼問題

若您的密碼有英文字,語音操作時請參考下方「轉換規則對照表

例如:密碼為ABC 1234→語音輸入即為 *01*02*03 1234

點閱數 如果我在語音下單(4050-0588)修改密碼,網路密碼也會跟著變更嗎?
個人帳務管理 | 密碼問題
不會,如果您是在(4050-0588)變更語音登入密碼,網路登入密碼是不會一同更改唷!
點閱數 請問電話語音下單密碼如何修改呢?
個人帳務管理 | 密碼問題

語音下單專線:4050-0588(若為手機,請撥打 02-4050-0588)→輸入分公司代碼#→七位數帳號 #及密碼#→下單密碼修改按(7)


貼心提醒您:
1.
語音登入密碼設定7~10碼數字
2.
不可設定特殊符號 (*# )
3..
請勿使用與個人相關之資料或懶人密碼(例如:生日/身份證字號/聯絡電話或連續/連號數字….)
4.
新密碼不可與前次舊密碼相同
點閱數 如何變更證券客戶基本資料?
個人帳務管理 | 個人資料變更

請參考下列方式進行基本資料變更:


一、線上變更(請透過有效憑證的電腦或行動裝置,進行變更)
◎ 1.電腦各平台路徑如下:
      *全球交易中心:客戶服務→線上變更基本資料
      *超級大三元:客戶服務→0803基本資料變更
      *全球理財王:功能→客戶服務→基本資料變更
    2.請切換至欲修改基本資料的帳號,開始變更。

◎ 1行動裝置:請登入【隨身e策略】、【隨身營業員】
   2.登入後,請點下方的【KGI】或【凱基專區】圖示→文件簽署→資料變更。
   3.勾選欲修改基本資料的帳號,開始變更。

提醒您:
1.若【線上變更資格】需【已簽署】,若未簽請先簽署【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】待生效後再變更基本資料。
2.若欲變更的資料為戶藉地址或者已簽署委任授權書,僅能本人臨櫃或者書面郵寄辦理變更。

二、臨櫃辦理:需請本人攜帶身份證正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)及原開戶分公司印鑑章,至凱基證券任一分公司(請點選)辦理。
三、郵寄辦理:

請至凱基證券→客服中心→文件下載→點選"證券基本資料變更表格"(請點選)輸入變更資料後列印,填寫並蓋原開戶分公司印鑑章及附上相關証明文件(請參考變更表格中說明),以郵寄方式寄回原開戶分公司辦理。

提醒: 郵寄辦理方式有勞需先與您開戶分公司確認,開戶所留存的印鑑方式及聯絡資料是否適用採郵寄辦理。




點閱數 如何變更交割銀行帳戶?
個人帳務管理 | 個人資料變更

交割銀行,需為開戶分公司所配合之交割銀行分行,建議可先電話洽詢證券原開戶分公司詢問。

另辦理變更交割銀行,需有勞先至新銀行開立證券交割帳戶,再請本人攜帶新銀行的存摺正本、身份證正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)、凱基證券開戶印章 凱基證券原開戶分公司辦理變更。
點閱數 我已變更了通訊地址,今年除權息或股東會通知書是否就寄到新地址?
個人帳務管理 | 個人資料變更
一般若於每年股東造冊前,已變更證券的通訊地址,,通常各發行公司的股務代理部就會寄到新地址,若仍未收到,就需各別通知所屬股務代理變更。
點閱數 我有換新名字,要如何辦理變更?
個人帳務管理 | 個人資料變更

若您要變更【證券】帳戶的姓名,有勞本人攜帶新姓名的身份證正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)、新姓名印章、近三個月有更名記錄之戶籍謄本至臨近的凱基證券據點辦理。
凱基證券服務據點:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map

點閱數 如何辦理印鑑變更?
個人帳務管理 | 個人資料變更
如果【證券】帳戶的原開戶印鑑已遺失或欲變更印鑑,需本人攜帶身分證正本、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)及新印鑑,至臨近的凱基證券據點辦理印鑑變更。
凱基證券服務據點:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
點閱數 請問集保e手掌握申請方式?
個人帳務管理 | 集保e手掌握

步驟一:向券商提出申請,申請方式如下,請擇一辦理:

●電腦申請: 請登入「超級大三元」 、「全球交易中心」、「全球理財王」:

 1.客戶服務/功能中的客戶服務→線上簽署/線上簽署風險預告書→ 請先確認要簽署的帳號 →於【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】→簽署完成。
 2.回至客戶服務/功能中的客戶服務 →集保e存摺申請
   2.1確認帳號
   2.2輸入手機號碼 及email
   2.3勾選【閱讀後同意】→申請送出

●行動裝置申請(請安裝APP):
  隨身e策略:點下方「KGI」圖示→「文件簽署」→點選「線上簽署」
  隨身營業員:「凱基專區」→「文件簽署」→點選「線上簽署」

 1 請先確認要簽署的帳號→ 於【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】→簽署完成
 2.回至凱基專區 → 集保作業 → 集保e存摺申請
  2.1確認帳號
  2.2輸入手機號碼 及email
  2.3勾選【閱讀後同意】→申請送出

●臨櫃申請:請本人攜帶身份證件、第二身份證明文件(例如:駕照、有照片之IC健保卡)及原留印鑑,至原開戶分公司填寫手機存摺申請書


步驟二:行動裝置請先安裝【集保e手掌握】APP

集保e手掌握→點選「第一次使用嗎?請點我」/已有帳戶點選「立即登入」→ 首次啟用,請您按「我同意」 
→ 輸入身分證字號及西元出生年月日 → 此時集保中心會發驗證碼至手機與信箱 → 輸入驗證碼即完成。


點閱數 集保e手掌握的操作問題?
個人帳務管理 | 集保e手掌握

操作請參考集保中心網站說明:http://epassbook.tdcc.com.tw/zh/a1.aspx

 

1.集保e手掌握APP服務專線(週一至週五08:30〜17:30):(02)2719-5805 分機200、210、220
2.集保e手掌握APP意見反應信箱:epassbook.service@tdcc.com.tw
點閱數 理財雲包含範圍?
個人帳務管理 | 凱基理財雲
理財雲包含證券、期貨等庫存、對帳單及凱基銀行、財管、複委託、衍商等資產資料。
點閱數 請問使用【理財雲】功能需要申請嗎?
個人帳務管理 | 凱基理財雲
只要是凱基證券、期貨、複委託、財富管理的電子戶,且密碼有設定歸戶,都可使用。
點閱數 理財雲資料是否即時更新?
個人帳務管理 | 凱基理財雲
目前理財雲所提供的資產資料,都是以前一日資料為主,不含當日交易。
點閱數 請問隨身e策略如何申請、展期憑證?
APP行動交易平台 | 隨身e策略
1登入隨身e策略,若無憑證,會出現申請憑證提示訊息【由於目前行動裝置中查無您的有效憑證...】,請按下【馬上申請】
2.請點選【取得認證碼】,認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail,  並於下方輸入認證碼後,點選【立即驗證/申請】
3.待出現“憑證申請完成”訊息,即完成憑證行動版之申請。

若憑證已過期,登入後請 至「功能總覽」→「服務」→「系統設定」→「交易帳號管理」, 點選身份證。刪除舊憑證再申請,申請同第2.3步驟說明。
點閱數 隨身e策略如何將自選股上傳或下載?
APP行動交易平台 | 隨身e策略
1. 請點選自選股報價上方的﹝自選群組名稱﹞,會出現自選群組的選擇頁面。
2.
點選上方「↑ ↓」圖示,選擇「自選股上傳/下載」,即出現上傳提示,點選「確認」後,即上傳/下載自選股。
點閱數 請問隨身e策略的「回測」是什麼意思?
APP行動交易平台 | 隨身e策略

回測定義:簡單的說,所謂的「回測」就是帶著您「回」到過去「測」試投資策略,用來評估投資策略在過去一段的時間表現狀況為何?

透過股市的歷史資料進行虛擬交易,可以用來檢視投資策略在過去一段期間操作後,投資策略的獲利表現及與勝率,藉此衡量投資策略是否有用。

回測結果為假借過去歷史資料評估投資策略的績效,無法預測投資策略未來的績效表現,也無法保證投資策略的最低收益。

在隨身e策略的回測功能,可設定的出場條件有3個,包含停利、停損、持有期間。

1. 停利:設定投資標的獲利達標後出場。

2. 停損:設定投資標的損失達標後出場。

3. 持有期間:設定投資標的持有的期間達標後出場。
點閱數 隨身e策略如何設定多帳號?
APP行動交易平台 | 隨身e策略
在「功能總覽」「服務」→「系統設定」「交易帳號管理」點選﹝新增子帳號﹞
點閱數 隨身e策略如何加自選股?
APP行動交易平台 | 隨身e策略
1. 自選股畫面 點選右上方「‧‧‧「編輯此組合」或「編輯自選組合」,選擇「新增商品」,輸入代號或名稱 ,方 點選「+」,即可新增。
2. 
於個股報價畫面右上方點選「+」,選擇群組,即可加入自選
點閱數 隨身e策略如何查詢警示股?
APP行動交易平台 | 隨身e策略
1. 在交易 帳務查詢的功能點選「更多」「警示股查詢」。
2.
在上方下拉式選單,可切換處置股票、異常推介 等類別進行查詢
點閱數 隨身e策略在未實現損益中如何自訂成本或還原預設成本?
APP行動交易平台 | 隨身e策略

自訂:1. 請在未實現損益功能點選個股「明細」。
          2.
在自訂成本價輸入成本價,點選「確認」,即完成該筆自訂成本價。

還原:請在未實現損益明細點選右上方「‧‧‧ 選「本頁選原系統預設值」,即還原為預設成本。
點閱數 隨身e策略如何查詢自選股、庫存或單一商品資券配額?
APP行動交易平台 | 隨身e策略
1. 在「交易」或「帳務功能」點選「更多」「證券-資券配額查詢」
2.
點選右上方「‧‧‧」,可選擇「自選股或庫存」、「單一商品」查詢 資券配額資訊。
點閱數 行動憑證可以在電腦上使用嗎?
APP行動交易平台 | 隨身營業員
行動憑證僅能在行動裝置的[隨身營業員]上使用,無法備份匯出至電腦上使用。
點閱數 請問隨身營業員如何申請憑證 ?
APP行動交易平台 | 隨身營業員
1.登入隨身營業員,若無憑證,會出現申請憑證提示訊息【由於目前行動裝置中查無您的有效憑證...】,請按下【馬上申請】
2.請點選【取得認證碼】,認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail,  並於下方輸入認證碼後,點選【立即驗證/申請】
3.待出現“憑證申請完成”訊息,即完成憑證行動版之申請。

若憑證已過期,登入後請 至「交易功能」或「帳務查詢」→「帳號管理」→ 點選身份證。刪除舊憑證再申請,申請同第2.3步驟說明。
點閱數 隨身營業員如何在Windows Phone 的手機下載程式?
APP行動交易平台 | 隨身營業員

