因應微軟(Microsoft)自2022年6月15日正式中止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器，
凱基證券官網及交易系統已同步進行升級，即日起不再提供支援IE瀏覽器相關應用程式。
為了您的交易穩定安全，若您使用IE瀏覽器，請改用Microsoft Edge 、 Google Chrome 瀏覽器。
並請安裝servisign元件，請點選【servisign操作說明】
Windows系統Edge、Chrome、FireFox瀏覽器元件 ， 請安裝servisign元件，操作請點選【servisign操作說明】。
有可能是您的網路連線異常或防毒軟體擋住，造成網際網路無法連線，請試著關機重開或將防毒關閉再試著連線。
另外，因應微軟(Microsoft)自2022年6月15日正式中止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器，
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※若還是無法連線，請聯絡所屬網路公司客服檢測網路連線狀況。
請點選左下角【開始】→【控制台】→【windows防火牆】→【關閉防火牆】即可。
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◎步驟一：請先點選電腦左下方的「開始」→【控制台】。
◎步驟二：再點選「行動作業中心」。
步驟三：再請點選「變更使用者帳戶控制設定」。
步驟四：進「使用者帳戶控制設定」後，將選擇電腦變更的通知時機，
再拉到【不要通知】→按【確定】。
步驟五：晝面會跳出「您是否要允許下列程式變更這部電腦？」，
請您按【是】後，電腦再重新開機。
由於「Acrobat Reader」有許多不同平台及語言的版本，包括 Windows, Mac, IBM AIX, SUN Solaris, SGI IRIX, HP-UNIX, Linux 等等，還有Java 版。
凱基研究報告文件為PDF格式，若無法讀取PDF檔，請您下載軟體「Acrobat Reader」即可。
另於研究報告網頁右下方，也有提供軟體下載之圖示。
若安裝下載仍無法進行閱讀，請確認是否為防毒軟體關系，請先暫時關閉防毒軟體，再進行下載「Acrobat Reader」即可。不行唷！電腦憑證只有一個，若您使用2台以上電腦下單，請先將有效的憑證檔案匯出備份，並至另一台電腦的【憑證中心】匯入憑證，待匯入成功後，再將所有已開啟的網頁關閉，重新登入才能進行下單！
可以，以下方式請擇一操作
方式一：請先安裝【servisign元件】→ 安裝完成後，請關閉全部瀏覽器，再重新登入【憑證中心】申請或更新憑證。
方式二：或安裝【憑證小幫手】→安裝完成後會出現登入畫面，請輸入身份證及密碼 →再點選【申請】或【更新】憑證。
“Chrome瀏覽器: 下載檔案會呈現在螢幕左下方，請將滑鼠移至安裝的檔名.exe按右鍵點【開啟】“
“Edge/Firefox瀏覽器:下載檔案會呈現在螢幕右上方的【↓】，點開【↓】> 點安裝的檔名.exe→開啟檔案。
若您的電腦憑證已過期，操作如下:
1.開戶時有留存手機及mail: 登入憑證中心<連結>，按申請>取得認證碼;即會將認證碼發送至您的手機及mail,輸入認證碼後按確認即可申請成功即可申請憑證。
2.未無留存手機或mail：請本人於服務時間致電原開戶分公司或客服中心 ，線上專員核對本人資料無誤後協助開通，再透過凱基證券網頁的【憑證中心】重新申請。
凱基證券-分公司服務據點：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
※貼心提醒您，請於取得憑證資料後，立即製作檔案備份，以防日後憑證資料毀損或遺失手機或平版的憑證無法回傳至電腦；若憑證已遺失，辦理方式如下，請擇一辦理：
1.登入憑證中心後，點選「憑證註銷」>輸入驗證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可。
註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。註：非自然人、下單授權人、全權委託戶，請洽原開戶分公司臨櫃辦理。
凱基證券-分公司服務據點：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