方法一:手機點選市集(Marketplace)
1.
點選手機程式清單中的市集
2.
於市集點選放大鏡圖示(搜尋)功能,輸入「隨身」即可查尋到【凱基隨身營業員】。
3.
點選安裝後,即可進行下載。安裝完成後於手機程式清單中即可。

方法二:
1.
手機直撥02-40512888或是市話直撥4051-2888 (手機請加02)
2.
即會收到一封簡訊,請點選連結下載/安裝即可。
點閱數 在隨身營業員中下單出現-憑證已終止(過期)或者簽章失敗..等訊息,無法送出委託單?
APP行動交易平台 | 隨身營業員


若憑證已過期,登入後請 至「交易功能」或「帳務查詢」→「帳號管理」→ 點選身份證。刪除舊憑證再申請,申請步驟如下:

1.請點選【取得認證碼】,認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail,  並於下方輸入認證碼後,點選【立即驗證/申請】
2.待出現“憑證申請完成”訊息,即完成憑證行動版之申請。

點閱數 隨身營業員指紋辨識登入時,出現“密碼輸入錯誤”,該如何處理?
APP行動交易平台 | 隨身營業員
可能是您所登入的身分證字號有變更密碼,建議取消指紋辨識登入,改以輸入密碼登入。
點閱數 隨身營業員有哪些行動裝置提供臉部辨識登入?
APP行動交易平台 | 隨身營業員

只支援Iphone作業系統:iOS 11(含)以上,

Android系統不提供臉部辨識。

點閱數 隨身營業員指紋辨識登入時,一直出現“再試一次”,該如何處理?
APP行動交易平台 | 隨身營業員
當指紋辨識有誤,IOS系統即會出現再試一次訊息,Android系統即會出現 "辨識失敗,請重新辨識若辨識失敗達3次,請使用輸入密碼登入。
點閱數 隨身營業員是否有『期貨出金』功能?
APP行動交易平台 | 隨身營業員
1) IPHONE版:交易功能選擇『期權』『期權-台幣權益數查詢』點選『出金』進行金出金申請。
2) IPAD
版:點選左下方九宮格『交易功能』,再點選左上方『期權』上方『權益數查詢』點選『出金』進行出金申請。
3) GPHONE
版:點選首頁選單『帳務查詢』『期權』『期權-台幣權益數查詢』『出金』進行出金申請。.
4) GPAD
版:點選下方功能選單『交易功能』選左上『交易功能』『期權』『期權-台幣權益數查詢』,點選左上方『出金』進行出金申請。
5) WINDOWS PHONE
7版:選首頁選單『交易功能』『期權』『期權-台幣權益數查詢』『出金』進行出金申請。
點閱數 未來[隨身營業員]進行版本更新,行動憑證需要重新申請嗎?
APP行動交易平台 | 隨身營業員

版本更新不需要重新申請行動憑證。

除非該行動裝置恢復原廠設定、送修進行重灌作業或重新安裝[隨身營業員]等情況,行動憑證就必需重新申請。
點閱數 隨身營業員可以查詢到行動憑證資訊嗎 ?
APP行動交易平台 | 隨身營業員

Android版】:

點選「帳務查詢」右上「帳號管理」點選身分證字號「憑證資訊」。

 

IOS & WindowsPhone】:

點選「交易功能」右上「帳號管理」點選身分證字號「憑證資訊」。
點閱數 當隨身營業員中的行動憑證異常該如何處理?
APP行動交易平台 | 隨身營業員

Android版】:

點選「帳務查詢」右上「帳號管理」點選身分證字號於「憑證資訊」按下《憑證刪除》先將原憑證刪除後,再按下《申請憑證》重新申請行動憑證。

IOS & WindowsPhone】:
點選「交易功能」右上「帳號管理」點選身分證字號於「憑證資訊」按下《憑證刪除》先將原憑證刪除後,再按下《申請憑證》重新申請行動憑證。
點閱數 申請行動憑證進行身分驗證時,出生年月日是要輸入民國年還是西元年?
APP行動交易平台 | 隨身營業員
申請行動憑證進行身分驗證時,請輸入西元出生年月日共8 (例如:19750101),或是按下《日期》鈕進行選取亦可。
點閱數 請問【理財快e富】是否需要開立財富管理帳戶才能使用 ?
APP行動交易平台 | 理財快e富
一般客戶或者已開立凱基證券、凱基證券財富管理帳戶之客戶,皆可於行動裝置中下載【理財快e富】APP使用,但惟有已開立財富管理帳戶的客戶才能使用最完整的功能。
點閱數 請問【理財快e富】可於哪些行動裝置上安裝?
APP行動交易平台 | 理財快e富

Android:支援4.0 以上

IOS:支援 7.0 以上   ( 若於ipad 上使用,請於App store 搜尋時,選擇iphone,才能搜尋到)
點閱數 若我有兩台電腦,其中一台已設定完自選股,另一台可以不需設定嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

可以!超級大三元提供自選股上傳下載的功能,只要您點選設定/自選股設定,並點選【自選股上傳至雲端】,這樣一來只要您用相同身份證號登入另一台電腦,再去點選【至雲端下載自選股】,就不用重新設定囉!

點閱數 期貨/選擇權走勢圖空白?
電腦AP版平台 | 超級大三元

因期/權商品契約到期後,原商品已無報價,故走勢圖會空白。請手動重新選擇期/權新月份,走勢圖即能正常顯示。

點閱數 技術分析如何設定參數
電腦AP版平台 | 超級大三元

在技術分析的右上方【設定】【環境設置】於右側視窗選擇要修改的指標,進行修改儲存確定

點閱數 大盤技術分析為什麼沒有成交量顯示?
電腦AP版平台 | 超級大三元

由於大盤是以【成交金額】為單位,個股是以【成交量】為單位,因此需請您新增『成交金額』。

設定方式:在技術分析的左上方【三角形圖示】【其他指標】勾選【成交金額】

點閱數 要如何查看個股除權息日及配發股息股利?
電腦AP版平台 | 超級大三元

請至主選單【市場訊息】→0724【個股資訊】【基本分析】【股利政策】

或【重大行事曆】

點閱數 可以加入多帳號嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

可以的。 請至主選單【客戶服務】→0809【多帳號設定】,點選新增帳號輸入【身份證字號+網路登入密碼】新增確定完成。

點閱數 我可以在平台中查到我的投資額度和我的信用額度等資料嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

可以,請點右上方【客戶服務】0802】個人基本資料,就有提供相關資訊供查詢,其中包含您的所屬營業員、開戶等資料。

點閱數 可以下單興櫃股票嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

可以的。請在下單匣的選項別,下拉式選單選擇 『興』。

點閱數 我如何可以查到個股資券配額成數呢?
電腦AP版平台 | 超級大三元

您只需要在下單列輸入股票代號後,即會秀出個股資券成數,或是視窗代碼輸入【0567】資券配額查詢也可查到詳細資料。

點閱數 技術分析有除權還原的功能嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

有,只要您點選日、周、月、分按鈕旁的【除】,即可查到該個股除權息前的技術線圖。

點閱數 我是上班族,可以不用開整個超級大三元報價畫面也可看到報價嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

可以,超級大三元提供迷你報價列  (個股視窗代碼0106、期貨視窗代碼0206、選擇權視窗代碼0306)的功能,您可邊工作邊看報價,而不擔心會影響您工作效率唷!

點閱數 若要快速找尋一檔個股時,要如何輸入?
電腦AP版平台 | 超級大三元

您只需要輸入【Ctrl+Z】,即可跳出可輸入商品代碼的視窗。 或【畫面的右下方】【白色長方型格】亦可輸入商品代碼,按鍵盤enter

點閱數 超級大三元出現亂碼?
電腦AP版平台 | 超級大三元
超級大三元安裝,電腦需Windows 7以上()繁體中文版,若有出現亂碼,請檢查控制台的【地區及語言】設定格式,是否調整成中文(繁體,台灣),調整完後需重新啟動電腦。相關操作流程,請點選【操作說明】。
點閱數 當技術分析0軸座標不正確時,應該如何校正?
電腦AP版平台 | 超級大三元

當發生線圖 0軸座標不正確時,有可能是因為您是由右上方【設定】【環境設置】將二個指標放在同一個視窗,因為此設定無校正座標功能,故有可能會導致加入的二個線圖座標不正確,以MACDMACD柱狀體為例,調整方式如下

1.當發生座標不正確時,請將至右上方【設定】【環境設置】將二個指標先分別放置於不同視窗

2.將【MACD MACD柱狀體】拖曳【MACD 柱狀體或MACD】,此時會出現【是否欲進行座標校正】按【是】

3.校正完畢後,線圖座標即可正確。

點閱數 超級大三元,客戶可否自行調整字型大小?
電腦AP版平台 | 超級大三元

可於各個功能視窗的右上角有按鈕,可依比例放大到1.2/1.5/2.0/2.5/3.0倍。

另外,如果您是要改自選股報價畫面的字型大小,請滑鼠按右鍵>即可選擇要放大或縮小字型

點閱數 同ID可同時登錄2台不同的電腦嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元
不行歐,同一時間同一【身份證字號】,只能一部電腦登入使用
點閱數 如何知道自己電腦是否有裝防火牆或防毒軟體導致無法登入超級大三元?
電腦AP版平台 | 超級大三元

您可於超級大三元登入畫面右下方,點選設定,點選通訊埠80443,並按連線測試,若您可連線會自動顯示「連線成功」,若失敗則會顯示「連線失敗」,則可判定您是哪個通訊埠無法連上。

點閱數 超級大三元功能視窗多達一百多種,如何可以快速搜尋到我所想要的功能視窗呢?
電腦AP版平台 | 超級大三元

您只需於檢視說明/功能搜尋,利用功能分類的方式找尋,即可速查到您所想要的功能囉!

 

 

點閱數 視窗右上方有(1) 是什麼意思呢?
電腦AP版平台 | 超級大三元

N12345A 表示是否同群組,若兩個功能視窗數字相同,則商品會連動。

點閱數 超級大三元的功能視窗可以放大或縮小嗎?
電腦AP版平台 | 超級大三元

若您的視窗右上方有【T】圖示表示可修改(如圖示),可點選【T】的圖示畫面放大、縮小。

點閱數 如何設定全球理財王的技術分析參數?
電腦AP版平台 | 全球理財王

點選右下角的指標設定,即帶出技術指標的參術設定畫面。
ex

點閱數 開啟全球理財王出現”12029 “或 “12002 網路錯誤”?
電腦AP版平台 | 全球理財王
表示你的電腦無法透過DNS伺服器解析報價主機位置,需請您與網路業者確認您可使用的DNS伺服器,並設定您的網路卡DNS伺服器位置。
點閱數 安裝全球理財王時出現亂碼
電腦AP版平台 | 全球理財王

1. 檢查控制台的【地區及語言】設定格式,是否調整成中文(繁體,台灣),調整完後需重新啟動電腦。相關操作流程,請點選操作說明

2. 檢查是否有Applocale 翻譯軟體,移除後須重開機才會生效。

3. 若以上動作後仍無效,是否曾裝過其他語系的語言軟體或程式,有可能已導致系統語言程式異常損毀,需請用戶自行修復Windows 系統或重新安裝Windows 系統。
點閱數 如何匯出全球理財王的自選股設定?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.點選上方的功能,選擇匯出匯出自選股(T)…

2.確認要備份的自選股群組後,點選匯出。

3.選擇存放位置及設定檔名後,按存檔即可。

點閱數 全球理財王如何下單?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.點選右下方的『下單夾』或『下單列』即可進行下單。
ex


2.下單夾操作方式:
ex

3. 下單列操作方式:
ex

點閱數 如何匯入全球理財王的自選股設定?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.點選上方的功能,選擇匯入匯入自選股(T)…

2.確認儲存的位置,點選擇備份檔後再點開啟即可。

點閱數 如何在全球理財王設定多帳號?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.點選右上角的功能,選擇下單設定多帳號設定

2.點選新增帳號。

3.輸入要加入的身分證號與密碼後按確定。附屬的多帳號密碼需與主登入帳號相同,若不同請先修改密碼為相同後再進行多帳號設定。

4.確認新增完畢後,點選下方確定,重新登入即可。

點閱數 登入全球理財王出現「主程式初始時失敗」
電腦AP版平台 | 全球理財王

安裝檔案可能損壞或使用者權限不足,需要以最高權限重新安裝,安裝方式請見下方圖示:

點閱數 如何匯入全球理財王的系統設定?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.點選上方的功能,選擇匯入匯入系統設定

2.確認儲存的位置,點選擇備份檔後再點開啟即可。

點閱數 開啟全球理財王出現” 1002 伺服器回傳錯誤”?
電腦AP版平台 | 全球理財王
通常出現在使用公司的網路或是電腦,若公司的網路和權限有限制或防火牆(軟體)阻擋,則會出現此訊息,需請您透過資訊人員於防火牆中設定例外或開啟對外權限即可。
點閱數 如何匯出全球理財王的系統設定?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.點選上方的功能,選擇匯出匯出系統設定

2.確認儲存的位置及檔名後點選存檔即可。

點閱數 為何全球理財王看盤的頁面設定後,無法儲存?
電腦AP版平台 | 全球理財王

若要儲存自行調整變更後的系統頁面,請依照底下步驟:
ex
:「功能」「設定」「系統參數」,將自動儲存打勾。

點閱數 全球理財王在登入時,都會出現「登入取消」的訊息?
電腦AP版平台 | 全球理財王
該情況主要為滑鼠按鍵過快,以致於按下登入後,又產生動作按下取消登入所造成。
1.
先確認使用鍵盤是否可以正常使用。
2.
如果鍵盤可以正常使用並登入,建議換滑鼠試試看。
點閱數 全球理財王如何查詢證券庫存/期權未平倉?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.證券即時庫存查詢,『交易』『證券交易』『即時庫存』。
ex


2. 期權未平倉查詢,『交易』『期權交易』『期權未平倉』。
ex


點閱數 Q.全球理財王可以設定下單不要再輸入密碼嗎?
電腦AP版平台 | 全球理財王
A.請至:功能>下單設定>下單保險設定>共用設定>勾選「以後每次下單都不用輸入密碼」,按確定即可。
點閱數 登入全球理財王出現「未開放您的使用權限」?
電腦AP版平台 | 全球理財王

基於電子交易系統資源最佳化之考量,全球理財王使用證期權交易限制,

若您未達到交易門檻則會無法登入且出現此訊息。

 

若須要進一步了解相關訊息,歡迎您直接洽詢您專屬的營業員 或客服專線: 0800-085-00502-2389-0088
點閱數 開啟全球理財王在登入畫面之後就卡住,無法登入?
電腦AP版平台 | 全球理財王
請先關閉全球理財王,將C:\KGIAP\Config內的檔案刪除,刪除完畢後再重新登入即可。
C:\KGIAP為預設安裝路徑,若您有另外設定安裝位置,需請您點選到安裝位置的Config內,將其中的檔案刪除。
點閱數 全球理財王的控管機制?
電腦AP版平台 | 全球理財王
基於電子交易系統資源最佳化之考量,全球理財王使用證期權交易門檻如下:
a.
近三個月證券累計交易量達120
b.
近六個月證券累計交易量達240萬或此交易量換算證期權約當手續費。
若須要進一步了解相關訊息,歡迎您直接洽詢您專屬的營業員 或客服專線: 0800-085-00502-2389-0088
點閱數 全球理財王如何使用閃電下單?
電腦AP版平台 | 全球理財王

1. 點選上方工具列的『閃電下單』圖示

2. 點選買進/賣出進行操作。

點閱數 全球理財王下單出現「憑證模組初始化失敗」
電腦AP版平台 | 全球理財王

1.先關閉全球理財王

2.若您未修改存放的預設位置,請至C:\KGIAP\Download\,將滑鼠移至DAQKGIAPxx.xx_TW_xx.xx_KGIUpdata.exe 按右鍵,用系統管理員身份執行再重新安裝一次,安裝成功後再重新登入

點閱數 登入全球理財王後報價連線正常,但有些商品無資料或異常?
電腦AP版平台 | 全球理財王

可能是使用者中斷更新,或是其他原因造成商品資料檔未更新,可依下列方式操作:
「功能」「設定」「系統設定更新」,重新下載「商品資料」檔即可。
ex

點閱數 安裝全球理財王時,出現「註冊模組失敗」
電腦AP版平台 | 全球理財王

1. 請確認使用者登入的使用權限。
    (1)
安裝全球理財王時,請以「系統管理員身份執行」安裝。        
       
操作方式:請將(kgisetup.exe)存至電腦後,按右鍵以「系統管理員身份執行」安裝。
    (2)
登入時,請以【系統管理員身份】登入。

2. 檢查安裝的硬碟是否正常。

點閱數 全球交易中心下單出現憑證簽章錯誤?
網頁版交易平台 | 全球交易中心

因若您的瀏覽器是使用IE,
因應微軟(Microsoft)自2022年6月15日正式中止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,
凱基證券官網及交易系統已同步進行升級,即日起不再提供支援IE瀏覽器相關應用程式。

為了您的交易穩定安全,若您使用IE瀏覽器,請改用Microsoft Edge 、 Google Chrome  瀏覽器。
並請安裝servisign元件,請點選【servisign操作說明】,再行操作。

 

點閱數 請問全球交易中心的【看盤】畫面有沒有操作說明可參考?
網頁版交易平台 | 全球交易中心

請於看盤畫面中,點選最右上方的i符號,即會導引至操作說明網頁,

或者點選【操作說明

點閱數 請問如何調整全球交易中心在IE瀏覽器中的安全性設定?
網頁版交易平台 | 全球交易中心

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點閱數 請問全球交易中心的【看盤】可以切換底色嗎?
網頁版交易平台 | 全球交易中心

有提供黑/白二色可以選擇,請於【看盤】畫面最右上方的【黑或白框】符號,即可選擇。

點閱數 如何將自設股匯出至雲端備份?
網頁版交易平台 | 全球交易中心

將自選股匯出雲端,請於【看盤】畫面中的右上方點【設定】【匯出到雲端自選股】

,若要從雲端匯入自選股,請改點選【從雲端自選股匯入】

點閱數 如何線上出金?
網頁版交易平台 | 美港股/海外基金下單

電腦版:

1.可登入(全球交易中心),點選【複委託帳務】,外幣出金

2.全球理財王:交易>複委託帳務>出金。

行動版

1.隨身e策略:交易>選擇【複委託】>外幣出金申請

2.隨身營業員:交易功能 (帳務查詢)>選擇【複委託】>複委託-出金申請

 

點閱數 如何查詢海外基金庫存(集保平台基金)?
網頁版交易平台 | 美港股/海外基金下單

1.登入(全球交易中心)> 輸入身分證字號及密碼登入。

2.點選【複委託帳務】>集保基金查詢
點閱數 查詢線上出金明細
網頁版交易平台 | 美港股/海外基金下單

電腦版:

1.可登入(全球交易中心),點選【複委託帳務】,外幣出金明細。

2.全球理財王:交易>複委託帳務>出金明細。

行動版

1.隨身e策略:交易>選擇【複委託】>外幣出金紀錄查詢

2.隨身營業員:交易功能 (帳務查詢)>選擇【複委託】>複委託-出金明細查詢

點閱數 如何查詢海外基金庫存(複委託基金)?
網頁版交易平台 | 美港股/海外基金下單

1.登入全球交易中心輸入身分證字號及密碼登入。

2.點選【完整下單】>【複委託基金】>基金查詢

 

點閱數 如何設定STOP單 (停損單)?
網頁版交易平台 | 雲端鷹眼通

1. 假設台積電漲到100元時,打算以100元買進。

    則設定台積電成交價(現價)100元以上,委託台積電以100元買進即可。

2. 假設台積電跌到90元時,打算以90元賣出。

    則設定台積電成交價(現價)90元以下,委託台積電以90元賣出即可。

 p.s 設定條件的「以上/以下」有包含「等於」。
點閱數 可以設定哪幾種監控條件?
網頁版交易平台 | 雲端鷹眼通

1. 價量設定:可設定價量監控條件,並選擇條件觸發後是否要帶入設定的下單內容。

    可長效監控:最長可設30天,期權商品限當盤有效。

    可設定商品:國內證券(上市櫃及興櫃),國內期貨及選擇權。

2. 限時設定:限整股委託交易,於設定的時間到達後,自動送出委託下單。

    可設定商品:國內證券(上市櫃及興櫃)
點閱數 如何登入「雲端鷹眼通」?
網頁版交易平台 | 雲端鷹眼通

1. 超級大三元交易回報→[0541]雲端鷹眼通

2. 全球理財王交易雲端鷹眼通

3.全球交易中心看盤下單雲端鷹眼通

4.隨身營業員雲端鷹眼通

5.隨身e策略雲端鷹眼通
點閱數 要設定觸發下單時,電腦中也要有憑證嗎?
網頁版交易平台 | 雲端鷹眼通

是的,

監控期間有設定帶下單,憑證的有效期限必須大於監控期間。

例:操作當天為2013/10/31,設定長效監控(30)監控結束日為2013/11/30,則憑證有效日期必須在2013/11/30之後(),否則無法設定成功。
點閱數 如果沒有登入系統,當報價符合所設定的監控條件時,是否會觸發?
網頁版交易平台 | 雲端鷹眼通
會的,本系統建置於雲端,即使電腦關機仍會依照您的設定條件進行觸價通知or下單。
點閱數 基金贖回時我要如何選擇取款方式?
國內基金 | 國內基金