※貼心提醒您，請於取得憑證資料後，立即製作檔案備份，以防日後憑證資料毀損或遺失！如果電腦憑證已遺失(但未過期)，辦理方式如下：
1.登入憑證中心後，點選「憑證註銷」>取得認證碼>輸入認證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可。
註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。
2.若無留存手機或mail,請本人於服務時間致電客服中心或原開戶分公司 ，線上核對本人資料無誤後協助開通，再至憑證中心重新申請。
註：非自然人、下單授權人、全權委託戶，請洽原開戶分公司臨櫃辦理。
凱基證券-分公司服務據點：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
※貼心提醒您，請於取得憑證資料後，立即製作檔案備份，以防日後憑證資料毀損或遺失。在憑證有效期間內，為避免因磁碟損毀、重灌或其他因素，而導致憑證檔案遺失；
或您希望在多台電腦上進行網路下單，請執行憑證備份動作，並請妥善保管所匯出之憑證檔案。
操作方式：
匯出憑證: 登入【憑證中心】或下載【憑證小幫手】，請先將隨身碟接上電腦連接埠後，登入後→ 選擇【憑證匯出】只要您的電腦中的憑證是有效的，即會顯示【匯出】鍵，在過程中會要求您設定一組保護密碼，此密碼作用在於您將憑證匯入到電腦時，即需輸入此設定密碼才能匯入成功唷！
匯入憑證：將您儲存憑證備份的USB隨身碟連接至電腦連接埠後， 再登入【憑證中心】或下載【憑證小幫手】，點左側的【匯入憑證】→選擇憑證備份檔案位置、輸入匯出時設定的保護密碼，即可匯入至此台電腦。
請開啟IE瀏覽器任一網頁，點上方【工具】或 右上角齒輪圖案 →【網際網路選項】→【內容】→【憑證】→選取您欲刪除之憑證→按下方【移除】即可。
若您的瀏覽器是使用IE，
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關於出現5206是因為電腦權限不足，使用IE瀏覽器需用系統管理員開啟IE。
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若您是使用IE瀏覽器，出現『請使用系統管理員身份申請憑證』是因為電腦權限不足，需用系統管理員開啟IE。
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若您無法透過憑證中心匯入成功，提供其他匯入憑證操作方式：
1.請至控制台→網路和網際網路→網際網路選項
2.點選【內容】→選擇【憑證】
3. 點選【匯入】
4.出現憑證匯入精靈，請先點選【下一步】
5. 點選【瀏覽】開啟憑證備份檔
6. 請點選右方【瀏覽】後，由此視窗找到備份檔，檔案類型請將【X.509】改成【個人資訊交換】→ 並選擇您憑證檔案存放位置→按【下一步】
7. 輸入憑證密碼、勾選【將這個金鑰設成可匯出】→點選【下一步】→【完成】。
8.關閉全部網頁及看盤程式重新登入。
若您是使用IE瀏覽器，出現5001 簽章失敗，
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表示您的憑證檔案有可能損毁，導致下單憑證驗證失敗，請將備份憑證檔案再次重新匯入欲使用下單之電腦。
出現66503 或66513 為電腦中的匯入的憑證已過期，原因如下：
一、若您的憑證尚未過期出現此訊息：請確認憑證是否在不同的電腦申請或更新憑證，若是，請將有效憑證匯入欲下單電腦即可。
二、憑證過期或遺失：
1.登入憑證中心後，點選「憑證註銷」>輸入驗證碼>點選「確定」執行電腦憑證註銷作業→再申請憑證即可
註:只要開戶有留存手機及mail,即會將認證碼發送至您的手機及mail。
2.若無留存手機或mail,請本人於服務時間致電客服中心或原開戶分公司 ，線上核對本人資料無誤後協助開通，再至憑證中心重新申請。
註：非自然人、下單授權人、全權委託戶，請洽原開戶分公司臨櫃辦理。
凱基證券分公司服務據點：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
※貼心提醒您，請於取得憑證資料後，立即製作檔案備份，以防日後憑證資料毀損或遺失。
出現5012或5013應是電腦時間不正確，操作如下：
滑鼠點選電腦右下方【時間】(圖示範例為win7系統)→變更日期和時間→修改為最新日期/時間，應可解決。