A1:一般在贖回申請書上有三個選項--

  1. 匯入銀行帳號或郵局帳號
  2. 支票寄達地址
贖回轉申購 以上的選項只能選擇一種,不可重覆選擇,如選擇贖回轉申購請在空白處填寫欲轉申購的基金名稱與金額。
點閱數 國內基金市場概況?
國內基金 | 國內基金
國內基金百家爭鳴,市場在法人積極參與投資下蓬勃發展,基金商品成為許多人投資組合中的重要一環。目前國內共同基金依發行型態可分為開放型基金及封閉型基金,一般說來,開放型基金較適合投資於市場規模較大且資金流動性高的市場,或分散投資於多個市場,目前全球的基金公司發行的基金也多以開放型基金為主。封閉型基金因發行單位數固定、交易需集中於證交所且依市價買賣,因此基金經理人較不需因顧慮申購或贖回的壓力而被迫調整持股部位,致使其長期績效可能略差於開放型基金。
點閱數 我在申購基金之後,會有收據證明嗎?
國內基金 | 國內基金
投信公司會發給申購人『交易確認書』,以作為申購基金受益憑證之證明,通常會在交易日起算的七個交易日內寄達,如您申購的是新募集之基金,則交易確認書將在基金成立後一個月進行寄發。
點閱數 如何閱讀基金報告?
國內基金 | 國內基金

1. 基金經理人

經理人是決定基金優劣的關鍵因素,目前台灣基金市場快速成長 ,經理人供不應求,投信相互挖角使經理人更換頻繁,對基金造成相當大的影響;通常新手操作穩定性較低,其短期表現便不足以作為參考;而驗證經理人好壞看其在空頭時的表現較為客觀,不會因追逐利潤而偏離該投資標的經理人才值得信賴。

 

2. 基金持股

根據經濟新報每月10日統計出的上月份基金的相關資料, 可分析出基金的階段性投資策略,依其資金的分配比例以了解該基金對產業前景的看法;若偏重持股的產業當期表現不好,極可能造成該基金短期的表現不佳或落後於其它基金;所以分析基金的產業配置情況,對於投資人是相當重要的,因此基金報告分析重點在於對該基金持股策略與產業配置的研究,提出客觀建議與看法提供投資人參考。

 

3. 基金週轉率

代表基金持股進出的變動頻率,伴隨週轉率而來的就是交易稅與手續費的支出增加,週轉率雖然與績效並無絕對關係,但持股週轉過高時仍應考慮交易成本增加的影響。

 

4. 基金淨值

代表的是共同基金的實際價值,即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後,所得的淨資產價值再除以該基金發行在外的總單位數,即得到每一單位基金的淨資產價值,亦為基金淨值。

 

基金淨值 (NAV) = (基金總資產-基金總負債)/基金總單位數
點閱數 基金贖回之淨值如何計算?贖回款項何時入帳?
國內基金 | 國內基金
計算基金贖回價款之單位淨值,通長是以贖回申請日之次一營業日為基準,贖回款項通常則會在買回日起算的第三個營業日,匯入您所指定的帳戶 (依各投信基金有所不同)
點閱數 如何選擇基金?
國內基金 | 國內基金

1. 時機與組合

投資最大的目的是要獲得良好的報酬!因此,選擇一值得長期投資的標的,便顯得分外重要。合乎自己個人財力狀況、預估收益與績效良好的基金,除了可以協助投資人有效的理財規劃外,也直接影響收益的多寡。一般而言,投資人在投資共同基金時應該先作思考評量的方向,主要有三個的問題:

 

第一:是要投資什麼類型的基金

第二:是應該何時進場投資

第三:何時獲利或停損賣出

 

而基金投資就如同經濟與產業中則有所謂的景氣循環,通常景氣循環可以分為四個階段:景氣復甦期、景氣擴張期、景氣高原期以及景氣衰退期。各類型的基金在不同的景氣循環下有不同的表現,因此投資人也可以參考景氣循環的狀況來調整投資的組合。

 

(1) 景氣復甦期
經濟由谷底回升,企業獲利增加,設備利用率上升,而通膨壓力尚未出現,利率仍維持穩定時,是股票型基金【成長或積極成長型】最佳投資時機。

 

(2) 景氣擴張期
經濟持續成長使閒置的資源如產能與就業人口完全被利用,再增加的需求就會導致工資或產品價格上升,通貨膨脹壓力漸漸升高,利率也會有向上調升的現象,此時保值的房地產最具有上漲潛力,因此投資人可以選擇以資產股為主要投資對象的基金類型或是黃金能源等類型的基金,而個性保守的投資人,則可透過購買兼具成長與收益的平衡型基金,以收長期穩健成長之效。

 

(3) 景氣高原期
經濟在成長一段時間後,為抑制通貨膨脹而調升利率,經濟成長速度減緩進入高原期,企業獲利下滑,此時最好是投資貨幣市場基金或債券型基金,以保本持盈。

 

(4) 經濟衰退期
當經濟陷入衰退期時,政府會調低利率來刺激經濟成長,長期債券價格將上升,此時投資債券型基金是比較好的選擇。

 

投資人透過對景氣階段的判斷,可以掌握不同種類基金的最佳投資時機。不過值得注意的是,景氣的判斷並不容易。不同的國家、產業都有不同的景氣循環週期,因此在投資時也要同時注意其中的不同。所以,如果投資人擔心自己對於景氣與買賣時機的判斷力不足時,採取定期定額投資方式基本上可以將景氣循環所帶來的投資風險降低,以長期投資的眼光來看,其大部分的績效均能超越大盤與定存利率。此外,投資人也可以利用景氣循環的觀念來搭配長、短期投資的需求,例如:短期就需使用到的資金,不適合投資在景氣循環期較長的產業或投資工具。一般而言,房地產的景氣循環週期長過股市的循環週期;新興市場的景氣循環週期則會較已開發國家來得短。

2. 選擇自己的基金

不論是哪一種投資工具,在決定投資之前很重要的一點是,所選擇的這個標的必須是適合自己的。否則投資之後發現必須付出過多的心力或時間,甚至是令你寢食難安,投資的效果就要大打折扣。共同基金的投資也是一樣,下列幾項原則可依循:

(1) 確定資金可以運用的期限
資金可以運用期限的長短會影響投資決策。例如某一筆資金只有三個月的閒置時間,便不適合作以長期資本增長為目的或短期內波動性較大的基金;但若希望儲備的是像小孩教育基金或退休基金時,因為投資期間較長,所以不妨選擇一個長期看好的市場為標的的基金,一些短期風險稍高但長期潛力極佳的基金也可以考慮。

 

(2) 了解自己的理財目標及風險承擔度

每個人因年齡、收入、家庭狀況......等的不同,在投資時就有不同的考慮。一般說來,初入社會的年輕人承擔風險的能力較高,自然就可以選擇高風險的基金來投資;但若是屆退休之年,因為可工作年限越來越短,資金承受波動的程度也越來越低,便可利用較為穩定的成長型基金來投資。當然,除了人生階段不同,理財目標及風險承擔度會因而不同外,個人的個性也是一個考慮的重點。有些人個性較保守,其投資目標可能只要穩健的獲利;而有些人則希望一段時間後,即有很高的獲利,且可忍受短期之內市場上上下下的激烈波動。基本上這兩種類型的投資人所要選擇的標的就會不同。

 

(3) 掌握投資市場的變動狀況
在了解自己投資理財的目標及風險承擔能力之後,投資人應掌握全球市場目前所處的位置,進一步選擇現階段適合的基金產品進行投資。除了經濟基本面的訊息外,其他像是政策面、消息面等在不同國家所影響程度也不一樣,因此在挑選具有潛力市場的證券投資基金時,也應該考慮這些因素。

 

(4) 選擇適合自己的投資方式
一般而言,投資基金的方式有二種,即「一次買進」和「定期定額」;兩種方式都有其優點,投資人可以視自己的需求、風險/報酬偏好度及預定支付的投資額度,決定採用哪一種投資方式,當然也可以兩種方式搭配使用。而不論您選擇了何種基金或何種投資方式,在投資一段時間後,一定要做定期的檢視,以免錯過最佳的獲利了結或停損機會。
點閱數 基金與股票有何不同?
國內基金 | 國內基金

(1) 是每單位之意義不同,每股票單位代表的是單一個公司的股權,每基金單位則包含了許多不同金融工具的比例,能有效的分散投資風險。

(2) 是選股的方式不同,股票的選股需要靠著投資人本身的金融知識及必須搜集相關的資訊,一旦二項其之一有所缺乏,虧損的風險也隨之變大,而基金的操作是投資人委託一群投資專家,由他們用其專業知識以及豐富的投資資訊作投資的依據,相對的獲利也會較為穩健。
點閱數 如何看績效評比表?
國內基金 | 國內基金

1. 報酬率

為基金某一段期間之淨值累積成長率。

 

2. 排名

為基金的相對績效,通常以報酬率的高低與同類型基金相比。

 

3. 年化標準差

係衡量報酬率的波動程度,為一常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值,標準差越大表示報酬率好的時候與不好的時候相差越大,平均報酬率加減兩個標準差大約是最好與最壞時的報酬率。兩者相距約4 個標準差。

 

4. SHARPE指數

用以衡量每單位總風險【以月化標準差衡量】所得的超額報酬,是以銀行定存為報酬率的標準,即無風險報酬。為一風險調整後之績效指標,若為正值,代表基金報酬率高於波動風險,負值則相反。

 

5. 係數

用以衡量基金報酬率之市場風險【或稱系統風險】,其計算方式為以過去十二個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率作迴歸,估計斜率係數而得。值越大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響越大。
點閱數 我想為未成年的子女申購基金,請問手續上有何不同?
國內基金 | 國內基金
如申購人未滿20歲,則申購書與印鑑卡上除蓋有申購人之印章外,需加蓋法定代理人之印鑑。另外,若此次交易為首次申購,則必須檢附戶口名簿影本及法定代理人之身分證影本。
點閱數 基金商品的種類?
國內基金 | 國內基金

(1) 依基金的風險高低來區分

 

甲、積極成長型

其特性是追求最大的資本利得,通常投資於高科技股,新公司股票,投機股,認股權證等風險甚大的標的,藉以賺取最高的利潤,因此具有高風險,高報酬的特性,如:認股權證基金,小型股基金,特殊產業基金等。

 

乙、成長型

此乃為數最多的基金類型,其特性是追求長期穩定的成長,故多投資於大型績優股或有潛力的股票上,具有增值與保值的雙重效果,此種基金有中高風險,中高報酬的特性,以股票型基金為代表。

 

丙、平衡型

主要目的是在追求資金的成長與穩定的收益,故多投資於獲利穩定的股票及有固定收益的債券上,風險成長型基金來得小,但收益比收益型基金更優,為一中庸型的基金類型,屬中風險,中報酬的基金以平衡型為代表。

 

丁、收益型

其特性為追求定期的收益,多投資於有固定收益的債券票券定存,偶爾也有少部份的股票,主要以債券型基金為主。

 

戊、固定收益型

主要是為追求穩定的收益,故多投資於有固定收益的債券,票券本票定存等,風險及利潤均較收益型基金為小,以貨幣型基金為代表。

 

(2) 依基金的投資標的來區分

甲、股票型基金

主要將資金投入於股票市場上的基金,可投資於各種類型的股票,其流動性高,報酬高,但風險也大,主要目的為賺取資本利得。

 

乙、債券型基金

投於各種債券的基金,因流動性高,多為追求穩定收益的投資人所青睞。

 

丙、貨幣型基金

以投資貨幣市場之金融工具為標的的基金,多為短期性的投資,流動性,高獲利較活存為高,而且風險低,可作為基金轉換或避難時的中繼站。

 

丁、貴金屬基金

此種基金會將分之二以上的資金投資於貴金屬或其相關的有價證券上。

 

戊、指數基金

依據股價指數中個股所佔的比例來作為選股的準則,於是基金的績效將與大盤的股價指數有一致性,對於會看大盤卻不易選股的人將是最好的投資標的。

 

己、特殊產業基金

投資特定領域的各式基金,投資的範圍越小,其風險越高,利潤也越高。

 

庚、保本型基金

由於將投資人的本金投資於債券,其所生的利息再投資於高風險的工具,如高風險投資不幸失敗,最壞也可以領回接近本金的資金,若投資良好則多出更多的收益,藉以達到進可攻退可守的目標。
點閱數 什麼是基金?
國內基金 | 國內基金

1. 適合客戶類型

穩健獲利型、保守獲利型

 

2. 定義

共同基金的概念很簡單,就是將眾多投資人的資金集合在一起,再由專業的投信公司以發行股份或受益憑證的方式,交由專業經理人負責投資管理的一種理財方式,投資標的為股票、債券、期貨、權證、存款等,而其投資的收益及風險則由投資人共同分擔,也就是一種『共聚資金、共享利潤、共擔風險』的投資方法,這種投資工具,非常適合沒有時間、不熟悉金融市場,或是可投資金額較少的投資人。

 

3. 特色

共同基金與其他理財工具最大的特色在於兼具儲蓄和投資的雙重特性,除此之外共同基金還具有下列優點:

(1) 由專業基金經理人操盤,免去選擇投資標的及進出時點的煩惱,適合沒有時間看盤的上班族,或一般缺乏資訊、又沒興趣做功課的投資散戶。

(2) 投資門檻低:一般國內投信發行的基金,單筆投資的最低申購金額,僅需新台幣一萬元。若以「定期定額」方式申購,最低每個月只需投資新台幣三千元。

(3) 分散投資風險:共同基金透過集合多數人資金的力量,建立較完整的投資組合,具分散風險之功能。

(4) 基金資產的管理權與保管權分離,安全性高。
點閱數 為何下單委託失敗?
海外股票 | 下單系統常見問題

投資人可於錯誤訊息項下,查詢委託失敗的原因。常見失敗原因如下:

A. 現金部位不足:帳上無足夠的外幣餘額
>
請確認是否已將款項存入交割帳戶

B. 庫存不足:無足夠股票庫存

>請確定賣出庫存之幣別(台幣買入時為台幣庫存,外幣買入則為外幣庫存)

C. 圈存處理失敗-餘額不足:帳上無足夠的台幣餘額

>由於以台幣買入海外股票時非以當下匯率計算(系統會以一定比例額外圈存),因此下單時可購買股數與顧客自行計算之數量恐有不同

D. 圈存處理失敗-券商圈存或解圈功能未被核准:客戶尚未設定台幣證券帳號。

>請與銀行端確定是否約定授扣

E. 委託價格不符交易確規定 (跳價單位、交易所允許之價格範圍...)

>請洽營業員

F. 其他失敗狀況

>請洽營業員

*下單失敗時請先洽您所屬營業員聯繫,感謝!
點閱數 為何系統查不到股票代碼?
海外股票 | 下單系統常見問題
由於海外股票商品眾多,可能有股票代號變更、新掛牌之股票等其他因素,如下單時發現系統無欲下單之股票代碼,請先洽您的營業員確認交易代碼是否可以交易,感謝!
點閱數 當日入金,為何交易系統沒有交易可用餘額?
海外股票 | 下單系統常見問題
目前本公司僅與凱基銀行( AM8:00~PM10:00)中信銀( AM8:00~PM8:00) 配合即時入金功能 ,若顧客約定之外幣交割帳戶非前述銀行,當日匯款至交割戶後,請您先與您的營業員連絡,待本公司海外結算同仁確認金額,將以人工入方式調整顧客之購買力,系統即會顯示當日所入金額,方可以該款項進行交易。
點閱數 是否能透過手機買賣海外股票?
海外股票 | 下單系統常見問題

可以。若顧客有需自行以電子平台下單時,請先洽營業員開啟「複委託」電子交易功能!


隨身營業員能交易複委託之市場為 : 港股/ 滬深通 / 美股
點閱數 可以電子下單的市場有哪些?
海外股票 | 下單系統常見問題

目前本公司開放電子交易市場如下:

1)香港

2)滬深通

3)美國

4)日本 (僅能透過海外資產管理系統與全球理財王進行電子下單)

除日本外皆可透過各電子交易平台進行委託
點閱數 下單程式是否有提供即時報價?
海外股票 | 下單系統常見問題

由於系統資訊商所提供服務之限制,目前下單軟體僅免費提供港股延遲與美股昨日收盤價

如有即時報價需求之顧客,煩請先洽您所屬營業員聯繫,感謝!
點閱數 海外複委託可交易市場有哪些?
海外股票 | 交易常見問題

目前提供一般投資人交易以下市場:

1.美國  2.香港  3.日本  4.新加坡


提供專業投資人交易以下市場:

1.美國  2.香港  3.滬深通   4.中國-B  5.日本  6.新加坡   7.泰國


僅提供庫存賣出之市場

1.澳洲   2.韓國  3.英國   4.德國   5.法國
點閱數 境外所得以交易日或交割日計算?
海外股票 | 交易常見問題
海外所得應於給付日所屬年度,計入個人基本所得額。所稱給付日所屬年度,適用於股票交易所得者,指股票買賣交割日所屬年度;適用於基金受益憑證交易所得者,指契約約定核算買回價格之日所屬年度。
點閱數 為何部分股票標的無法買進?
海外股票 | 交易常見問題
未在集中市場交易之股票不接受買進。另由於現行法規限制,非專業投資人限受託買賣以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果之ETF。交易系統依據主管機關要求設定相關限制,僅專業投資人(PI)可買賣。
點閱數 為何股價已穿價,但委託未成交?
海外股票 | 交易常見問題
市場交易機制隨各市場交易規則不同,投資人之委託仍可能發生穿價未成交,或所買賣之商品有市場流動性不足或報價不透明之現象,提醒投資人注意投資海外市場可能面臨之風險。
點閱數 我能交易英國股票嗎?
海外股票 | 交易常見問題

本公司目前僅提供既有顧客英國股票之賣出委託,若顧客有需將庫存賣出請先與所屬之營業員聯繫。

或於晚間6點前至電交易室 (02)2181-8080 委託賣出庫存。
點閱數 複委託交易室是否能交易海外期貨
海外股票 | 交易常見問題

複委託交易室僅接受「海外股票」委託,如需進行海外期貨交易請致電海外期貨交易室


凱基海外期貨交易室電話  (02)2312-7851
點閱數 凱基證券是否收付海外實體股票?
海外股票 | 交易常見問題
本公司將依照不同情形決定是否能收付海外實體股票,如有任何疑問請先洽分公司營業員詢問,感謝!
點閱數 下單時出現W8-BEN到期無法下單怎辦?
海外股票 | 交易常見問題

W8-BEN(非美納稅義務人聲明)身分資格每3年底更新,到期後若未將無法買入美股(僅可賣出庫存)

若需交易請洽您所屬營業員更新W8 Form文件,目前該文件僅提供臨櫃辦理,請親臨開戶分公司更新。
點閱數 如何申請出金?
海外股票 | 交易前準備

出金申請為客戶的外幣交割帳戶出金至其外幣自有帳戶之申請。

當天申請出金,出金金額於次一營業日轉帳至客戶外幣自有帳戶。


申請出金方式如下:

1.      網路申請:已開立港股/美股/海外基金電子交易且持有效下單憑證之顧客,於銀行營業日 am8:00~pm11:00,透過電子交易平台( 隨身營業員、全球理財王、全球交易中心與海外資產管理系統 )進行出金申請。

2.      電話申請:於營業時間,客戶致電給營業員申請出金。

3.      書面申請:客戶臨櫃辦理或自行由網站下載「出金暨幣別轉換申請書」,寫上客戶外國有價證券帳戶帳號及名稱、勾選「出金」、填寫出金幣別及金額並蓋原留印鑑後,於營業時間,臨櫃或傳真至分公司申請出金。

點閱數 如何申請入金?
海外股票 | 交易前準備

須將外幣轉帳至開戶時所約定之【外幣交割帳戶】,如交割帳戶為凱基商銀中國信託商銀之顧客,於入金後約10分鐘會即時轉入交易系統;交割帳戶為其餘銀行之顧客,系統將會於次一營業日將所匯入之外幣金額轉入交易系統,待款項資料皆收後方可進行交易,如有需轉帳當日即進行交易,煩請於營業時間致電予分公司營業員申請人工入金,總公司之海外結算同人於確認款項後,將已人工方式調整顧客之購買力。


凱基商業銀行 即時入金時間為 08:00~22:00

中國信託商銀 即時入金時間為 08:00~20:00
點閱數 如何申請成為專業投資人?
海外股票 | 交易前準備

您可向您所屬營業員提出申請,專業投資人申請資格:

(a) 3,000萬元財力證明

(b) 1,500萬元財力證明+3,000萬元財力聲明+3月單筆投資逾300萬元。
點閱數 港股零股是如何撮合的?
海外股票 | 港股交易問題
港股零股並未在集中市場交易,必須由上手券商詢價,若上手券商所詢價格可符合客戶的要求,會立即撮合。否則會立即拒絕委託。但若市場買價較客戶賣價高時,會以較高價(即買價)成交。一般而言,零股賣出成交價會較市場成交價劣十檔。
點閱數 一般投資人可否買賣H股?
海外股票 | 港股交易問題
依照受託買賣外國有價證券管理規則,國企股(H)與紅籌股已可接受一般投資人買進。
點閱數 可以買賣港股零股嗎?
海外股票 | 港股交易問題

僅接受賣出委託,不接受買進。投資人可自行向透過營業員委託下單或是至電交易室委託賣出。

(零股賣出委託價格需低於市價10)

交易室下單專線:(02)2181-8080
點閱數 港股零股的交易時間?
海外股票 | 港股交易問題

零股交易時間與港股交易時間相同


港股交易時間:0930~12001300~1600
點閱數 港股委託失敗,出現委託價格超過交易所規定?
海外股票 | 港股交易問題

港股委託價格有上920/920 之限制,買進委託能較市價低掛20檔或高掛9檔;賣出委託能較市價低掛9檔或高掛20檔。若您委託價格偏離此原則,會被系統拒絕,範例如下:


假設買 / 賣盤價位為18.54/18.56,跳動單位為 0.02,買盤第一檔價格為 18.54,則買單委託價格低於18.14 (0.02x20=0.418.54-0.4=18.14),會被系統拒絕;賣盤第一檔價格為 18.56,賣單委託價格高於18.96(18.56+0.4=18.96),會被系統拒絕
點閱數 港股有上下午盤交易,若上午盤的委託尚未成交,下午盤時是否需要重新下單?
海外股票 | 港股交易問題
您的委託皆屬當日有效委託,當您委託於上午盤未成交或部分成交,委託剩餘股數以及在交易所排隊的順序,皆會延續至下午盤交易,您不須另行委託。
點閱數 滬股通的漲跌幅為10%,為何我的買進委託未超過10%,卻委託失敗?
海外股票 | 滬深通交易問題
港交所為防範惡意搶占額度之情況,擬於滬港通運行初期訂定3% (百分比將按市況不時調整)之買盤訂單動態價格檢查,港交所將拒絕受理買盤訂單低於當前最佳競價之3%委託價格。
點閱數 為何買進滬股通會成交到零股
海外股票 | 滬深通交易問題
滬股通買入時需以整手(100)為下單交易單位,但賣出時則無此限制。此外,滬股通完整買賣單位的訂單與零股訂單是在同一交易平台(集中市場)撮合,因此買入成交時可能因市場有不滿一交易單位(不足100)之賣出委託,造成買入委託有零股成交之狀況。
點閱數 若滬股通的額度滿了,是否還可下單?
海外股票 | 滬深通交易問題

滬股通於各時段出現額度已滿時,交易所是否接收買單之情形。(賣單皆不受影響)

 

上交所交易時段

上交所交易時間

是否接受買盤訂單?