若您是使用IE瀏覽器，
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1.登入隨身營業員，若無憑證，會出現申請憑證提示訊息【由於目前行動裝置中查無您的有效憑證...】，請按下【馬上申請】
2.請點選【取得認證碼】，認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail, 並於下方輸入認證碼後，點選【立即驗證/申請】
3.待出現“憑證申請完成”訊息，即完成憑證行動版之申請。
若憑證已過期，登入後請 至「交易功能」或「帳務查詢」→「帳號管理」→ 點選身份證。刪除舊憑證再申請，申請同第2.3步驟說明。
版本更新不需要重新申請行動憑證。
除非該行動裝置恢復原廠設定、送修進行重灌作業或重新安裝[隨身營業員]等情況，行動憑證就必需重新申請。1登入隨身e策略，若無憑證，會出現申請憑證提示訊息【由於目前行動裝置中查無您的有效憑證...】，請按下【馬上申請】
2.請點選【取得認證碼】，認證碼會傳送至您開戶留存的手機及mail, 並於下方輸入認證碼後，點選【立即驗證/申請】
3.待出現“憑證申請完成”訊息，即完成憑證行動版之申請。
若憑證已過期，登入後請至「功能總覽」→「服務」→「系統設定」→「交易帳號管理」， 點選身份證。刪除舊憑證再申請，申請同第2.3步驟說明。
【Android版】：
點選「帳務查詢」→右上「帳號管理」→點選身分證字號→於「憑證資訊」按下《憑證刪除》先將原憑證刪除後，再按下《申請憑證》重新申請行動憑證。
【IOS版 & WindowsPhone】：【Android版】：
點選「帳務查詢」→右上「帳號管理」→點選身分證字號→「憑證資訊」。
【IOS版 & WindowsPhone】：
點選「交易功能」→右上「帳號管理」→點選身分證字號→「憑證資訊」。線上開戶完成，即開通【集保e手掌握】 APP集保存摺，不會收到紙本存摺，手機請安裝【集保e手掌握】 。
您需開立信用交易帳戶，開立信用戶需具備以下條件：
(1) 須為年滿二十歲有行為能力之中華民國國民，於任何證券商開戶滿三個月以上。
(2) 近一年內至少有l0筆交易以上，共累計成交金額須達所申請額度之50﹪。
(3) 檢附之財力證明合計各種財產應達所申請額度之30﹪，
可附：a.近一年內之房屋稅單/ 房屋、土地所有權狀
b.最近一個月之金融機構存款證明(以最近一個月之平均餘額為計算基準)。
c.持有有價證券證明。買賣海外股票需先開立複委託帳戶，可透過線上開立(請前往開戶)或本人親洽凱基證券全省任一分公司，
臨櫃辦理開立海外複委託交易帳戶，以下提供辦理注意事項予您，請參考：
◎開戶資格：在中華民國境內居住，需年滿二十歲領有國民身分證之個人。
◎開戶文件：身份證正本、第二身份證明文件正本(駕照或IC健保卡)及開戶印鑑。
◎辦理時間：週一至週五，早上8：30至下午14：00，中午時間不休息。
前往凱基證券各分公司據點辦理開立複委託帳戶。若您在凱基已開戶證券戶，但尚未開立電子戶，提供辦理方式如下：
◎線上加開電子戶：需年滿18歲自然人，並於開戶時有留存正確手機號碼，請點選<連結>
◎臨櫃辦理：
*年滿18歲，請本人攜帶中華民國身份證正本、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健保卡)及開戶印鑑至各營業據點臨櫃辦理。
*未成年(年齡7歲以上，未滿18歲)，請本人及法定代理人雙方(監護人) 三位 攜帶中華民國身分證正本(尚未領取身分證者，請帶戶口名簿正本) 、第二證明文件(如:駕照、有照片的健保IC卡)、開戶印鑑至各營業據點臨櫃辦理。
註:若開戶人年齡7歲以下，則由其法定代理人雙方前往臨櫃辦理即可。
手機線上開戶時，若出現尚無有效憑證，會引導至行動版的〝行動憑證中心〞網頁進行申請,若網頁無法跳轉至行動憑證中心，有可能是因為網頁設定到阻擋,可修改設定如下：
※ iPhone手機：由於iPhone 12版本以上之Safari設定，Safari App 新增防止跨網站追蹤設定，處理方式為：請至「設定→Safari→【關閉】阻擋彈出視窗、防止跨網站追蹤、阻擋所有cookie」，並關閉Safari瀏覽器再重新登入簽署。
※安卓手機：請在Chrome→右上方的[…] →設定→網站設定→[彈出視窗與重新導向] 按【允許】。接著「清除瀏覽資料」，退出Chrome，並關閉Chrome瀏覽器再重新登入簽署。