五分鐘輸入時段

09:10 - 09:15

不接受新的買單

開市集合競價

09:15 - 09:25

不接受新的買單 (除非於競價時段完結前重新取得餘額)

五分鐘輸入時段

09:25 - 09:30

不接受新的買單(除非於該時段內重新取得餘額)

連續競價 (早盤)

09:30 - 11:30

當天不再接受新的買單

五分鐘輸入時段

12:55 - 13:00

連續競價 (午盤)

13:00 - 15:00


點閱數 我能交易滬深通的股票嗎?
海外股票 | 滬深通交易問題

依主管機關規定,委託人為非專業投資人者,不得涉及大陸地區證券市場之有價證券。

如欲進行滬深通交易,請先洽您所屬營業員申請成為專業投資人(PI)
點閱數 滬深通可交易名單哪裡可以查詢?
海外股票 | 滬深通交易問題

滬深通可交易名單依港交所提供資互連互通市場中「合資格股份」點選 滬股通股票/中華通股票名單(可買進/賣出名單)如仍有任何疑問請先洽您所屬營業員聯繫,感謝!


網頁連結: 請點此
點閱數 為何買入滬深通股票會委託失敗?
海外股票 | 滬深通交易問題

請確認買進交易標的是否在滬深通合資格股份名單中,部分標的僅能賣出無法買進。

詳情請至港交所官網【互聯互通市場合資格股份】頁面查詢 : 點此轉跳
點閱數 如電子下單憑證過期怎辦?
海外股票 | 帳號密碼問題
  1. 電腦憑證可參考憑證FQA內容 :點此
  2. 如手機下單之顧客,可直接將隨身營業員之APP移除後重新安裝,完成後後依照指示與基本資料核對後重新申請憑證即可,或登入隨身營業員從【帳號管理】將過期憑證展期(過期30天內)或刪除並重新申請。
點閱數 如果因密碼輸入錯誤超過3次被鎖該怎麼辦?
海外股票 | 帳號密碼問題

若您網路密碼錯誤3次被鎖住,辦理解鎖方式如下,請擇一辦理:

 

1. 電腦必須要有憑證  > 可直接至密碼中心自行解鎖

2.手機APP內要有下單憑證,可於隨身營業員or隨身e策略APP 登入頁右下方 > 密碼中心 > 密碼解鎖。

3.本人致電開戶分公司或客服中心,於電話中確認相關資料後,即可幫您解除鎖定狀態。

 

點閱數 如何設定STOP單 (停損單)?
智慧下單 | 雲端鷹眼通

1. 假設台積電漲到100元時,打算以100元買進。

    則設定台積電成交價(現價)100元以上,委託台積電以100元買進即可。

2. 假設台積電跌到90元時,打算以90元賣出。

    則設定台積電成交價(現價)90元以下,委託台積電以90元賣出即可。

 p.s 設定條件的「以上/以下」有包含「等於」。
點閱數 可以設定哪幾種監控條件?
智慧下單 | 雲端鷹眼通

1. 價量設定:可設定價量監控條件,並選擇條件觸發後是否要帶入設定的下單內容。

    可長效監控:最長可設30天,期權商品限當盤有效。

    可設定商品:國內證券(上市櫃及興櫃),國內期貨及選擇權。

2. 限時設定:限整股委託交易,於設定的時間到達後,自動送出委託下單。

    可設定商品:國內證券(上市櫃及興櫃)
點閱數 如何登入「雲端鷹眼通」?
智慧下單 | 雲端鷹眼通

1. 超級大三元交易回報→[0541]雲端鷹眼通

2. 全球理財王交易雲端鷹眼通

3.全球交易中心看盤下單雲端鷹眼通

4.隨身營業員雲端鷹眼通

5.隨身e策略雲端鷹眼通
點閱數 要設定觸發下單時,電腦中也要有憑證嗎?
智慧下單 | 雲端鷹眼通

是的,

監控期間有設定帶下單,憑證的有效期限必須大於監控期間。

例:操作當天為2013/10/31,設定長效監控(30)監控結束日為2013/11/30,則憑證有效日期必須在2013/11/30之後(),否則無法設定成功。
點閱數 如果沒有登入系統,當報價符合所設定的監控條件時,是否會觸發?
智慧下單 | 雲端鷹眼通
會的,本系統建置於雲端,即使電腦關機仍會依照您的設定條件進行觸價通知or下單。
點閱數 如何申請API?是否有門檻限制?
API專區 | 證券數位贏家API

若欲申辦API功能申請,請先簽屬證券API服務風險預告書暨使用同意書 後再透過線上進行API申請

API特色、操作教學與下載說明https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/trading-platforms-overview/individual-trading-platform7

技術門檻:客戶須具備有程式開發之技能或是客戶有朋友可以協助開發,因公司所提供的是元件,並沒有提供程式開發之服務,客戶須自行開發前端下單邏輯或是UI介面,然後再透過元件進行登入、送單及接收回報等工作,客戶於開發過程中有問題,若是屬於元件的問題,則由凱基進行修改,其餘應由客戶自行排除問題。
點閱數 若是客戶程式在開發上有問題,該如何排除?
API專區 | 證券數位贏家API
除非可以確定為元件之問題,否則應由客戶自行處理,目前凱基所提供的元件都已有正式上線使用,客戶應可藉由說明文件及範例程式自行開發API程式。
點閱數 客戶反映API交易速度問題:
API專區 | 證券數位贏家API
透過API交易理應交易速度較快,但尚需確認客戶的環境,例如網路頻寬節點等,都會造成客戶送單時的延誤,若客戶想有穩定的交易環境,亦可建議客戶採用專線方式提升下單速度。
點閱數 客戶反映出現找不到憑證問題:
API專區 | 證券數位贏家API
因API交易亦屬於電子交易的一種,需使用數位憑證簽驗章,故客戶尚須申請憑證。
點閱數 申購基金手續費用?
境外基金 | 境外交易

複委託基金平台及集保總代理手續費用如下:

 

複委託

總代理

基金別

施羅德、富達、亨德森、摩根系列基金

天達、施羅德、景順、KBC、瀚亞、M&G、富蘭克林、法巴(原富通)、木星

手續費

牌告:股票型3%、債券型1.5%、貨幣型為美金25元。

採外收,股票型3%、債券型1.5%、貨幣型0.75%

金額

每筆最低手續費為美金25元(約當台幣850元、日幣3,000元、港幣210元、歐元21元)

依基金別指定之交割幣別申購,最低委託金額為新台幣$50,000(KBC為新台幣$100,000)或等值外幣


點閱數 定期定額要如何申請?
境外基金 | 境外交易

複委託基金︰

1.投資人可自行於網路下單。

2.投資人可將定期定額委2.投資人可將定期定額委託書正本交於分公司營業員,由分公司後台作業。

  

集保總代理基金︰

投資人將定期定額委託書正本交於分公司營業員,由分公司後台作業。
點閱數 申購基金時,有何交易限制?
境外基金 | 境外交易

1.       投資人須先將申購之金額連同手續費轉入指定帳戶中,本公司收到足額交易款後,始進行向上手下單。

2.        依據金融消費者保護法規定,若您申購基金的風險與您個人投資的風險屬性不相符,本公司將拒絕您的委託。若您尚未填寫投資人風險屬性分析,煩請您與您的營業員連絡。

點閱數 集保總代理基金收款專戶銀行為何?
境外基金 | 境外交易

台新、兆豐、華南、永豐、中國信託、台北富邦、一銀、日盛、國泰世華、彰銀銀行等

十家銀行。

詳細資料,可從KGI凱基證券全球快e基金境外基金交易資訊總代理基金

匯款專戶查詢
點閱數 複委託基金與集保總代理基金定期定額委託截止時間?
境外基金 | 境外交易

定期定額基金交易:申購日為每月610162526日如遇假日或其他不可抗力事由

則順延至下一個營業日下單。

商品

計價幣別

委託截止時間

客戶款項存入日

銀行扣款日

申購日期(T)

複委託定期定額

USD/HKD EUR/JPY

交割銀行帳戶:T-2

ACHT-316:00

交割銀行帳戶:T-1

ACHT-2 22:00

交割銀行:T

ACHT-1

610162526

集保總代理

定期定額

USD/HKD EUR/JPY

扣款日:T-3T+2不得輸入,定期定額交易14:30

扣款日:T-1

 

扣款日:T

 

61626


點閱數 複委託基金或集保總代理基贖回款項入帳約幾個工作天?
境外基金 | 境外交易

基金平台

計價幣別

市場交割日

贖回款入帳日

複委託基金

每檔不同

每檔不同

T+6~8

總代理基金


點閱數 基金轉換是否需要收取費用?
境外基金 | 境外交易

 

複委託

總代理

基金別

富達、亨德森、摩根系列基金

天達、施羅德、景順、KBC、瀚亞、M&G、富蘭克林、法巴(原富通)、木星

手續費

富達平台系列基金:基金公司直接從轉入基金之金額內扣。
摩根、亨德森平台系列基金:每筆轉換為台幣$500,美金$15,歐元$10,日幣$1700,港幣$125

轉換手續費,詳請參閱『境外基金牌告費率表 』註:部份基金採外收方式則為按原始申購金額 (台幣)*轉換費率=轉申購手續費,須事先存至台新台幣交割收款帳戶。


點閱數 基金的投資方式有哪些?
境外基金 | 其他常見問題

1. 單筆投資

係以一整筆資金,選擇市場波動的時機,作為進出依據的投資方式,低買高賣,適時進出。

2. 定期定額投資

約定好的一筆小額資金,於每月固定時間(例如每月16日),以固定金額(例如5000元)授權銀行於約定帳戶扣款購買所指定的共同基金。
點閱數 何謂基金的淨值?
境外基金 | 其他常見問題
代表的是共同基金的實際價值,即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後,所得的淨資產價值再除以該基金發行在外的總單位數,即得到每一單位基金的淨資產價值,亦為基金淨值。
基金淨值 (NAV)=基金總資產-基金總負債/ 基金總單位數
點閱數 月對帳單寄送方式?
境外基金 | 其他常見問題