不需要截圖或是掃描，只需要在視訊過程中清楚呈現，讓營業員可以判別即可，就如臨櫃服務一樣。
凱基證券「空中視訊室」採取點對點直連加密通訊技術，中間不會經過第三方伺服器，阻絕通訊過程中資料被攔截風險。
另外資料也不會儲存在營業員的裝置，而是自動加密儲存在指定位置，不須擔心資料被取用。1.手機或平板電腦前鏡頭須能正常運作
2.安裝並登入隨身e策略APP(V1.3.0以上)
3.作業系統須為Android 8.0以上、iOS 13以上
如果在下午三點前完成簽核，當天能夠完成調整。如果是三點之後，最晚次一營業日完成。
2020/10/26盤中零股上線後，區分如下：
®盤中零股：於09:10第1次撮合，之後每1分鐘以集合競價撮合成交 (價格優先、時間優先)。
®盤後零股：收集13:40~14:30前的委託單，於14:30集合競價撮合成交(僅撮合一次)
集中市場交易時間為星期一至星期五（主管機關另行公告之補行交易日），一般普通股交易委託時間為早上8:30至下午13:30，撮合成交時間為早上9:00至下午13:30，交易之買賣申報皆限當日有效。
◎自101年2月20起，若個股收盤前1分鐘價格波動達暫緩收盤標準，該個股之委託時間自13:31起至13:33仍接受委託，該個股撮合成交時間13:30將不進行收盤撮合，暫緩至13:33收盤。(1)中華民國國民。
(2)於凱基開立集中保管帳戶及款項劃撥銀行帳戶。
(3)簽立承銷申購風險預告書(新開戶都已有填寫)，洽凱基辦理與指定之銀行簽定委託書。
※『有價證券申購委託書』(若為民國85年以前開戶之客戶，因為承銷申購股票是民國85年以後開辦之業務)》，同意凱基查對存款餘額，並同意銀行將來自動扣繳申購處理費二十元、郵寄工本費五十元及認購價款之手續。請參考下列方式進行匯撥：
一、線上匯撥：
請透過有效憑證的電腦或行動裝置，進行匯撥。
◎ 1.電腦各平台路徑如下：
*全球交易中心：myKGI→集保庫存匯撥→庫存匯撥申請
*超級大三元：證券帳務→0577集保庫存匯撥→庫存匯撥申請
*全球理財王：交易→證券帳務→集保庫存匯撥→庫存匯撥申請
2.若有開立多個帳戶，請切換至欲匯出的帳號，並輸入匯入的券商代號(4碼)及匯入帳號(7碼)。
3.勾選可匯撥股票及匯撥股數，並於問券處選擇您匯撥股票的原因？按【匯撥申請】
◎行動裝置：請登入【隨身e策略】、【隨身營業員】
1.登入後，請點選【KGI】或【凱基專區】圖示→集保作業→集保庫存匯撥。
2.若有開立多個帳戶，請切換至欲匯出的帳號，並輸入匯入的券商代號(4碼)及匯入帳號(7碼)。
3.勾選可匯撥股票及匯撥股數，並於問券處選擇您匯撥股票的原因？按【匯撥申請】
提醒您：
1.【集保庫存匯撥】需【已簽署】，若未簽請先簽署【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】待生效後再執行匯撥作業。
2.申請時間為營業日08:30~15:00
3.匯撥申請之後請至「庫存匯撥查詢」查詢結果。
二、臨櫃辦理
1.請本人攜帶兩家券商之集保存摺、原留印章(原開戶分公司印鑑章)、身分證正本， 至凱基證券任一據點(請點選)集保櫃檯辦理。
2.匯撥雙方的集保帳戶存摺戶名必須相同，否則無法辦理匯撥。
3.辦理時間：請於週一至週五，早上8：30至下午2：00。
※因各家券商分公司辦理時間不同，若有辦理問題或匯出、匯入後庫存帳務問題，請向匯出及匯入之證券分公司的集保櫃檯確認。
若您是紙本的集保存摺，需在集保存摺的磁條碼能驗證的前題之下，
請於下午四點前，至您就近的凱基證券分公司之集保櫃台辦理補摺作業。沒有漲跌幅的限制，請特別注意。
若透過電子平台下單，漲跌控單邊，委買價需低於(前日均價X1.10%)，委賣價需高於(前日均價X90%)，若欲設定超過此價格，請洽專屬營業員下單。相關變更交易股票，例如:處置股、全額交割款..等，因需預收足款券才能交易，麻煩請電洽所屬營業員，或於各電子交易平台進行，例如買進請先【預收款申請】、賣出請先【預收圈存】。
註: 線上申請預收款之交割銀行須為交割專戶e財庫、凱基銀行或中國信託銀行。關於預收款申請時，系統出現:【銀行回覆,查無資料】，
發生原因:未於凱基銀行簽署預收款申請的【委託書】，故無法辦理線上預收款申請。
請您可登入凱基網路銀行進行線上簽署，或洽凱基銀行辦理簽署【委託書】。
若有相關簽署問題，有勞可洽凱基銀行詢問。
凱基銀行客服專線: 0800-255-777 或02-8023-9088辦理2020/10/26盤中零股上線後，交易時段區分如下：