複委託基金:電子對帳單及紙本對帳單(限當月有交易才寄送)

集保總代理基金︰紙本對帳單(有庫存及有交易才寄送)
點閱數 如何區分複委託基金及集保總代理基金?
境外基金 | 其他常見問題

複委託基金:富達、摩根、施羅德環球系列(可網上交易)

集保總代理基金:天達、施羅德、景順、康和、瀚亞、富蘭克林、法巴、木星等基金系列(限人工交易
點閱數 投資境外基金是否有最短投資期間之限制?
境外基金 | 其他常見問題

依據「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」規定及相關法令規範,本行須配合基金公司進行短線交易防制措施,若您的基金交易違反短線交易之規定,基金公司將依規定自買回價金內扣收一定比例之短線交易費用。短線交易之認定標準及買回費用收取之最高比率規定,載明於各基金公開說明書,或請至「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」http://www.sitca.org.tw網站查詢。

為維護您的權益,提醒您於每次投資前,請詳閱最新之基金公開說明書:境外基金公開說明書:「境外基金資訊觀測站」,網址為http://www.fundclear.com.tw/
點閱數 基金的種類有那些?
境外基金 | 其他常見問題

以投資區域概分:  

1.單一國家型基金:

以特定國家股市為投資標的,投資風險較全球型、區域型為高。

2.區域型基金:

以特定地區為投資標,投資風險介於單一國家基金與全球型基金之間。

3.全球型基金:

以全球各國為投資標,投資標的廣泛,具分散風險特色。

以投資標的概分:

1.股票型基金:

主要投資於股票市場,追求投資利得成長。

2.債券型基金:

主要投資於公司債及政府公債,追求固定利息收益。

3.平衡型基金:

資產組合中包括債券及股票。

以風險高低概分:

1.成長型基金:

追求長期穩定的成長,一般股票型基金屬於此類。

2.平衡型基金:

追求資本利得與固定收益之間的平衡,同時投資於股票及固定收益的工具(如債券、票券)。

3.收益型基金:

投資標的以債券、短期票券等有固定收益為主的基金,一般貨幣型基金與債券型基金屬於此類。
點閱數 基金的收益包含?
境外基金 | 其他常見問題
1.資本利得
共同基金投資於各種理財工具可能因其淨值低買高賣而賺取到所謂的價差稱之。
2.利息收入
大部分的共同基金都會投資於股票,其所謂的配股或配息,此種收入屬於股利收入.另外有投資於金融機構(活存,定存)或購買債券,票券此種低風險且變現性佳的理財工具,一方面為了分散風險,二方面則為了應付投資人隨時會賣回而作準備,這些工具將產生利息收入。
3.匯率價差
投資於海外共同基金時,因其計價的單位為外幣,所以當匯率有所波動時自然也就會影響基金的收益。
點閱數 開戶時,所需開立之交割銀行帳戶為何?
境外基金 | 其他常見問題

客戶別

交割銀行帳戶

國內自然人/法人

 

 

 

 

P外幣:(1)中國信託商業銀行之外幣交割(25)及自有帳戶(23

2)台新商業銀行之外幣交割(7191)及自有帳戶(75

P台幣:(1)中國信託商業銀行台幣帳戶

2)華南商業銀行台幣帳戶(須增填華銀委託書; 凱基證券統一編號設定為23111915

3)國泰世華銀行台幣證券帳戶(限同分公司台股證券交割帳戶)

外國自然人

P限為中國信託商業銀行DBU之外幣交割(25)及自有帳戶(23

境外法人OBU

P限為華南商業銀行OBU外幣交割及自有帳戶

*自有帳戶可在任一分行,交割帳戶需指定開在圓山分行。


點閱數 開戶需檢附之文件為何?
境外基金 | 其他常見問題

客戶類別

開戶資格

檢附文件

個人戶

1.國內、外自然人。

 

 

 

 

 

 

2. 未成年人(未滿二十歲)。

P簽章。

P國內自然人親持身分證及第二身分證明文件正本,並交付影本留存。

P國外自然人親持外僑居留證、華僑身分證明書、或護照及第二身分證明文件正本,並交付影本留存。

P被授權人之簽章及身分證或外僑居留證。

 

P父母雙方同時親持身分證及第二身分證明文件正本及委託人身分證(十二歲以下之委託人得以提供戶口名簿或戶籍謄本)及第二身分證明文件正本;若父母雙方無法同時到場辦理開戶,需由無法到場之一方加填『法定代理人授權書』。

P如父母一方或雙方過世或離婚時,應提出戶籍謄本或法院證明監護權之文件。

P簽章。

法人戶

 

經中華民國政府核准設立登記之公司、行號或團體。

 

P公司大小章 (經濟部登記)。

P公司負責人及被授權人之簽章及身分證或外僑居留證及第二身分證明文件。

P公司營利事業登記證影本。

P經濟部公司執照影本(91年5月前設立需提供)。

P經濟部公司變更事項登記表影本。

P公司第二身分證明文件(董事會議紀錄、公司章程、財務報表或401營業稅申報書等)。

P法人授權書(開戶契約書上已檢附)。

P統一編號通知單影本(營利事業免附)。

P以雙掛號寄發開戶詢證函。

OBU

境外法人

經外國政府核准設立登記之公司、行號或團體。

 

P公司登記證明文件。

P公司章程影本。

P公司負責人及被授權人之身分證明文件或護照影本及第二身分證明文件。

P其他(股東名冊、董監事名冊等)。

P法人授權書(開戶契約書上已檢附)。

P以雙掛號寄發開戶詢證函。


點閱數 基金定期定額,優點為何?
境外基金 | 其他常見問題
以定期定額投資海外共同基金,有一點像零存整付的觀念,是一個兼具儲蓄和投資的工具。不管市場如何變動,您在每月都投資固定的資金,在投資標的上揚時,會買到較少的單位數,在投資標的下跌時,會買到較多的單位數。由於每月分批進場,投資風險相對較低。
點閱數 如何利用電話按鍵下單委託「盤後定價交易」?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
定價及零股交易按『8定盤交易按『1現股買進按『1』、現股賣出按『2』、融資買進按『3』、融資賣出按『4』、融券買進按『5』、融券賣出按『6輸入股票代號四位數,結束按#字鍵『例如:6008#』。
點閱數 變更網路登入密碼後,電話按鍵下單密碼會同步自動變更嗎?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
不一定唷!網路修改密碼可設定語音要不要同步變更,若您勾選語音同步變更,即與網路登入密碼相同,若選擇不勾選則不相同,但如果您是在語音進行變更密碼,由於網路密碼有限制需要7-10位數且需英、數字組合,故『不會』同步修改網路登入密碼唷!
點閱數 如何利用電話按鍵下單委託「零股交易」?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
定價及零股交易按『8零股交易按『9』』零股買進按『1』、零股賣出按『2』』輸入股票代號四位數,結束按#字鍵『例如:6008#』。
點閱數 電話按鍵下單如何變更初始密碼?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
電話按鍵下單專線〈4050-0588輸入分公司代碼七位數帳號及輸入電話按鍵下單密碼單上的七位數密碼當您登入後,系統將直接請您變更新密碼!
貼心提醒您:
   1.
語音登入密碼設定7~10碼數字。
   2.
不可設定特殊符號 (*# )
   3. 
請勿使用與個人相關之資料或懶人密碼(例如:生日/身份證字號/聯絡電話或連續/連號數字….)
   4.
新密碼不可與前次舊密碼相同。
點閱數 請問今天盤中時委託了一筆委託單,但收盤後還是沒有成交,我還需要做取消該筆委託單的動作嗎?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
不需要。
您當日的委託單僅限當日當市有效,若收盤該筆委託單都未成交,就會被視為無效單,所以不必做取消的動作。
點閱數 電話按鍵下單如何查詢當日委託單及預約單?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
帳務系統按『5委託單查詢按『2當日盤中委託單按『1』、預約單查詢『2』。
點閱數 請問電話按鍵下單有提供「股票申購」交易服務嗎?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
很抱歉,電話按鍵下單目前尚無提供申購服務,如果您有此需求,請透過所屬營業員進行委託申購。
點閱數 請問電話按鍵下單是否有提供「市價」下單功能?
電話語音下單 | 電話按鍵下單

請點選委託下單1→買進或賣出→輸入股票代號→市價請按『7』#

點閱數 電話按鍵下單如何刪除委託單?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
取消下單按『2全部取消『*』、逐筆取消『1』、選擇個股按『2輸入股票代號四位,結束按#字鍵『例如:6008#』即可。
點閱數 電話按鍵下單專線,可查個股或是大盤報價的功能嗎?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
若您欲透過電話按鍵下單,查詢個股及大盤報價,操作方式如下:
語音下單專線輸入分公司代碼、七位數帳號及密碼,結束請按#字鍵→(密碼檢核無誤後,系統會播報今日加權指數及漲/)→語音報價按『4輸入股票代號 結束請按#字鍵『例:6008#』,即可聽取個股報價。(登入語音報價(4)後,若於盤中時間登入系統會播報加權指數及漲/跌行情。)
點閱數 請問電話按鍵下單密碼忘記了,或輸入錯誤被系統鎖住了,該怎麼辦?
電話語音下單 | 電話按鍵下單

密碼輸入錯誤達 3 次鎖住,請本人於服務時間來電客服中心或原證券開戶分公司,專員將於線上核對本人資料無誤後協助解鎖1次。

解鎖後,如果又連續輸入錯誤超過次數鎖住,即無法再解鎖,需重新補辦密碼條;

辦理方式請參考網頁QA-請問我的網路(或語音)登入密碼忘記了,該如何辦理呢? (請點選)
點閱數 電話按鍵下單如何列印個股線圖資料?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
請用傳真機撥打4050-0588,傳真服務按『6個股線圖分析按『5輸入股票代號四位,結束按#字鍵『例如:6008#請選擇圖形種類:1) 5分鐘、2) 60分鐘、3) 日線、4) 週線、5) 月線。
點閱數 電話按鍵下單如何修改密碼?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
電話按鍵下單專線:4050-0588(若為手機,請撥打 02-4050-0588)→輸入分公司代碼#→七位數帳號#及密碼#→下單密碼修改按(7)
貼心提醒您:
1.
語音登入密碼設定 7~10碼數字。
2.
不可設定特殊符號 ( *# )
3.
請勿使用與個人相關之資料或懶人密碼(例如:生日/身份證字號/聯絡電話或連續/連號數字….)
4.
新密碼不可與前次舊密碼相同。
點閱數 如果不了解電話按鍵下單流程,請問有何參考手冊或詢問管道?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
請用傳真機撥打4050-0588,傳真服務請按『6操作說明『8』,即可列印語音操作流程。
點閱數 請問,電話按鍵下單交易委託時間?
電話語音下單 | 電話按鍵下單