盤中零股：週一至週五，09:00~13:30。
盤後零股：週一至週五，13:40~14:30。目前興櫃股票可透過網路下單平台：超級大三元、凱基全球理財王、
全球交易中心，手機下單軟體：隨身營業員及語音下單系統：40500588操作，您亦可洽詢專屬營業員下單。
若透過電子平台下單，漲跌控單邊，委買價需低於(前日均價X1.10%)，
委賣價需高於(前日均價X90%)，若欲設定超過此價格，請洽專屬營業員下單。
2020/10/26盤中零股上線後，區分如下：
盤中零股：09:00~13:30，約每10秒揭露模擬成交價、最佳5檔價量。每盤撮合後，揭露成交價/量/最佳5檔價量。
盤後零股：14:25~14:30，揭露試算之最佳一檔買賣價格資訊。投資人應先與證券商簽訂融資融券契約並開立信用帳戶後，始得向證券商辦理有價證券買賣融資融券之委託。
開立信用戶需具備以下條件：
(1) 須為年滿二十歲有行為能力之中華民國國民，於任何證券商開戶滿三個月以上。
(2) 近一年內至少有l0筆交易以上，共累計成交金額須達所申請額度之50%。
(3) 50萬額度以下免財力證明，超過需檢附之財力證明合計各種財產應達所申請額度之30%，
可附：a.近一年內之房屋稅單/ 房屋、土地所有權狀
b.最近一個月之金融機構存款證明
(以最近一個月之平均餘額為計算基準)。
c.持有有價證券證明。有的。
1.在交易市場須開戶滿3個月(不限單一券商)
2.最近一年內有10筆以上成交記錄
3.須簽署當日沖銷風險預告書
4. 須簽署「券差借券契約」(簡稱)
5. 發行公司之內部人、大股東不得借出(入)該發行公司之股票。
※若只簽署過在2014/6/23前之舊版同意書(2014/1/6公告之先買後賣)，必須重新簽署。◎先買後賣：會有應付帳款，須完成T+2日的交割作業。
◎先賣後買：在收盤後須洽營業員進行﹝借券﹞作業，並於16:00前完成。
1. 由券商在T+1日開盤前以﹝漲停價﹞強制回補，若無法回補於T+2日繼續回補。
2. 所衍生之﹝借券費﹞+﹝回補價格﹞，在全部回補後，將採平均法計算(以示公平)。
3. 借券費：以出借當天的收盤價ｘN%(上限7%，與出借人議定)。
(若T+1日未能全部回補，續借以T+1日當天收盤價ｘN%)1. 以成交時間判斷，按整戶之成交市序，採先進先出法執行帳務沖抵。
2. 不沖銷，在收盤後要求解除沖銷，但必須確認已有匯入之券源。有2個交易時段：整股、盤後定價。
整股→﹝買進成交，再賣出﹞or﹝現先賣出成交、再買進﹞
●提醒：收盤前5分鐘(13:25~13:30)不受理現股當沖的「現先賣」委託
定價→只能反向相沖，不可按[現先賣]
(因為只有一次撮合，僅可沖銷上午時段的正向單)
有的，若是選[現先賣]則檢核以下：
◎賣出張數＜＝[昨餘+現買成交] →即可委託成功。
◎賣出張數＞ [昨餘+現買成交] →檢核﹝或有券源﹞
(1)或有券源＞賣出→委託成功
(2)或有券源＜賣出→委託失敗。
※或有券源：自辦融資券、借券、代理融資券、擴大券源(其他有簽借券客戶之庫存)自104年6月1日起新增當日沖銷交易標的
(一)證券交易所「臺灣50指數」成分股股票、「臺灣中型100指數」成分股股票及櫃檯買賣中心「富櫃五十指數」成分股股票。
(二)認購(售)權證標的股票：得為發行認購(售)權證標的(含獎勵A級發行人可發行標的)，並經證券交易所或證券櫃檯買賣中心公告之股票。考量整體作業及公布時程，本公司於認購(售)權證標的異動後次一營業日調整當日沖銷交易標的。
(三)ETF：證券投資信託事業發行之指數股票型證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業發行之指數股票型期貨信託基金受益憑證及境外基金管理機構或其指定機構依境外基金管理辦法規定在國內募集及銷售之境外指數股票型基金受益憑證、基金股份或投資單位，並於上市當日納入當日沖銷交易標的。
(四)上開有價證券經證券交易所或證券櫃檯買賣中心公告為變更交易方法或處置者，不得列入。
會的，
◎先買後賣不受股東會、暫停融資/券的影響。
◎先賣後買，股東會(含臨時)，在停止過戶前5日，暫停當沖。
【台股】
【美股】
若以複委託帳戶定期定額美股，
若以財富管理帳戶定期定額美股，
複委託與財富管理帳戶定期定額美股最新手續費優惠請詳見官網。
【基金】
在本公司所開立之證券受託買賣帳戶之本國自然人為限，且未註銷帳戶、無違約事項者。
需填寫「定期定額開戶契約書(含客戶投資標的約定書)」1. 每一標的最低申購新台幣100元，以百元為累加單位
2. 台股個股與組合皆可設定1至31日扣款。如扣款日遇到假日，則會延後到最近的下一營業日扣款；若您約定日期為29日、30日、31日，當月無該日期，則不進行扣款。
如果您已經有開立凱基證券電子戶，可以透過線上申請，條件及方式如下：
※ 線上申請定期定額開戶須具備以下條件：
(1) 帳戶身份限本國自然人
(2) 交割銀行須為﹝凱基銀行、台新銀行、中國信託、交割專戶(e財庫)﹞
(3) 已開立本公司證券電子戶且交易狀況正常
※ 線上申請方式：
一、辦理不限用途款項借貸資格：
1.須於本公司已開立證券買賣帳戶
2.年滿二十歲有完全行為能力之中華民國國民
3.依中華民國法律組織登記之本國法人
4.境內之華僑及外國人
二、應備文件：雙證件(身份證正本+第二身份證明文件) 、與凱基證券往來之原留印鑑、財力證明文件(財力證明需達最低新台幣15萬元)
出借、借券需於凱基證券已經開立證券戶(借券限本國滿20歲之自然人，出借限本國滿18歲之自然人)且滿三個月
●臨櫃開戶
請本人攜帶：身份證正反面及開戶印鑑。至原開戶分公司辦理，簽訂 有價證券借貸交易(向客戶借入)開戶契約，並約定可出借的股票 。
辦理時間：週一至週五，早上8:30至下午2:30，中午時間不休息。
●線上開戶：
借券開戶：https://eoa.kgieworld.com.tw/OOALB/n09/
註：請至有憑證的電腦(Windows7以上) 或手機上操作。客戶將股票約定同意出借後，依下列情況說明 :
1. 股票未出借 :遇股票發行公司股東會、除權息及現金增資時，均由客戶自行行使應有之股東權利。
2. 股票已出借 :遇股票發行公司股東會、除權息及現金增資時，需視客戶設定之股票特殊事件約定條件 (「是否參加股東會 ?」、「遇除權息是否提前還券? 」「遇現金增資是否提前還券?」)1.客戶需支付證券商手續費，於股票還券時自借券收入中扣收：
證券商手續費=【借券收入*25%，凱基證券收取】。
依借貸契約約定，借券收入計算方式 ：
出借股數 ×每日收盤價 ×成交費率÷365天，依出借天數逐日計算 。(非交易日以最近一日收盤價計算)
逐筆計算至還券了結後收付 。
收入試算範例 :
依證券商辦理有價證券借貸管理辦法規定，得出借標的如下 :
1. 得為融資融券之有價證券申請證券電子交易月對帳單，可透過以下方式申請：
一、登入訂閱中心 (需有有效憑證)
●行動裝置：
隨身e策略：點下方「KGI」圖示→「投資情報」→點選「訂閱中心」
隨身營業員：「凱基專區」→「投資情報」→點選「訂閱中心」
●電腦：Windows 7以上作業系統，請開啟(IE/Chrome /Firefox)瀏覽器，至「訂閱中心」(請點選)
二、登入後點選「證券電子對帳單專區」，會出現「憑證驗證」畫面
三、選擇「申請/取消」→確認個人資料並選擇欲申請電子對帳單之帳號，以及指定接收電子對帳單的E-mail信箱，按「確定」送出。
四、此時會出現「電子對帳單申請說明暨同意書」，您必須按下「同意」，才能申請證券電子對帳單。
五、將於指定接收電子對帳單的E-mail信箱中會收到一封確認函，請務必點選E-mail中的「確認回覆」，系統收到回覆的訊息後，才算完成。
一、電腦/行動裝置 變更：
1.登入訂閱中心(需有有效憑證)：
●行動裝置：
隨身e策略：點下方「KGI」圖示→「投資情報」→點選「訂閱中心」
隨身營業員：「凱基專區」→「投資情報」→點選「訂閱中心」
●電腦：Windows 7以上作業系統，請開啟(IE/Chrome /Firefox)瀏覽器，至「訂閱中心」(請點選)
2.登入後點選「證券電子對帳單專區」，進行『憑證驗證』。
3‧選擇『修改e-mail』→確認個人資料並選擇欲修改電子對帳單之帳號，以及修改寄送E-mail信箱，按『確定』送出。
4.此時會出現『修改訂閱e-mail請收取通知函，並點選回條完成訂閱動作！』→請按『確定』。
5.將於指定接收電子對帳單的E-mail信箱中會收到一封確認函，請務必點選E-mail中的『確認回覆』，系統收到回覆訊息後，修改動作才算完成。
二、臨櫃辦理：請本人攜帶『原留印鑑』及『身份證正本』至臨近的凱基服務據點辦理。
三、郵寄變更基本資料表格： 凱基證券→客服中心→下載專區→表格下載→『證券基本資料變更表格』，填寫列印後簽名並蓋上原留印鑑 及附上身份證正、反面影本寄回原開戶分公司。