為了便利投資人的使用,電話按鍵下單系統 24 小時開放使用唷!
委託時間如下:
                              
盤中單                           預約單                                   
                                                                                                     
上市櫃整股         AM08:30~PM13:30     PM13:38 ~下一交易日AM08:30  
定價交易            PM14:00~PM14:30     PM14:45 ~下一交易日PM14:00  

盤中零股交易      AM09:00~PM13:30     PM13:38 ~下一交易日AM09:00
盤後零股交易      PM13:40~PM14:30     PM14:45 ~下一交易日PM13:40  

興櫃                    AM09:00~PM15:00    PM15:05 ~下一交易日AM09:00
點閱數 電話按鍵下單專線為何?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
由於凱基語音下單自1001001日起,全省語音下單專線已統一改為4050-0588
不管您位於何地撥打,皆以市內電話計費,不必擔心跨區撥打長途電話的問題,若為手機門號請撥打02-4050-0588!
點閱數 利用電話按鍵下單系統委託後,是否可以透過營業員查詢委託或取消委託?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
可以的!
凡透過電話按鍵下單系統委託"成功"的所有委託單,在"未成交"的前題下,皆可透過營業員查詢或取消委託。
點閱數 電話按鍵下單的錯誤代碼說明?
電話語音下單 | 電話按鍵下單
1)   901:請先執行修改密碼
2)   902
:帳號檢查錯誤
3)   903
:密碼錯誤
4)   904
:密碼輸入錯誤已達三次,因交易所規定請於隔日再行使用
5)   905
:密碼輸入超過上限,請洽開戶分公司
6)   915
:密碼輸入錯誤,請用正確密碼條密碼登入
7)   916
:密碼無法驗證,請至凱基中心登入完成驗證
8)   917
:客戶請至凱基的密碼中心變更密碼
9)   919
:查無帳號資料
10) 873
:失敗原因是該股票需要預收款券才能交易,須洽分公司所屬營業員
點閱數 凱基證券客服中心服務時間及電話?
其他 | 客服中心

凱基證券客服中心服務時間:週一至週五,早上08:00至下午18:00
聯絡電話:(02)2389-0088或0800-085-005,非台灣地區客戶,請撥專線:886-2-2389-0088。

若忙線中,為避免線上等候過久,請您可依語音指示留下聯絡電話,專員將於營業時間盡快與您聯絡或者來信至凱基客服信箱:service1@kgi.com

點閱數 客服中心語音系統,有那些服務功能項目?
其他 | 客服中心

◎開戶問題,請按1

憑證常見問題,請按2

語音下單常見問題,請按3

密碼登入常見問題,請按5

傳真服務,請按6

語音回報操作說明,請按7

營業據點查詢,請按8

轉接客服專員,請按9
點閱數 為什麼撥打客服專線,需要輸入身分證號碼?
其他 | 客服中心
話務系統會依您輸入的身分證號來判斷,若已在凱基證券有開立帳戶者,電話進線的順序將會優先於無法判讀身分的電話。
點閱數 如何參加除權息?
其他 | 股務業務
凡投資人於除權息交易日的前一個營業日買進成交(或持有此股票)就享有除權息資格。
點閱數 股票過戶,需攜帶那些資料?
其他 | 股務業務

股票過戶依辦理項目不同,請參考凱基證券(股務代理),或電洽原開戶券商查詢。

若股票為凱基股務代理,詳情業務也可電洽凱基股務代理部詢問。

凱基股代服務電話:(02)2389-2999 、聯絡mail:agency@kgi.com

點閱數 如何查詢配股配息?
其他 | 股務業務
請至【臺灣證券交易所市場公告除權除息,可參考「預告表」。
點閱數 什麼是除權/息參考價?
其他 | 股務業務
發行公司公佈除權/息日,在當天的股價會有所變動。
點閱數 如果有參與除權息,何時配發股利股息?
其他 | 股務業務
發行公司於公佈除權除息後,約要1-2個月的工作時間,才會將配股配息部分轉入客戶帳戶中,於這段期間,其股務代理部會寄一份股利通知書予客戶,您可清楚配得之股數及去向,也可依您意願變更匯撥之集保帳戶。
點閱數 請問股票,若有參與除權息,投資成本是否會變動?
其他 | 股務業務

是的。若股票有參與到除權息,其投資成本會減少,以除權息日的【前日收盤價】和【當日開盤參考價】的價差X股數,當投資成本的減項,可參考臺灣證券交易所網站市場公告除權除息表計算結果表。

點閱數 如何查詢發行公司所負責的股務代理券商?
其他 | 股務業務

查詢股務代理聯絡方式,可透過證交所「公開資訊觀測站」參考。

步驟:證交所「公開資訊觀測站」網站基本資料公司基本資料輸入公司代號或簡稱。

點閱數 除權息後股價會異動,如何計算除權息參考價?
其他 | 股務業務

除權息參考價=(前一交易日該股票收盤價-現金股利金額)(1+配股率)

例如:A公司今年每股分派現金股利0.5元,股票股利1.2(配股率為0.12),除權前一日收盤價為16.8元,除權後的開盤參考價為(16.8-0.5)/1+0.12 =14.6元。

可至【臺灣證券交易所市場公告除權除息,可參考「預告表」,點參考價試算,按「試算」,輸入相關數值後,再試算即可。
點閱數 凱基配合的交割銀行有那幾家?
其他 | 交割銀行

由於各分公司所指定的交割銀行不同,若您欲查詢相關訊息,可透過

據點查詢】,選擇欲查詢之分公司,再點「詳細資料」參考,

或可洽詢凱基各分公司據點之開戶櫃檯。
點閱數 開銀行帳戶要不要存錢?
其他 | 交割銀行
辦理開立「交割銀行帳戶」通常需存入最低金額$1,000元,仍需視各家銀行之最低開戶存款規定為主。
點閱數 要怎麼查當初開戶時,選那間銀行當交割銀行?
其他 | 交割銀行

若有使用凱基證券看盤軟體可查詢如下:

超級大三元 :證券帳務→0571 銀行餘額查詢
交易中心:證券帳務銀行餘額查詢
全球理財王:交易證券帳務銀行餘額查詢
隨身營業員:凱基專區→交易申請與查詢→銀行餘額查詢
隨身e策略:凱基專區→交易申請與查詢→銀行餘額查詢

或者請本人洽詢所屬營業員!
點閱數 能不能沿用原本的銀行存摺?
其他 | 交割銀行

凱基證券分公司所搭配的交割銀行是以各家分公司與各銀行配合的分行為準,可參考(務據點),點右上方【三】符號> 於分公司最右側的【詳細資料】中查詢

也可以開戶時選擇e財庫開戶,即可使用任一銀行約定,線上開戶請點(立即前往)

點閱數 語音成交回報系統專線的首次登入密碼為何?
其他 | 語音成交回報系統
預設密碼為「身份證號後四碼」,首次登入系統皆會要求修改密碼,至少4位數。
本系統密碼與語音下單專線密碼無關。
點閱數 請問語音成交回報系統有參考手冊嗎?
其他 | 語音成交回報系統
請用傳真機撥打4050-7000,傳真服務請按『5操作說明按『2』。
點閱數 語音成交回報系統如何登入?
其他 | 語音成交回報系統

1) 證券帳號登入:輸入分公司代碼兩位(如:03#)、輸入證券帳號七位(如:0123456#)、輸入密碼(如:****#)
【註】證券帳號不足七碼,請前面需補 0

2)期貨帳號登入:如:期貨帳號為 F004-009-7654321,輸入分公司代碼 9009#、輸入期貨帳號七位 7654321#、輸入密碼****#
點閱數 語音成交回報系統如何查詢證券當日成交?
其他 | 語音成交回報系統
證券成交回報按『1當日成交查詢按『1查詢全部按『1』、個股按『2』、整股按『3』、定價按『4』、零股按『5』、興櫃按『6』。
點閱數 語音成交回報系統如何查詢證券庫存?
其他 | 語音成交回報系統
證券帳務及申購資訊按『3庫存查詢按『1(更新至前一日)
點閱數 語音成交回報系統如何查詢證券當日委託?
其他 | 語音成交回報系統
證券當日委託按『2查詢全部按『1』、個股按『2』、整股按『3』、定價按『4』、零股按『5』、興櫃按『6』。
點閱數 手機申請投顧會員出現錯誤訊息,如何處理?
其他 | 凱基投顧會員

手機簽署,請安裝看盤的APP,操作如下:

1.安裝登入【隨身營業員】點至〝凱基專區〞 安裝登入【隨身E策略】點下方〝KGI

2.點選〝投資情報>投顧研究報告〞進行簽署,若無法簽署請檢查設定如下:

iPhone手機:由於iPhone 12版本以上之Safari設定,Safari App 新增防止跨網站追蹤設定,處理方式為:請至「設定→Safari→【關閉】阻擋彈出視窗、防止跨網站追蹤、阻擋所有cookie」,並關閉APPSafari瀏覽器再重新登入簽署。

安卓手機:請在Chrome→右上方的[…] →設定網站設定→[彈出視窗與重新導向] 按【允許】。接著「清除瀏覽資料」,退出Chrome,並關閉APPChrome瀏覽器再重新登入簽署。

點閱數 請問要如何加入凱基投顧會員,看研究報告?
其他 | 凱基投顧會員

凱基投顧提供的研究報告,需於凱基證券有開戶及加入凱基投顧會員,
若您已開立證券戶但尚未加入投顧會員,可於線上簽署或郵寄【證券投資顧問委任契約】辦理:

1.線上辦理:請透過看盤的APP 簽署
【隨身營業員】> 凱基專區 >投資情報>投顧研究報告,或者
【隨身E策略】 >點下方【KGI>投資情報>投顧研究報告,進行簽署。


2.
郵寄辦理:表格下載點選連結,選【證券投資顧問委任契約(研究報告)】檔案下載,填寫完成後再寄至凱基投顧公司。

凱基投顧地址:104 台北市中山區明水路700
服務專線 :(02)2181-8000

觀看研究報告:
電腦:請點【研究報告】。
行動裝置:
【隨身營業員】>凱基專區>投資情報>投顧研究報告
【隨身E策略】 >點下方【KGI>投資情報>投顧研究報告
點閱數 請問在LINE官方帳號凱基樂活投資人,什麼是通知型訊息?
其他 | 凱基樂活投資人

LINE Corporation所提供的功能,此功能可接收來自企業LINE官方帳號的高便利性通知。

只要同意使用本功能,即可在不將個別帳號加入好友的狀態下,簡單接收通知型訊息。

只傳送經本公司判斷對用戶有用且適當的訊息,以廣告為目的之訊息不會被傳送。

若想知道關於「通知型訊息」的更多詳細內容,請參閱此處

若想確認或變更「通知型訊息」的接收設定,請參閱此處(服務中心連結)
點閱數 什麼是「凱基樂活投資人」Line官方帳號?
其他 | 凱基樂活投資人

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點閱數 如何綁定凱基帳號?
其他 | 凱基樂活投資人

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