※註：對帳單領取方式變動，將於申請成功後次日起生效。
請以下方式擇一辦理：
一、臨櫃辦理：請本人攜帶【原留印鑑】及【身份證正本】至臨近的凱基服務據點辦理。
二、郵寄變更基本資料表格：凱基證券→客服中心→下載專區→表格下載→【證券基本資料變更表格】，填寫列印後簽名並蓋上原留印鑑及附上身份證正反面影本寄回原開戶分公司。
提醒: 郵寄辦理方式有勞需先與您開戶分公司確認，開戶所留存的印鑑方式及聯絡資料是否適用採郵寄辦理。2019年9月開始，對帳單改為PDF方式寄送，開啟密碼為【身份證末四碼+生日月日四碼】，若您的證券月交易金額超過5000萬以上或者對帳單檔案格式超過9MB以上，則仍採zip檔寄送，相關操作說明，請參考【訂閱中心】→【證券月對帳單專區】→上方【操作說明】。
如果您的手機系統無法直接開啟PDF檔，請先安裝PDF閱讀軟體。
另外，ZIP支援格式如下，可使用網路搜尋器安裝使用！2019年9月開始，對帳單改為PDF方式寄送，開啟密碼為【身份證末四碼+生日月日四碼】，若您的證券月交易金額超過5000萬以上或者對帳單檔案格式超過9MB以上，則仍採zip檔寄送，相關操作說明，請參考【訂閱中心】→【證券月對帳單專區】→上方【操作說明】。
如果您的作業系統無法直接開啟PDF檔，請先安裝PDF閱讀軟體。
另外，ZIP支援格式如下，可使用網路搜尋器安裝使用！若您忘記網路登錄密碼或語音下單密碼，為維護客戶交易上的安全及個人資料保密性，
請選擇以下方式選擇一種方式：
一、線上補發密碼：
方式一：電腦或行動裝置有有效憑證,開戶資料需有留存目前使用的電子信箱或手機號碼。
方式二：無憑證，開戶資料需有留存目前使用的電子信箱及手機號碼 (二者都需要有)。
(1)電腦:請點選【密碼補發】
( 2)行動裝置：可於【隨身e策略】或者【隨身營業員】 於輸入身份認證跟密碼畫面的最下方的【密碼中心】→【密碼補發】
詳情操作流程可參考【操作說明】
二、 臨櫃辦理：請本人攜帶身份證明文件正本、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健康保護卡)及原留印鑑，至凱基證券任一部分公司資料點辦理補發密碼。
注：期貨客戶，請本人攜帶身份證明正本、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健康保障卡)及原留印鑑，至原開分公司事務處理密碼
三、郵寄代理(限制證券密碼遺忘)
請點選鏈接【電子式密碼認證註冊申請書】 表格列印，填寫完成並勾選擇補充發密碼及密碼支付方式，附身份正反面電影及簽名並蓋上開戶印章寄回原開戶分公司。
提示:郵寄辦理方式有勞需要先與您的開戶分公司確認，開戶所存的印鑑方式及聯繫網絡資料是否適合採郵寄辦理。
凱基證券分公司資料點：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
密碼輸入錯誤達 3 次鎖住，操作方式請擇一辦理：
1.電話解鎖： 請本人於服務時間來電客服中心或原證券開戶分公司，專員將於線上核對本人資料無誤後協助解鎖1次。
2.線上解鎖 (需有憑證)：
2.1.電腦-請至密碼中心 (請點選)> 登入畫面選擇【我記得密碼，我要密碼解鎖】
行動裝置- 「隨身e策略」或「隨身營業員」APP，登入處下方點選【密碼中心】→ 登入畫面選擇【密碼解鎖】
2.2.輸入身份證字號及西元出生年月日(8碼) 後按【立即解鎖】>即可解鎖。
※解鎖後，如果又連續輸入錯誤超過次數鎖住，即無法再解鎖，需重新補辦密碼條；
辦理方式請參考網頁QA-請問我的網路(或語音)登入密碼忘記了，該如何辦理呢？(請點選)若您的密碼有英文字，語音操作時請參考下方「轉換規則對照表」
例如：密碼為ABC 1234→語音輸入即為 *01*02*03 1234
語音下單專線:4050-0588(若為手機，請撥打 02-4050-0588)→輸入分公司代碼#→七位數帳號 #及密碼#→下單密碼修改按(7)
請參考下列方式進行基本資料變更：
一、線上變更(請透過有效憑證的電腦或行動裝置，進行變更)
◎ 1.電腦各平台路徑如下：
*全球交易中心：客戶服務→線上變更基本資料
*超級大三元：客戶服務→0803基本資料變更
*全球理財王：功能→客戶服務→基本資料變更
2.請切換至欲修改基本資料的帳號，開始變更。
◎ 1行動裝置：請登入【隨身e策略】、【隨身營業員】
2.登入後，請點下方的【KGI】或【凱基專區】圖示→文件簽署→資料變更。
3.勾選欲修改基本資料的帳號，開始變更。
提醒您：
1.若【線上變更資格】需【已簽署】，若未簽請先簽署【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】待生效後再變更基本資料。
2.若欲變更的資料為戶藉地址或者已簽署委任授權書，僅能本人臨櫃或者書面郵寄辦理變更。
二、臨櫃辦理：需請本人攜帶身份證正本、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健保卡)及原開戶分公司印鑑章，至凱基證券任一分公司(請點選)辦理。
三、郵寄辦理：
請至凱基證券→客服中心→文件下載→點選"證券基本資料變更表格"(請點選)輸入變更資料後列印，填寫並蓋原開戶分公司印鑑章及附上相關証明文件(請參考變更表格中說明)，以郵寄方式寄回原開戶分公司辦理。
提醒: 郵寄辦理方式有勞需先與您開戶分公司確認，開戶所留存的印鑑方式及聯絡資料是否適用採郵寄辦理。
交割銀行，需為開戶分公司所配合之交割銀行分行，建議可先電話洽詢證券原開戶分公司詢問。
另辦理變更交割銀行，需有勞先至新銀行開立證券交割帳戶，再請本人攜帶新銀行的存摺正本、身份證正本、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健保卡)、凱基證券開戶印章 至 凱基證券原開戶分公司辦理變更。若您要變更【證券】帳戶的姓名，有勞本人攜帶新姓名的身份證正本、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健保卡)、新姓名印章、近三個月有更名記錄之戶籍謄本至臨近的凱基證券據點辦理。
凱基證券服務據點：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/support-index/dynamic-map
步驟一：向券商提出申請，申請方式如下，請擇一辦理：
●電腦申請: 請登入「超級大三元」 、「全球交易中心」、「全球理財王」：
1.客戶服務/功能中的客戶服務→線上簽署/線上簽署風險預告書→ 請先確認要簽署的帳號 →於【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】→簽署完成。
2.回至客戶服務/功能中的客戶服務 →集保e存摺申請
2.1確認帳號
2.2輸入手機號碼 及email
2.3勾選【閱讀後同意】→申請送出
●行動裝置申請(請安裝APP):
隨身e策略：點下方「KGI」圖示→「文件簽署」→點選「線上簽署」
隨身營業員：「凱基專區」→「文件簽署」→點選「線上簽署」
1 請先確認要簽署的帳號→ 於【客戶開設有價證券保管劃撥帳戶契約書】→簽署完成
2.回至凱基專區 → 集保作業 → 集保e存摺申請
2.1確認帳號
2.2輸入手機號碼 及email
2.3勾選【閱讀後同意】→申請送出
●臨櫃申請：請本人攜帶身份證件、第二身份證明文件(例如：駕照、有照片之IC健保卡)及原留印鑑，至原開戶分公司填寫手機存摺申請書
步驟二：行動裝置請先安裝【集保e手掌握】APP
集保e手掌握→點選「第一次使用嗎？請點我」/已有帳戶點選「立即登入」→ 首次啟用，請您按「我同意」
→ 輸入身分證字號及西元出生年月日 → 此時集保中心會發驗證碼至手機與信箱 → 輸入驗證碼即完成。
操作請參考集保中心網站說明：http://epassbook.tdcc.com.tw/zh/a1.aspx
1.集保e手掌握APP服務專線(週一至週五08:30〜17:30)：(02)2719-5805 分機200、210、220
回測定義：簡單的說，所謂的「回測」就是帶著您「回」到過去「測」試投資策略，用來評估投資策略在過去一段的時間表現狀況為何？
透過股市的歷史資料進行虛擬交易，可以用來檢視投資策略在過去一段期間操作後，投資策略的獲利表現及與勝率，藉此衡量投資策略是否有用。
※回測結果為假借過去歷史資料評估投資策略的績效，無法預測投資策略未來的績效表現，也無法保證投資策略的最低收益。
在隨身e策略的回測功能，可設定的出場條件有3個，包含停利、停損、持有期間。
1. 停利：設定投資標的獲利達標後出場。
2. 停損：設定投資標的損失達標後出場。
3. 持有期間：設定投資標的持有的期間達標後出場。自訂：1. 請在未實現損益功能點選個股「明細」。
2. 在自訂成本價輸入成本價，點選「確認」，即完成該筆自訂成本價。
